教你如何搭建培训机构-招生管理系统，demo可分享

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建培训机构-招生管理。

1.2、应用场景

根据意向信息站的收录信息，可批量导入意向信息，在意向信息站转为意向学员，转为意向学员后可进行报名收费成为正式学员。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【学员】，字段设置如下：

名称	类型
学员	成员单选
姓名	单行文本
班级	下拉框
性别	单选按钮组
出生日期	日期时间
手机号码	单行文本
介绍人	单行文本
校区	下拉框
招生来源	下拉框
跟进老师	成员单选
联系人信息	子表单
意向	关联查询
课程	关联查询
基本信息/联系人/关联意向/购买课	多标签

2）新增表单【校区】，字段设置如下；

名称	类型
校区名称	单行文本
地址	地址
备注	多行文本

3）新增表单【意向确认】，字段设置如下；

名称	类型
意向课程	下拉框
成交意向	单选按钮组
学员	成员单选
姓名	单行文本
手机号码	单行文本
性别	单选按钮组
出生日期	日期时间
微信号	单行文本
招生来源	下拉框
归属校区	下拉框
跟进人	成员单选
介绍人	单行文本
备注	多行文本
已报名交费	单行文本
转为意向学员	单行文本

4）新增表单【报名收费】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
报名收费流水号	流水号	校区	下拉框
学员	成员单选	姓名	单行文本
性别	单选按钮组	出生年月	日期时间
手机号码	单行文本	意向关联	关联查询
收费详情	分割线	收费类型	单选按钮组
收费课程	下拉框	购买课程类型	单选按钮组
单价	数字	购买课时	数字
组合报价	子表单	购买总课时	数字
赠送课时	数字	总课时	数字
优惠金额	数字	总价格	数字
关联收款单号	单行文本

5）新增表单【意向批量导入】，字段设置如下；

名称	类型
操作人	分割线
操作日期	日期时间
意向信息	子表单

2.2、表单【意向批量导入】字段及表单属性设置

1）表单提交设置1条数据助手，名称为新增意向；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，选择对应赋值字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.3、表单【学员】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

2）【意向】字段，设置关联表为【意向确认】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【姓名】、【手机号码】、【学员】字段作为关联条件；

【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；

2.4、表单【意向确认】字段及表单属性设置

1）【学员】字段，设置操作权限为不可见；

【已报名交费】、【转为意向学员】字段设置默认值为“0”，并设置操作权限为不可见；

2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置

1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；

2）【意向关联】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【姓名】、【手机号码】字段作为关联条件；

3）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

4）表单提交设置2条数据助手，名称为修改意向已报名、转为意向学员；

修改意向已报名的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段；

其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段；

其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、【意向信息站】报表搭建

1）新增【意向信息站】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；

添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“0”；

2）新增数据表菜单栏，【转为意向学员】；

【转为意向学员】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）新增报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出表单【意向批量导入】；

5）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【转为意向学员】等于“0”；

设置报表的权限，填入权限组名称操作，选择可操作的数据表菜单；

2.7、【意向学员】报表搭建

1）新增【意向学员】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；

添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“1”；

2）新增数据表菜单栏，【报名收费】、【取消意向】；

【报名收费】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【取消意向】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【已报名交费】等于“0”；

2.8、效果演示