最近一篇“饿了么危矣”的文章突然火了,其实看完挺感慨的,入职饿了么不到一年,但是中间发生了多次组织架构升级,以及口碑饿了么融合。而且随着美团市值的不断高涨,网上、脉脉上经常有新闻爆出饿了么美团的战争,内部甚至随时可能进入“战时状态”,我且就作为一个内部员工发表一点自己的看法。
时间线
2009年4月,大学生张旭豪创建饿了么。
2013年11月,饿了么获得红杉中国领头C轮2500万美元融资,同月,美团外卖上线。
2014年上半年,百度外卖上线,饿了么获得大众点评D轮8000万美元融资。
2015年10月,美团大众点评合并,大众点评退出饿了么董事会。
2015年12月,饿了么日交易额突破1亿元,日单量突破330万,饿了么、美团、百度形成4:4:2市场份额。
2017年,饿了么、美团市场份额为41.7%,41%,同年8月,饿了么收购百度外卖,市场份额超54%。
2018年,4月阿里巴巴95亿美元收购饿了么,同年第一季度美团外卖市场份额扩大至54%。
2019年,第一季度,美团市场份额继续扩大至65%,饿了么3线及以下城市占比仅3成
今年,饿了么市场份额进一步被压缩至27%左右。
从时间上来看,饿了么从开始的领先地位,到后来的3分天下,再到最后被反超压缩到不到3成的市场份额时间只有短短的2年,根据数据显示,2019年上半年,美团新增用户三线及三线以下城市占比超过5成,而饿了么新增用户主要来源于二线城市。3线以下城市商家的市场基本被赶尽杀绝,这也是美团从2018到2019年反超的主要原因。
内外
俗话说,攘外必先安内。饿了么确实没有很好的做到这一点,全知全能的脉脉告诉我们饿了么员工他不叫阿里员工,号称“高级外包”。而有很多原因也导致大部分饿了么员工一直愤愤不平,我总结了一下几点原因。
没有阿里味权限。阿里味是阿里巴巴内部的员工论坛,里面员工可以自由发言,可以说阿里味是阿里巴巴的一大特色,大家可以在这里畅所欲言。而饿了么员工一直被戏称为“高级外包”其中一大原因也是基于此点,试想,很多和我一样入职第一天兴冲冲的去申请阿里味权限然后被HR告知饿了么暂时不能申请是多么的沮丧。我随便截几张图可以感受一下。
职级不对标。阿里内部有一套体系可以成为P,而饿了么的职级体系江湖传说为EP,据说对标集团的话至少降一到半级,当然,跟职级挂钩的薪资自然也是有差距的。不过这一点我觉得倒是没什么问题,当初很多老员工感觉水平确实会水分比较大,而且高P相对比较轻松获得,试想一个阿里的P8有多难?如果对齐的话首先一点对于集团员工也不公平,另外就是薪资方面,职级对齐薪资要不要对齐?我认为这是需要过程的。
派系斗争。对于这一点,也许是我进来的时间相对比较短,我是没有体会到有什么派系的存在,口碑饿了么融合之后相对来说还是比较顺利的吧。至于说的什么客如云之类的我更是听都没听说过,不过另一方面确实会存在口碑过来带着一股优越感的,我也认可,毕竟老爷纳了新的小妾想融入家庭也得有时间过程不是。
通过脉脉确实能看见一些东西,但是我认为脉脉相比知乎“博士毕业,年薪百万,人在美国,刚下飞机”现在也不差多少啊,为了取得关注度各种夸大其词还少吗?在脉脉你不毕业3年年薪百万你敢发言?更有说“985 211以下禁止发言”的人在,相信只要不是脑子别在裤腰带上的还是能区分的吧。
BCD
阿里谈本地生活喜欢说BCD,B指的是商户,C是用户,D是骑手。而3线以下城市B端的沦陷才是饿了么落后的根因,至于网友评论的“饿了么为什么输给美团就是名字起得不好”,且当做处女座看就行。
在下沉市场,饿了么总喜欢打补贴战,理想当然以补贴作为突破口,不过烧钱的后果想必大家都清楚,从滴滴快车烧钱大战开始,烧到最后只剩一家就可以开始收割市场,而饿了么这种做法无疑就是饮鸩止渴,因为你无法快速的击败对手,短暂的提升带来的是停止补贴后的大幅溃败。
美团商家的抽佣高达22%,而饿了么只有17%左右,就算没有补贴为什么商家还是选择美团呢,早期的饿了么偏向于打一二线城市,而美团则布局三线以下,早早的在下沉市场抓住了更多的商家,加上美团独家协议,要么选我高几个点的佣金但是更多的流量,要么选饿了么低佣金没流量。商家说你这是耍流氓,耍流氓你也得认,签饿了么他没用,没单量做什么生意。
这种趋势会越来越快的侵蚀靠补贴获得的商家,商家为了赚钱,只能选择美团,而饿了么对此毫无办法。而另一方面,美团掌握着巨大的流量入口(尤其微信),获客成本相对较低也带来了很多的优势。
我个人其实一直都偏向于用饿了么,主要是当初饿了么在张江打广告每天下地铁听得小喇叭太多被5块钱红包勾引进来了,我这个又懒也不想换APP,一直用了这么多年,而且一直在一线城市生活,之前甚至以为饿了么是远超美团的。用户习惯很可怕!
场景
美团的优势很明显在于抢占了下沉市场的先机,试想和PDD是不是很类似?而饿了么能否逆袭的机会又在哪里?美团为什么收购摩拜,自己做打车,传言甚至想收购滴滴?场景!美团需要的是用高频的骑车、打车的场景来带动低频的到家到店服务,这一方面饿了么饿了么则是完成了与高德、优酷、盒马鲜生、淘宝、天猫、支付宝等数字化打通,融入了阿里商业操作系统。另外,口碑饿了么融合组织架构升级之后,依托阿里的技术体系,融合之后我相信也会有一段高速的发展期。
盈利&增长
外卖是美团最大的优势,也是最大的劣势。美团主要的组成部分就是到家(美团外卖)+到店(大众点评)+旅行(OTA)+出行(摩拜、美团打车),其中外卖的收入一直占据美团营收超过60%。而美团美团股价的一路高涨到2000亿美元,市盈率(总市值 / 预估全年净利润)达到了400倍,我毕竟不是金融专业人士,我不知道这中间的泡沫到底有多大。
2017年,美团总营收 339亿,净利润-29亿,GMV3572亿,交易用户3.095亿,
2018年,美团总营收 652亿,净利润-85亿,GMV5156亿;交易用户4.004亿,
2019年,美团总营收 975亿,净利润 27亿,GMV6821亿;交易用户4.505亿。
于此同时,也是美团的佣金从2016年初的5%左右提升到现在的20~25%,美团第二季度餐饮外卖业务收入为145亿元,同比增加13.2%;日均订单量升至2450万笔,同比增长6.9%;更关键的是,该业务给美团带来了13亿元的利润,这意味着美团均摊到每个商家头上的佣金高达2526元。
同时,根据美团第二季度的财报披露,第二季度新上线的品牌商家同比增长只有6.7%,而据阿里最新财报显示,同期的饿了么商家数量同比增长了30%,增速是前者近5倍。对比一看,会发现美团对商家吸引力已大幅度下滑。
最后&护城河
饿了么最近上线了百亿补贴,前面说是饮鸩止渴其实和现状并不冲突,时间轴不一样。而这次美团呢?是否跟注?
如果说腾讯的护城河是微信,字节的护城河是抖音,阿里的护城河是淘宝和支付宝,那么美团的护城河是什么呢?
拭目以待吧,下个月也许能吃上3块钱的KFC了。
PS:饿了么的奖励金改成吃货豆还需要手动领取个人认为非常愚蠢,明眼人都能看出来就是为了提高用户停留时长提高转换,但是不知道降低了多少级的用户体验,简直得不偿失!
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