网约车，于无声处听惊雷

《中智观察》第1550篇推送

作者：赵满满

编辑：小瑞瑞

头图来源：摄图网

站在街边，挥手打车。或者通过电话，叫一俩出租车。

这是十年前，普通人在北京街头叫车的通用做法。因为出租车总量控制，在雨雪天气下，会出现打车难的问题，是不是也会出现司机拒载的情况。

互联网经济下，网约车平台出现了，不仅是出租车，包括普通的私家车，也可以在平台上拉客人了。人们打车不再挥手，而是靠手机上App。

因为App是一个连接平台，可以完成定位、司机与客户的对接、付款、服务监督等功能，因此网约车平台成为了互联网经济中最火的“共享经济平台”。

然而在对暴利和高额财富的追求下，网约车平台飘了，消费者的安全出现问题了，司机的利益被侵害了，各种隐私数据成为了谋利的手段，甚至危机国家安全。

在滴滴出行因数据安全和反垄断被调查后，中国的网约车平台面临一个重新洗牌的机会，中国庞大的网约车市场格局面临重大重组。

中国软件网认为，网约车平台作为一个共享平台，一端连着为了更好生活而打拼的司机们，一端连着渴望享受优质出行服务的消费者，只有在动态的、长期的利益协商和博弈过程中保持大体的利益均衡，网约车服务才能行稳致远，如果追求暴利，顾此失彼，厚此薄彼，就难以实现“美美与共”。

同时，企业出行是网约车的一大重要发展方向，目前尚处于蓝海阶段，未来将会是网约车竞争的又一个主战场。

‖网约车，发展最快的移动服务

网约车平台多年来保持稳步增长的态势。

在过去大约十年中，网约车一直是世界上发展最快的移动服务，打破了出租车和租车行业的传统格局，并创造了一种新的出行方式。

在中国，网约车平台从诞生起，一直保持高速增长的态势。iiMedia Research数据显示，自2017年以来，我国网约车市场规模不断扩大，至2020年，中国网约车市场规模已达2980亿元。

而易观分析的数据显示，中国网约车市场从2017年的2291.9亿元，发展到2020年的2499.1亿元。该机构预测，2021年中国网约车市场的规模有望达到3542.1亿元，2022年则达到4022.9亿元。

2020年是特殊的一年，网约车市场第一次遭遇规模下滑。

艾媒咨询调查显示，尽管受疫情以及“黑天鹅事件”影响2020年网约车市场规模相较于2019年有所缩减，但整体上处于上升期。

随着平台规范调整期的完成以及政府加大对企业复工复产的政策补贴，同时夜间经济的兴起等，在一定程度上有助于网约车行业的发展，预计2021年网约车市场将会逐渐恢复至正常水平，未来网约车市场也存在较大的发展空间。

根据易观分析的数据，2020年中国网约车市场整体交易金额达2499.1亿元，同比下滑17.9%.

易观分析认为，交易额下降主要原因包括:受疫情影响宏观经济增长放缓、收入低手预期，用户消费更为谨慎，同时疫情防控抑制部分进行需求释放。

伴随国内疫情控制趋稳，经济活力恢复，及主流平台在供给、安全管控与营销层面的努力，中国网约车市场中长期发展态势良好，未来两年将重回增长快车道。预计2017-2022年，网约车市场复合增长率达12%。

网约车平台在国内外都受到多方的强监管。

今年6月，中国监管机构召集11家网约车平台公司，要求它们纠正不合规行为。

交通运输部与包括中国国家互联网信息办公室、国家市场监督管理局在内的其他监管机构共同约谈了网约车平台公司，包括滴滴出行、T3和美团等，要求这些平台检查自己的问题，纠正违法行为，维护公平竞争的市场秩序，为网约车行业的健康发展创造了良好的环境。

监管机构表示，叫车平台不应通过虚假促销吸引司机加入，也不应将任何商业风险转移给司机。司机也应该有足够的休息时间，公司应该减少从每次乘车中获得的佣金。

作为占据中国约90%市场份额的网约车平台，滴滴出行6月在美国上市几天后，接受了监管机构的网络安全审查，在今年7月被要求停止注册新用户。

今年国家已经正式实施了《数据安全法》和《个人隐私保护发》，以及已经实施的《网络安全法》，企业必须遵守这些法律，保护用户数据安全和用户的隐私。

与中国相同，美国等国家也开始对网约车平台实行强监管，数据安全和用户隐私保护成为监管的重点。

强监管不会改变网约车平台市场的快速增长，但会改变市场的格局。

易观分析认为，从市场长期发展来看，在共享出行消费理念进一步流行、各企业重视合规安全供给侧布局，以及出租车数字化水平进一步提升等多重因素作用下，网约车市场活跃用户规模将重回高增长轨道。

Strategy Analytics汽车互联移动研究服务（ACM）预测，未来10年，活跃司机总数、活跃用户总数和收益预计将持续增长。

在区域市场，亚洲和西欧市场将为这一增长做出巨大贡献；同时，德国、日本和韩国等市场也开始放开网约车服务。西亚和拉丁美洲市场预计将在未来10年内实现大幅增长，这些地区将成为网约车运营商的关键战场。

‖网约车市场格局正在悄悄发生变化

我国网约车平台251家，18家订单量超过30万单。

从交通运输部的网约车行业运行基本情况，不难看出，行业各管理部门对网约车市场合规发展的决心。

据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年10月31日，全国共有251家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证375.4万本、车辆运输证145.5万本，环比分别增长4.4%、2.6%。全国网约车监管信息交互平台10月份共收到订单信息69175.8万单，环比上升6.6%。

根据交通部网站的内容，2021年10月订单量超过30万单的网约车平台共18家。按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是享道出行、如祺出行、招招出行、及时用车、蓝道出行、携华出行、阳光出行、神州专车、T3出行、妥妥E行、曹操出行、首汽约车、美团打车、万顺叫车、帮邦行、滴滴出行、花小猪出行、伴个桔子。

资料来源：交通部网站

“一超多强”的竞争格局基本成型。

中国网约车市场当前维持“一超多强”竞争格局。

一超就是滴滴出行。滴滴成立于2012年，在其IPO招股说明书中表示，拥有4.93亿名年度活跃用户，平均每日交易4100万。

滴滴2020年全年报告收入为216.3亿美元，综合亏损25.4亿美元，但2021年第一季度收入为64.4亿美元，利润达到9500万美元。相比之下，Uber去年同期亏损67.7亿美元，收入为111.4亿美元，2021年第一季度收入为29.0亿美元，亏损1.08亿美元。

该公司于2018年开始在国际上扩张，目前在中国以外的14个国家开展业务，巴西和墨西哥是最大的贡献者。IPO筹集的部分收益也将用于扩大其在国际市场上的业务。

除了传统的叫车服务外，滴滴还投入巨资使自动驾驶出租车成为现实。该公司也获得在北京测试自动驾驶汽车。

多强是网约车的第二梯队。易观千帆数据显示，2020年，除了滴滴出行凭借8157.3万用户规模上处于绝对领先地位外，滴答出行用户规模则达到1799.2万；花小猪通过市场下沉和裂变营销策略，后来居上，位列第三；独立专车APP中，首汽约车活跃用户规模领先，达268.5万。

此外，2020年T3出行、 曹操出行、享道出行、如祺出行等主机厂背景平台，作为市场重资产方持续发展中，并进入网约车市场乘客端活跃用户TOP10榜单。

其他的几百家网约车平台基本上是“陪跑”，很多连正常的运营都不能开展。

强监管或许会引发中国网约车平台市场格局的变化。

7月初，随着滴滴出行旗下多款App被迫下架，网约车第二梯队企业出现新机遇，让竞争对手纷纷出手，试图蚕食其市场份额。

T3计划扩展到15个城市。T3是中国三大汽车制造商——一汽、东风、长安等的合资企业，并得到了科技巨头腾讯和阿里巴巴的支持。该公司一直在腾讯的微信消息服务上投放广告，该服务拥有超过十亿用户。点击广告的任何人都可以获得使用该服务的折扣券。

由汽车制造商吉利（Geely）运营的叫车服务商曹操出行正在为其服务的新用户提供高额折扣，推出签到领打车券。

久未现身的美团打车重新上线，并推出优惠套餐。高德打车免佣联盟创新推出“新司机100单免佣卡”。

有用户称，在各种抵扣券的加持下，同样路程打车花费还不到过去的一半。未来网约车市场竞争或将重演补贴大战。

3.巨头推出聚合出行模式，参与市场流量分发

‖巨头推出聚合出行模式，参与市场流量分发

一个高德就可以打遍主流的网约车平台，开启了聚合出行模式。

早在2018年高德地图就进入网约车行业。高德叫车并不是严格意义上的打车软件，而是一个聚合平台，将主流的网约车平台都纳入了自身的版图，如神州专车、T3出行、曹操专车等平台，用户在高德发布订单之后，各个平台的价格都会显示出来，让用户做选择，非常的方便。

高德地图曾表示，高德叫车进入网约车市场并不是为了赚钱，只是让顾客“觉得哪家好就用哪家”，让更整个市场变得更公平。

高德打车第一个吸引人的地方，用户不需要再下载多个网约车软件，只要下载一个高德就可以打遍主流的网约车平台，在便利性上就赢在了起跑线。

另外，用高德打车也非常的实惠，因为各个平台的收费标准是不同的，而高德将所有的价格都罗列出来，用户可以轻松选择自己最理想价位的平台下单，在无形当中就帮用户省了钱。

多方流量巨头入局聚合出行模式。

高德叫车，开启的聚合出行模式受到广泛的欢迎。此后，腾讯地图、百度地图、哈啰出行和美团打车等都上线了聚合模式。

腾讯地图的上线聚合打车服务于2020年9月22日起在部份城市上线运营，首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括首汽约车、曹操专车、够谱出行和阳光出行等。

腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。

在网约车市场发展中，多方流量巨头入局聚合出行模式，通过整合各方网约车企业运力资源，扩大平台供给规模，提高城市单点运力密度。

目前，参与聚合出行模式主要有地图企业，如高德地图、腾讯地图、百度地图等；在社交、支付、生活服务等领域也出现了流量接入平台。

相比网约车自营模式，网约车服务商可以专注于线下运营，提升服务能力，聚合平台则负责利用自身技术及流量优势，为各平台派发任务，可以这近一步缩减企业在运营方面的支出成本，并以更好的价格吸引用户。

但是网约车平台接入外部聚合平台，有助于企业抢夺市场份额，但企业仍应重视自有渠道的精细化运营，在服务管理、技术与数据管控等层面探索创新，持续提高自身竞争优势。

企业出行市场潜力巨大，备受关注。

企业出行服务是指“企业人员因公出行而使用的各类用车服务”。未来移动出行领域企业市场容量要远远高于消费市场。

企业出行的优势包括：企业版平台集管理、结算、报销、对账一体化，可有效降低管理成本,提高公务出行效率。

同时，管理人员对用车行程清晰可查，便于费用管控，且做到用车流程和路线的监管和追踪，可有效防止公车私用，保障公务出行的廉洁透明。

第三，专属客户服务还提供24小时专业服务，具有查看企业订单、司机行驶路径等权限，可快速响应订单问题并及时处理。

在当前企业出行服务市场中，滴滴出行企业版、神州专车企业版、首汽约车企业版等是主流企业出行服务平台，均以车辆的高规格、司机服务的高要求、精细化的用车管控，以及线上化的数据管理作为自己的主打优势。

2020年，高德打车也正式推出企业用车服务，上线高德打车企业版。未来，更多的巨头也会发力企业出行领域。

‖技术赋能与利益协同将成为主流

网约车平台上，实现多方利益共赢是核心。

今年5月，新华社在一份调查报告中称，滴滴收取了超过30%的客户支付的乘车费用，并批评该政策为不公平。

随后滴滴表示，包括沈阳和长春在内的七个中国城市的司机将首先知道他们获得了多少，以及乘客通过应用程序中的新功能支付了多少费用的详细信息，走上收费透明化的第一步。

在网约车的发展中，追求暴利，或者通过侵害司机、消费者，或者通过出卖隐私数据等手段谋取非法利润的做法都将一去不复返。

网约车服务应该在平台、消费者、司机、流量提供者等多方参与者中，建立利益协同机制，能够实现多方共赢，而非零和博弈，这样才能行稳致远，如果追求暴利，顾此失彼，厚此薄彼，就难以实现“美美与共”。

未来要强化技术赋能，充分发挥大数据、AI的功能。

网约车平台是首先享受到数字化便利的行业，但是其发展中存在的问题，如用大数据杀熟、利用垄断地位侵害消费者和司机的利益等，已经到了非法的地步，必须得到制止。

但是网约车平台不能停止技术进步，不能放弃技术赋能，否则会被市场所淘汰。

未来，网约车平台要加大技术投入与研发，赋能司机行前、行中、行后服务全旅程，服务消费者效率和质量。

“智能”是网约车系统的大脑。网约车之所以受到用户青睐，除了价格之外，主要还是便捷，便捷的背后其实融入了大量的逻辑和算法。

如通过技术赋能“需求预判”，基于海量数据，持续优化后台算法模型，利用深度学习模型实现消费者需求预判，实现供需预测及匹配引导，为司乘提供高效订单匹配。

“安全”是网约车企业的命脉。网约车行业是出租车行业发展道路上的一次变革，不仅是效率和服务变革，更是安全的变革。

在安全智能出行方面，AI技术大有可为，辅助乘客、司机的安全，保护乘客安全，实现智能驾驶与安全管理，有效辅助司机出行。

享受了网约车便利的消费者，绝对不希望回到过去。但同时，也希望得到安全、便捷、优质、合理的服务。在出行方面，网约车平台、司机、流量平台等参与方，都应该在出行服务中，得到合理的回报。

同样，在企业出行领域，更多的网约车将瞄向蕴藏巨大商机的B端市场。未来，企业出行或许会成为网约车细分市场差异化竞争战略的着力点。

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