管家婆财贸ERP BA003.客户档案覆盖导入

最低适用版本：
财贸系列 21.8

插件简要功能说明：

1. 客户档案支持Excel模板覆盖或新增导入系统
2. 更多细节描述见下方详细文档

插件操作视频：

基础资料类定制插件--客户档案覆盖导入

插件详细功能文档：

• 应用中心菜单增加报表【客户档案覆盖导入】
• a.

• b. 表格列：

  ⅰ. 选择：勾选列，用户可以勾选数据进行导出。
  ⅱ. 父项编号、单位编号、单位全名、简名、助记码、地址、电话、手机、传真、地区、默认职员、邮编、联系人、税号、开户银行、开户行账号、电子信箱、备注、证件号、税务登记号、结算单位、收款期限-天、收款期限-月、月结日期、预设售价、信用额度、客户备用1、客户备用2、客户备用3、客户备用4、客户备用5、客户备用6、客户备用7、客户备用8：显示客户档案中的对应字段。

• c. 【显示当前账套数据】

i. 点击按钮后显示当前系统中的所有末级客户档案。

• d. 【导出】

ⅰ. 用户勾选客户档案后点击按钮可以将客户数据导出Excel。

• e. 【打开文件】

ⅰ. 点击按钮后将弹出windosw文件选择框，选择需要导入的execl模板文件，选中后自动将Excel中的数据带入到表格中显示。

• f. 【导入】

ⅰ. 点击导入后将表格中的数据根据系统规则进行导入前检查，导入前检查规则与系统中的【文件-导入导出-基本信息导入】中客户导入的检查规则一致。
ⅱ. 导入时根据“单位编号”和“单位全名”与系统中的客户编号和客户全名进行匹配，如果匹配到系统中存在相同编号或者相同全名的客户档案则对该客户档案进行覆盖导入，如果匹配不到则新增导入。