Leads _ Odoo CRM

一、线索到商机的转换流程

1. 创建线索：

• 进入CRM模块，选择“线索”功能。
• 点击“新建”来创建一个新的线索，输入相关信息，如潜在客户的基本信息、联系方式、需求描述等。

2. 线索分配与跟进：

• 根据线索的来源、重要性或其他标准，将线索分配给合适的销售人员或团队。
• 销售人员应定期跟进线索，了解潜在客户的需求和反馈，并记录跟进结果。

3. 线索评估与转化

• 销售人员对线索进行评估，判断其是否具备转化为商机的条件。如果线索满足转化条件，销售人员可以将其转化为商机，并设置相应的商机阶段和预计成交时间。

二、线索合并转换成商机的流程

1. ​选择主线索

• 出现相同的线索需要合并的情况，选择一个作为主线索（通常选择信息更完整、更准确的那个）。确保主线索包含了所有必要的信息，如客户名称、联系方式、需求描述等。

2. 执行合并操作

• 点击转换为商机

• 选择转换操作，确认要合并转换的线索，点击创建商机

3. 验证合并结果

• 验证合并是否成功，即主线索是否包含了之前需要合并的线索的所有信息。如果发现任何问题或遗漏的信息，及时进行修正或补充。