2月5日,准港股上市公司诺辉健康(HK:06606)发布公告称,其将于2月18日上午9时开始于港交所发行股票,最高发行价为26.66港元,至多募资20.42亿港元。
按照计划,诺辉健康本次公开发售将于2021年2月5日至2021年2月10日结束。其中,香港发售766万股、国际配售6893.8万股,预计全球发售共7659.8万股(不考虑超额配售)。
本次赴港IPO,诺辉健康引入了16名基石投资者,包括景顺、清池资本、博裕、GIC等,承诺合共认购约1.24亿美元股份。据了解,君联资本、启明创投、软银中国等也是诺辉健康的早期投资者、股东。
根据公开信息,诺辉健康成立于2013年,专注于高发癌症的居家早筛,希望通过筛查及早期检测实现癌症的预防与治愈。其中,结直肠癌筛查产品常卫清和噗噗管已获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准并已商业化。
2016年1月,诺辉健康完成君联资本等投资的1500万美元A轮融资,2017年8月完成启明创投等投资的2000万美元B轮融资,2019年5月完成鼎珮投资集团等投资的6600万美元C轮融资。
2020年5月,诺辉健康完成Omniscience资本、启明创投、软银中国等投资的2000万美元D轮融资,2020年7月完成Rock Springs Capital、奥博资本(OrbiMed)等的3000万美元E轮融资。
诺辉健康联合创始人、CEO朱叶青曾表示,“使命是做好中国高发癌症的居家早筛,使癌症防治关口前移,重心下沉……帮助他们真正实现早筛查、早诊断和早治疗,进而降低癌症的死亡率和发病率。”
招股书显示,2018年、2019年,诺辉健康分别实现营业收入1881.6万元、5827.5万元。2020年前三季度,诺辉健康营收3530.9万元,同比2019年同期的营收3544.0万元略有减少。
根据招股书,自常卫清测试与噗噗管销售为诺辉健康的主要收入构成。其中,自常卫清测试在当期的收入贡献分别为76.6%、67.1%、65.5%,噗噗管销售占比分别为23.3%、25.9%、32.3%。
截至目前,诺辉健康仍处于亏损状态。2018年、2019年,诺辉健康的净亏损分别为2.25亿元、1.06亿元。2020年前三季度,其净亏损5.34亿元,2019年同期的净亏损为6250.8万元。
这也意味着,诺辉健康近三年合计亏损8.65亿元。2018年、2019年与2020年前三季度,诺辉健康的经调整净亏损分别为8133.5万元、1.35亿元、1.19亿元,累计净调整净亏损3.35亿元。
商业化起步时间短以及营销费用高居不下,致使诺辉健康产生持续性亏损。报告期内,诺辉健康用于销售及分销开支的费用分别为2595.9万元、7560.9万元、3823.8万元,占营收的比例分别为138.0%、129.7%、108.3%。
同期,诺辉健康的行政开支占比分别为244.3%、92.4%、143.8%,研发费用的占比分别为78.5%、45.3%、49.2%。诺辉健康还称,预计其2020年度综合亏损将不多于7.9亿元。
管理团队中,诺辉健康创始人、实际控制人陈一友担任董事会主席兼执行董事。据了解,其高管还包括执行董事兼首席执行官(CEO)朱叶青、首席技术官吕宁、首席财务官兼联席秘书高煜等。
值得一提的是,按照港交所规定,高煜并不具备上市规则第3.28条所载的资格。因此,诺辉健康称其已委任高煜及杨静文担任联席公司秘书,并向港交所申请相关豁免。
IPO前,陈一友直接持股13.48%;陈一友、吕宁等控制的NHXC Holdings持股5.14%,朱叶青通过NHYJ Holdings持股4.42%,非执行董事姚纳新通过MST Development持股6.75%,吕宁直接持股0.14%。