Wikibon突破分析：数字技能差距预示IT服务支出的反弹

来自ETR的最新调查数据显示，企业技术支出正与今年美国GDP预计增长6%至7%的速度保持一致。许多指标继续指向强劲复苏的方向，包括招聘趋势和放松冻结的 IT 项目预算。

然而，技能短缺正在阻碍企业的发展，这预示着对外部 IT 服务依赖的增加。此外，尽管关于在家工作的方式有着大量的反复讨论，包括视频会议、VDI和其他远程工作技术，但我们看到企业仍然试图找出被忽视的总部投资和让混合工作之间“刚刚好”的理想平衡。

特别是，人才缺口加上数字化授权意味着企业面临着一些艰难的决定: 如何在为现有客户提供服务的同时，为未来提供资金；以及如何在文化上进行转型。在本期Wikibon突破分析中， ETR首席参与策略师Erik Bradley分享了最新调查数据中的新鲜数据、观点和见解。

支出势头加速

首先，我们将分享一些总体数据，然后挖掘ETR最近的3月COVID调查和最新的4月支出数据中的一些亮点。

上图显示了来自最新ETR COVID调查的数据。它描绘了CIO和IT买家对2021年相对于2020年每个季度预期IT支出的反应。可以看到随季度的稳定增长，Wikibon预测2021年将增长6-7％。

根据Erik Bradley，这次ETR调查的回复数量创下了纪录，有超过1500名IT决策者参与。这是COVID影响调查的第七次迭代，这将过渡到今后更大规模的宏观调查。ETR COVID调查可追溯到2020年3月，旨在更好地了解 COVID对支出有何影响。

我们所看到的是6.7%左右的增长中点，而且似乎正在加速。因此，预计今年下半年的支出将是强劲的。

CIO们正在放松对COVID的防御

受访者被问及由于冠状病毒的影响，他们在短期内采用哪些策略，可以在下面的图形中看到几个值得注意的因素。

首先，在远程工作支持和停止出差等策略方面，没有任何大的改变。然而，在其他领域看到了非常积极的趋势，如冻结招聘、冻结IT部署和裁员呈下降趋势。此外，也看到了新的IT部署和招聘的增加。

根据Erik Bradley，需要指出的重要一点是，人们认为远程工作效率仍在提高。具体来说，人们认为远程工作的效率要高于每天在办公室工作的效率。而数据告诉我们，企业希望继续加快IT部署，支持在家工作和混合工作，但是他们不具备这样做的技能。

平衡云计算和总部需求是对技术的双重利好

下图显示了ETR的COVID调查数据，该调查询问受访者回归新常态并回到办公室将如何影响他们在云、本地架构和应用程序之间的支出。前两项是对云计算有利的——63%的受访者说，他们要么大部分留在云中，要么就降低企业本地的支出。

接下来的情况有利于本地架构，29%的受访者说他们的企业本地开支将反弹到COVID之前的水平甚至增加，其中12%的人说他们从未改变过企业本地开支。毫不奇怪，这对于云计算来说是好兆头。但是，该数据对于本地部署也是有利的。为此Wikibon提出双重投资前提，即在云计算继续增长的同时，被忽视的数据中心支出也得到了提升，因为企业必须投入更多的资金来维持和提高弹性，同时为数字计划提供资金。

根据Erik Bradley，企业在各个方面都在花钱。他们正在打一场“海陆空三栖战役”，就是说他们必须在云计算和数字化转型上消费，但同时他们也需要为本地部署投资，而一个新兴的混合工作模式正在到来，这也需要资金支持。所以整体支出会增加。

此外，还有更新周期即将到来。因此，总体而言，现在的支出越来越多。这似乎确实是一个非常强大的IT增长背景。

细分势头——IT服务加速，视频会议放缓

下面的图表用简单易懂的术语对ETR分类法进行了分解——绿色是某一类别中供应商的技术支出正在增长的部分，红色是正在下降的部分。

ETR使用一种称为“净得分”的方法。这是一个用来确定总体支出速度的专有公式。这个图表显示了一个部门内有多少供应商在增加而不是减少。

我们在这里看到的是去年的预测，即IT服务和咨询将在2021年出现真正的反弹。2020年，IT领域中最大的行业——服务业大幅下滑。但现在，它显示出了所有行业中最大的同比增速。

IT服务业发展势头凸显人才短缺

下面的图表是对 IT 服务的深入研究，并强调了关于技能差距的论点，而且在IBM第一季度收益报告中看到了这一点，该公司仍有超过60%的业务来自于服务。该公司的盈利超过预期，部分原因是服务部门的表现超出预期——但这不仅仅是IBM。数据显示了专业服务领导者的全面优势。

上图是一个K线图，显示了ETR的净得分方法的细分。浅绿色是新的部署，深绿色是增加的支出，灰色是持平的支出，粉红色是减少的支出，鲜红色是已停止的支出。

蓝线表示净得分，它将红色从绿色中减去。可以看到，在2020年，随着预算紧缩，它变成了负值。在去年10月份的调查中，该指数从底部反弹，并急剧上升。

黄线代表市场份额，这是 ETR 数据集中普遍性的一个衡量标准。值得注意的是，服务业拥有很高的市场份额，因为作为一个行业，它有着最大的IT相关市场。

但显示出实力的不只是IBM。埃森哲（Accenture）、塔塔（Tata）、Infosys、Cognizant和其它服务公司已经做好了反弹的准备。

人才争夺战正式打响

下面的图表要求受访者对人员配置计划进行评论。浅蓝色表示增加的员工，灰色是没有变化，红紫色是减少。无论是全职员工、离岸外包、合同雇员还是专业服务外包，情况都很乐观。所有这些都表明IT服务有更多反弹的证据。但是，这也预示着更高的工资和收费。

当ETR发现这一趋势时，决定更深入地了解为什么会发生这种情况。因此，ETR回过头来，要求受访者在他们的员工战略上提供额外的评论。多个优先事项占据着IT部门人员的时间和精力，而且确实存在技能短缺的问题。因此，这是一项长期的行为，对IT服务和咨询来说是一个很好的预兆。

分裂的供应商支出图景

下图显示了基于ETR数据的对公司的积极和消极情绪。首先，重要的是要注意ETR是如何得出这些数据的。

上述数据来自 ETR 每季度进行的系统性调查反馈。这些反馈是标准化的，以便进行时间序列分析，这样我们就可以进行趋势分析。同样，我们确实发现，ETR数据对消费意向具有前瞻性，而且确实更具有预测性，因为我们谈论的是未来三个月可能发生的事情，而不是已经发生的事情。积极和消极的情绪是基于前几个季度的净得分势头的相对变化。

同样重要的是要指出，该调查仅记录了最高收入，并不展现利润率或利润表或资产负债表上的任何其他项目。所以这个数据衡量的是与之前的调查相比在这种情况下的动量。消极因素是通过监测减速而产生的，而积极因素则显示出支出势头的增加。由于与股价和估值相关，相对于预期的表现比绝对支出数据更重要。

以Oracle为例。它在市场上的影响力如此之大，以至于不需要花太大力气就能将指针移至正区间。由于它在云计算方面的势头，该股的交易价格处于或接近其历史高点。因此，华尔街对Oracle过去十年在云计算和软件领域的投资给予了回报，并承认了其在关键任务软件市场的主导地位。

同样，NetApp虽然在ETR数据集中显示出减速，但它已经重新设定了华尔街分析师的预期，并很好地沟通了它的前景，可以击败那些下调的预测。因此，虽然2019年由于缺乏执行力股价遭受重创，但自2020年秋天以来，其股价由于COVID而表现强劲。

对供应商的一些评价

微软的无处不在和实力可能是数据集中最令人印象深刻的。Snowflake的积极势头在数据集中的一些最高净得分也值得注意。

Okta、CrowdStrike和Zscaler是四星级安全公司，我们在2019年首次将其列为突破型公司。Wikibon也曾分析过Palo Alto Networks向云计算转型的挣扎，但因为CISO们将其视为网络安全领域的黄金标准和思想领袖，预测出现了反弹。

Pure在数据集中的趋势很好。Elastic是ELK堆栈的创造者，是Splunk的一个开源替代品。同样，整个应用性能管理/监控领域（APM）也在不断发展，老牌厂商在不断碰撞，新进入者也在尝试引入新一代的软件方法，但是这个空间太拥挤了。

Splunk正在从本地许可模式过渡到SaaS模式。它对SignalFx的收购旨在扩大其TAM（总可用市场）并提供更强大的经常性收入模型。但是 Splunk 公司在进军市场方面遇到了更大的困难，这就是它聘请AWS前高管Teresa Carlson的重要原因。Carlson建立了非常成功的AWS公共部门业务，并且对市场专业人士极有帮助。她的工作很繁重，因为Splunk正处于一场恶战中，既要抓住正在尝试低成本替代方案的现有客户，同时又要帮助Splunk转型，为未来十年的发展奠定基础。

应用性能管理向可观察性过渡

我们比较了4月20日的调查（灰色条）、21年1月的调查（蓝色条）和21年4月的调查（黄色条）中的净分数或支出势头。不仅Elastic和Datadog相对于Splunk做得很好，而且所有厂商都比去年下降了，所以这个领域正在经历一场变革。

此外，Splunk必须与Dynatrace竞争，Dynatrace被CIO们视为拥有强大路线图的领导者，New Relic拥有优秀的、专门为APM设计的数据库，以及思科收购的AppD，后者表现良好。我们还看到试图颠覆这一领域的新玩家，包括ChaosSearch、Honeycomb和Observe。

Splunk和之前的Tableau一样，不得不将其产品转型为云原生产品。Splunk创建了一个开放的API框架，并使用微服务重建了其平台，收购SignalFx为Splunk带来了云原生产品，其ARR模型将Splunk定位在监控领域。Splunk还进行了其他收购，以加强其产品并转向可观察性，包括Omnition（追踪）、Phantom（安全协调）和VictorOps（自动报警）。

Splunk正处于转型之中，以成为一个完全基于云的可观察性平台，并为公司的下一代发展奠定基础。Teresa Carlson的聘用就是为了补全拼图中缺少的一块，我们认为这些举措为Splunk的未来奠定了良好的基础，因为它继续发展其产品线。它现在已经做好准备，以新的角色进入市场。

可观察性领域很拥挤，Splunk需要快速行动。其结果是，它的既定客户群是相当大的（超过12000人），这些客户都很有激情，而且很多人对Splunk很忠诚。

Zoom的旅程结束了吗？

Zoom在隔离经济中不是最具势头也是势头非常强劲的名字了。在COVID爆发之前，其股价刚刚超过100，而在10月中旬达到了550 的峰值。现在，这个隔离经济的宠儿，在净得分的支出势头上出现了明显的减速。此外，有趣的是，ETR Venn的讨论表明许多组织都在依赖免费版本的Zoom。因此Zoom必须：1）成功地将客户从免费转变为付费；2）利用其较高的市值来扩大其TAM。

存储业是否会重新成为一个积极的增长部门？

存储一直是一个艰难的市场，原因是我们在以前的细分市场中强调的——云竞争和闪存的顶部空间。有一点要注意：ETR将一级和二级存储合并为一个类别，所以你会在这个领域有像Pure和NetApp这样的公司，还有Veeam、Cohesity和Rubrik。

Pure的得分很高，仍然是存储领域中的“矮子里拔高个”。

Rubrik的净得分提高了，但从其高点下降。大的竞争对手Cohesity的净得分也远远低于其高点。Veeam是数据保护领域的稳定参与者。Veeam的数据很稳定，该公司继续表现良好。

戴尔也是值得注意的。该公司的存储业务一直在苦苦挣扎。戴尔的ISG业务，包括内部服务器和存储，在COVID期间一直疲软。戴尔已经进行了存储的更新和产品的推出，所以在这次调查中看到戴尔的上升是值得注意的。因为戴尔是如此之大，即便是小幅上涨对该公司来说也非常有利。

同样，HPE可能会改善该公司在产品周期更新基础上的表现。当然HPE的Nimble品牌在ETR调查中继续表现良好，但它只是产品组合的一部分。

IBM刚刚宣布，存储业务有一个非常疲软的季度——下降了两位数。IBM存储正在经历一个产品周期的转变。从支出动能的角度来看，NetApp在ETR数据中看起来并不乐观，但是它的管理层已经将公司转变成了一个云计算平台，我们喜欢他们正在做的很多事情——除了Pure, NetApp是主存储领域唯一一家大型纯业务公司。

存储正在向云和云原生服务转变。同样，基于容器的存储服务规模较小，但随着容器越来越需要管理和持久性，其规模在不断扩大。本地即服务模式正在兴起，例如HPE GreenLake和Dell Apex。

尽管闪存的注入给传统的存储销售带来了压力（即客户曾经被迫购买硬盘来提高性能），但传闻中的数据表明，随着现有系统的折旧，闪存更新周期即将到来。

总结技术支出状况

技术支出似乎紧随美国GDP的6-7％。Wikibon认为这一预测还有上行空间，因为通常技术会超过GDP 1-2个百分点。但是，由于市场持续存在不确定性，Wikibon对跟踪GDP的数字感到满意。

本文提及的人才短缺可能成为加速IT部署的障碍。但是，数字化转型必须继续作为优先事项，这对持续强劲的自动化趋势以及专业的IT服务来说是一个积极因素。

客户必须继续在数字化转型、支持远程工作人员以及对公司网络和相关基础架构进行投资方面保持平衡。随着企业同时投资于企业的运行、发展和转型，这可能会推高6-7％的支出预测。

但这一趋势并不一定会推动所有企业的发展，因为调查数据继续显示，在云计算、自动化、网络安全转型、现代数据分析和相关服务方面处于有利地位的企业，与那些没有这种优势的企业之间存在分歧。（文/云科技时代编译）

【原文链接：https://wikibon.com/breaking-analysis-a-digital-skills-gap-signals-rebound-in-it-services-spending/】