如何搭建云进销存-销售管理系统？

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建云进销存-销售管理。

1.2、应用场景

云进销存-销售管理应用支持移动端扫码录入，提高开单效率，保证开单质量。支持自定义优先级自动取价，灵活满足不同商品价格管理。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【商品管理】，字段设置如下：

名称	类型
基础资料	分割线
商品编号	单行文本
商品名称	单行文本
商品	单行文本
商品条码	单行文本
商品类别	单行文本
首选仓库	下拉框
计量单位	下拉框
预计采购价	数字
商品图片	图片
价格策略	分割线
零售价	数字
批发价	数字
VIP会员价	数字
折扣率一（%）	数字
折扣率二（%）	数字
预计采购价	数字
期初设置	分割线
期初设置	子表单
合计期初数量	数字
合计期初总价	数字

2）新增表单【仓库管理】，字段设置如下；

名称	类型
仓库编号	单行文本
仓库名称	单行文本

3）新增表单【客户管理】，字段设置如下；

名称	类型
客户编号	单行文本
客户名称	单行文本
客户类别	下拉框
客户等级	单行文本
纳税人识别号	单行文本
开户银行	单行文本
银行账号	单行文本
销售人员	成员单选
送货地址	单行文本

4）新增表单【购货订单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
单据类型	单选按钮组
供应商	下拉框
交货日期	日期时间
关联销货订单号	单行文本
购货明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
优惠率（%）	数字
优惠金额	数字
优惠后金额	数字
金额大写	单行文本
备注	多行文本
制单人	成员单选
订单打印	扩展按钮

5）新增表单【销售订单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
单据类型	单选按钮组
客户	下拉框
客户等级	单行文本
客户地址	单行文本
销售人员	成员单选
交货日期	日期时间
关联销货单号	单行文本
销货明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
优惠率（%）	数字
优惠金额	数字
优惠后金额	数字
金额大写	单行文本
备注	多行文本
制单人	成员单选
订单打印	扩展按钮

6）新增表单【销货单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
销售人员	成员单选
客户等级	单行文本
客户地址	单行文本
原始单据	单行文本
源销货订单号	单行文本
销货明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
备注	多行文本
优惠率（%）	数字
退款优惠金额	数字
优惠后金额	数字
金额大写	单行文本
本次收款	数字
客户承担费用	数字
结算方式	下拉框
本次欠款	数字
销售费用	子表单
商品统计	数字
总销售费用	数字
是否已分摊	单行文本
出库状态	单行文本
核销金额	数字
收款状态	单行文本
制单人	成员单选

7）新增表单【销货退货单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
客户等级	单行文本
客户地址	单行文本
销售人员	成员单选
原始单据	单行文本
制单人	成员单选
源销货订单号	单行文本
源购货单号	单行文本
退货明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
备注	多行文本
优惠率（%）	数字
退款优惠金额	数字
优惠后金额	数字
金额大写	单行文本
本次退款	数字
结算方式	下拉框
本次欠款	数字
销售费用	子表单
商品统计	数字
总销售费用	数字
退款状态	单行文本

8）新增表单【销货出库单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
销售人员	成员单选
客户等级	单行文本
客户地址	单行文本
源销货单号	单行文本
原始单据	单行文本
购货退货明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
制单人	成员单选

9）新增表单【销货退货入库单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
销售人员	成员单选
客户等级	单行文本
客户地址	单行文本
源销货单号	单行文本
原始单据	单行文本
销货出库明细	子表单
合计数量	数字
合计折扣额	数字
合计金额	数字
合计税额	数字
合计价税合计	数字
本次退款	数字
制单人	成员单选

10）新增表单【收款单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
收款人	成员单选
收款明细	子表单
合计单据金额	数字
合计已核销金额	数字
合计未核销金额	数字
合计本次核销金额	数字
合计价税合计	数字
备注	多行文本
整单折扣	数字
本次预收款	数字
结算	分割线
结算方式	下拉框
本次收款	数字
结算号	单行文本
备注	单行文本

11）新增表单【其他收入单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
业务类别	单选按钮组
单据日期	日期时间
客户	下拉框
收入明细	子表单
合计金额	数字
备注	多行文本
结算方式	数字
收款金额	数字
本次欠款	数字
核销金额	数字
收款状态	单行文本

12）新增表单【其他支出单】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
业务类别	单选按钮组
单据日期	日期时间
供应商	下拉框
支付明细	子表单
支出明细	子表单
合计金额	数字
备注	多行文本
结算方式	数字
付款金额	数字
核销金额	数字
付款状态	单行文本

13）新增表单【销售开票】，字段设置如下；

名称	类型
单据编号	流水号
单据日期	日期时间
客户	下拉框
是否已全部开票	单选按钮组
纳税人识别号	单行文本
销售人员	成员单选
数量	数字
退金额	数字
税额	多行文本
已收款	数字
收款状态	单行文本
已开票金额	数字
未开票金额	数字
整单备注	多行文本

14）新增表单【销售开票记录表】，字段设置如下；

名称	类型
票据编号	单行文本
单据日期	日期时间
客户	下拉框
是否已全部开票	单选按钮组
纳税人识别号	单行文本
销售人员	成员单选
数量	数字
金额	数字
税额	数字
已收款	数字
收款状态	单行文本
已开票金额	数字
未开票金额	数字
本次开票金额	数字
整单备注	多行文本
开票	多标签
开票日期	日期时间
发票号	单行文本
发票金额	单行文本
发票抬头	单行文本
开票备注	单行文本
制单人	成员单选
制单日期	日期时间

15）新增表单【费用清单】，字段设置如下；

名称	类型
供应商	单行文本
支出类别	单行文本
金额	数字
未支付费用	数字
源单号	多行文本
源单往来单位	单行文本
其他支出单编号	单行文本
源单日期	日期时间
备注	单行文本
是否已分摊为购货成本	单行文本
付款状态	单行文本

16）新增表单【收款单辅助表】，字段设置如下；

名称	类型
源单编号	单行文本
业务类别	单行文本
客户	单行文本
单据日期	日期时间
单据金额	数字
已核销金额	数字
未核销金额	数字
本次核销金额	数字
收款状态	单行文本
备注	多行文本

17）新增表单【商品价格策略辅助表】，字段设置如下；

名称	类型
商品	单行文本
商品条形码	单行文本
客户等级	单行文本
价格类型	单行文本
折扣率（%）	数字
价格	数字

18）新增表单【以销定购看板】，字段设置如下；

名称	类型
商品	单行文本
单位	单行文本
数量	数字
仓库	单行文本
客户名称	单行文本
订单号	单行文本
订单日期	日期时间
库存	数字
是否已采购	单行文本

2.2、表单【购货订单】字段及表单属性设置

1）选中【关联销货订单号】字段，设置不可见；

2）【购货明细.可用库存】、【购货明细.购货单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.折扣额】、【购货明细.金额】、【购货明细.税率（%）】、【购货明细.税额】、【购货明细.价税合计】、【购货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【订单打印】以上字段设置见云进销存-采购管理表单【购货订单】字段及表单属性设置章节介绍；

3）表单提交数据新增一条数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择修改【以销定购看板】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【关联销货订单号】字段不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

4）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为表单【以销定购看板】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

2.3、表单【销货订单】字段及表单属性设置

1）选择【单据类型】字段，输入选项销货、退货，并设置默认值为销货；

2）【客户等级】、【关联销货单号】两个字段设置为不可见；

3）【客户等级】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【客户地址】默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.可用库存】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.销售单价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.预计采购价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；

【销货明细.含税单价】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.参考成本】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利率】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.预估毛利率（含税）】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.税率（%）】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(ISEMPTY(销货明细.商品)==0,0.13)”；

【销货明细.税额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【销货明细.价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

4）选中【合计数量】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【合计价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【优惠金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【优惠后金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

选中【金额大写】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(LEFT(TEXT(优惠后金额),1)=="-","负","")+TEXT(INT(ABS(优惠后金额)),"[Num2]元")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+1,1),""),"[Num2]角")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+2,1),""),"[Num2]分")+"整"”；

5）选中【订单打印】字段，模式选择页面打印，设置对应打印模板；

6）表单提交数据新增三条数据助手，名称分别为新增以销定购数据、生成销货单、生成销货退货单；

新增以销定购数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【以销定购看板】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

生成销货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于销货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

生成销货退货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货退货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【销货单】字段及表单属性设置

1）【销货明细.可用库存】、【销货明细.销售单价】、【销货明细.预估采购价】、【销货明细.参考成本价】、【销货明细.预估毛利】、【销货明细.预估毛利率（%）】、【销货明细.预估毛利率（含税）】、【销货明细.预估毛利（含税）】【销货明细.含税单价】、【销货明细.折扣额】、【销货明细.金额】、【销货明细.税率（%）】、【销货明细.税额】、【销货明细.价税合计】、【销货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式； 选择【本次欠款】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【商品统计】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【总销售费用】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次收款合计价税合计,"全部收款",本次收款0,"未收款",(AND(合计价税合计>本次收款,本次收款!=0)),"部分收款")”；

2）选择【出库状态】字段，输入下拉框选择，并设置默认值为未出库；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销售开票-出库-收款及修改订单；

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段；

其他设置触发条件为【总销售费用】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增销售开票-出库-收款及修改订单的数据助手，有四个执行动；新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货出库单】，选择对应字段；

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货订单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置触发条件为【收款状态】字段等于未收款或部分收款，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【销货退货单】字段及表单属性设置

1）【退货明细.可用库存】、【退货明细.销售单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.折扣额】、【退货明细.金额】、【退货明细.税率（%）】、【退货明细.税额】、【退货明细.价税合计】、【退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【商品统计】、【总销售费用】以上字段如2.3设置公式； 选择【可退总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【退款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次退款合计价税合计,"全部退款",本次退款0,"未退款",(AND(合计价税合计>本次退款,本次退款!=0)),"部分退款")”；

2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为表单【销货单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置三条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增销货开票、新增入库；

新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增销货开票的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销售开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增入库的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【销货退货入库单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【销货出库单】字段及表单属性设置

1）【销货出库明细.可用库存】、【销货出库明细.销售单价】、【销货出库明细.预估采购价】、【销货出库明细.参考成本价】、【销货出库明细.预估毛利】、【销货出库明细.预估毛利率（%）】、【销货出库明细.预估毛利率（含税）】、【销货出库明细.预估毛利（含税）】【销货出库明细.含税单价】、【销货出库明细.折扣额】、【销货出库明细.金额】、【销货出库明细.税率（%）】、【销货出库明细.税额】、【销货出库明细.价税合计】、【销货出库明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.3设置公式；

2）选择【源购货单号】字段，设置选项为其他表单数据，关联销货单的【单据编号】字段；

3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手，名称为修改销货单出库状态；

新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.7、表单【销货退货入库单】字段及表单属性设置

1）【退货入库.可用库存】、【退货入库.销售单价】、【退货入库.含税单价】、【退货入库.折扣额】、【退货入库.金额】、【退货入库.税率（%）】、【退货入库.税额】、【退货入库.价税合计】、【退货入库.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如2.3设置公式；

2.8、表单【收款单】字段及表单属性设置

1）选中【收款明细.已核销金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）选择【收款明细.未核销金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

选择【收款明细.已核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式

选择【收款明细.未核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式

选择【收款明细.收款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(收款明细.已核销金额（辅助）收款明细.单据金额,"全部收款",收款明细.已核销金额（辅助）0,"未收款",(AND(收款明细.单据金额>收款明细.已核销金额（辅助）,收款明细.已核销金额（辅助）!=0)),"部分收款")”；

3）【整单折扣】、【本次预收款】两个字段设置不可见；

4）【收款明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【收款单辅助表】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【源单编号】字段；

5）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为修改辅助表数据、修改收款状态见；

修改收款状态的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【其他收入单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段

其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于其他收入，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置触发条件为【收款明细.业务类别】等于普通销售，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【收款单辅助表】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.9、表单【其他支出单】字段及表单属性设置

该表设置见云进销存-采购管理表单【其他支出单】字段及表单属性设置章节介绍；

2.10、表单【其他收入单】字段及表单属性设置

1）【合计金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【收款金额】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【本次欠款】字段默认值设置为公式编辑，如图设置公式；

【收款状态】字段默认值设置为公式编辑，公式为：“IFS(收款金额合计金额,"全部收款",收款金额0,"未收款",(AND(合计金额>收款金额,收款金额!=0)),"部分收款")”；

2）添加一条表单提交校验条件，如图设置；

3）表单提交数据新增一条数据助手；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【收款单辅助表】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置触发条件为【本次欠款】字段不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.11、表单【商品管理】字段及表单属性设置

该表设置见云进销存-采购管理表单【商品管理】字段及表单属性设置章节介绍；

2.12、表单【销售开票记录表】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增一条数据助手，名称为修改开票数据；

该数据助手，有两个执行动作，新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置的触发条件为【未开票金额】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

再新增修改数据的执行动作，选择修改【销售开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

其他设置的触发条件为【未开票金额】等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.13、【历史销货订单】报表搭建

1）新增【历史销货订单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货订单】的数据；

添加过滤条件，单据类型等于销货；

2）新增数据表菜单栏，【关联销货单】；

【关联销货单】的菜单栏，操作模式设置为弹出报表【历史销货单】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.14、【历史销货单】报表搭建

1）新增【历史销货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货单】的数据；

2）新增数据表菜单栏【关联订单号】、【退货】，配置如下；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.15、【历史销货退货单】报表搭建

1）新增【历史销货退货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销货退货单】的数据；

2.16、【销售开票】报表搭建

1）新增【销售开票】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【销售开票】的数据；

2）新增数据表菜单栏【开票】；

【开票】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【采购开票记录】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.17、【以销定购看板】报表搭建

1）新增【以销定购看板】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【以销定购看板】的数据； 全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2）新增报表菜单栏【生成购货单】；

【生成购货单】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【购货订单】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.18、【历史收款单】报表搭建

该报表的搭建参照2.13的搭建方式；

2.19、【费用清单】报表搭建

该报表的搭建见云进销存-采购管理表单【费用清单】报表搭建章节介绍；

全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2.20、效果演示