教你如何快速使用店铺管理系统

一、客户管理

1、客户资料

客户资料报表展示所有新客的数据信息，在此报表可进行会员开卡及新增客户操作；

提交会员开卡表单之后，由数据助手更新该客户的会员卡信息至客户信息表单；

点击新增客户弹出客户信息表单，默认客户分类为新客，客户要成为会员可操作会员开卡成为会员；

2、会员资料

会员资料报表展示所有已经开通会员卡的客户信息，在此表单可操作会员充值；

会员充值表单提交后，新增收款单数据并发起流程；

3、积分管理

积分管理报表展示所有客户的积分信息，该报表的数据源是聚合表（客户积分结算），在此报表可操作加、减积分，该操作计入积分余额计算；

4、储值管理

储值管理报表展示所有会员的储值信息，该报表的数据源是聚合表（客户储值结算），在此报表可操会员充值，该操作计入储值余额计算；

二、订单管理

1、自提销售单

自提销售单报表展示销售单配送方式为自提的销售单信息，在此表单可新增销售单，及操作退货；

点击新增订单弹出销售单报表，配送方式默认为自提，配送方式为自提提交表单后直接结束流程；抵扣方式默认为不抵扣，订单总价则直接是商品总价，积分为订单总价的20%；

选择抵扣方式为优惠券，优惠券相关信息会通过显隐规则出现，选择优惠券，该优惠券的面值可直接抵扣商品总价，订单总价为0，本单则无积分；

若商品总价大于优惠券面值，则抵扣金额为优惠券面值，订单总价等于商品总价-优惠券面值的金额，积分为订单总价的20%；

抵扣方式为储值，会员卡相关信息会通过显隐规则出现，储值可直接抵扣商品总价，订单总价为0，本单则无积分；

若商品总价大于储值余额，则抵扣金额为储值余额，订单总价等于商品总价-储值余额的金额，积分为订单总价的20%；

抵扣方式为积分，积分相关信息会通过显隐规则出现，输入本单要使用的积分数量，积分按比例可直接抵扣商品总价，订单总价为0，本单则无积分；

若商品总价大于积分抵扣金额，订单总价等于商品总价-积分抵扣金额的金额，积分为订单总价的20%；

销售单提交后，订单总价大于0，通过数据助手发起收款流程；若销售单抵扣方式为优惠券，提交后也会同时修改优惠券状态为已使用；

2、退货单

点击退款，弹出退货单，填入退货数量可看到原销售单的订单数量，退货数量不可大于可退数量，金额退回方式为原销售订单的抵扣方式；

退回方式为积分，积分值为金额*100，计入积分余额计算；退回方式为储值则退回储值计入储值余额计算；

退回方式为优惠券时，退货收货之后，通过数据助手新增一优惠券到该客户下，优惠券面值为退货金额；

退回方式为无抵扣，退货收货后新增付款数据并发起流程；

3、配送销售单

配送销售单展示所有配送方式为商家配送的销售单信息，在该报表可进行新增订单及退货操作，新增订单配送方式默认为商家配送，该方式表单提交后走收发货流程；通过显隐规则显示配送信息；

4.券订单/积分订单/储值订单

这些订单分别展示的是对应抵扣方式的销售单信息；

三、营销管理

1.优惠券领取

优惠券领取报表展示所有优惠券信息，不包括退货退回的优惠券；在此报表可进行领取和新增优惠券操作；点击新增优惠券弹出优惠券表单；

点击领取弹出领取优惠券表单，通过提交校验，让过期的优惠券不可领取；

2.优惠券领取日志

优惠券领取日志展示所有客户领取优惠券的信息，包括退货退回的优惠券日志；截止日期已过的优惠券会被计划任务自动修改成已过期状态；

四、财务管理

1、客户/供应商账务

客户/供应商账务报表展示客户/供应商的账务明细，该报表的数据源是聚合表（客户/供应商账务），未对账既指未收或未付金额；

2.收款单

收款单类型为销售收款、采购退货、其他收入、会员充值，默认为其他收入，其他类型在各对应业务时会发起收款流程；

3.收款单

收款单类型为销售退货、采购付款、其他支出，默认为其他支出，其他类型在各对应业务时会发起付款流程；

五、商品管理

1、商品信息

商品信息报表展示所有商品信息，在此报表可进行新增商品及商品采购操作；在新增商品信息之前先新增商品分类数据；

点击商品采购弹出采购单时，库存数量为空，选择供应商之后库存数量会显示，通过功能插件设置触发商品条形码的公式；

六、库存管理

商品库存报表展示的是商品的采购、采购退货、销售、销售退货、剩余库存数量信息，该报表的数据源是聚合表（商品库存查询）；

七、辅助表

收支辅助表里的数据固定不更改，该表用于收支结算的数据视图，便于计算出收支方式的总金额，防止某一收支方式空缺时金额统计不完整的情况；数据视图的数据在收支结算报表展示；