涂鸦智能赴美递交上市申请：近两年亏损约9亿元，腾讯持股11%

近日，IoT云平台运营方杭州涂鸦信息技术有限公司（下称“涂鸦智能”）向美国证券交易委员会（SEC）公开递交招股书，计划在美国纽交所上市，拟筹资金额约1亿美元。

招股书显示，涂鸦智能最早成立于2014年6月并开始运营。同年8月，涂鸦智能根据开曼群岛法律成立了其目前的最终控股公司Tuya，Inc.。2014年12月，杭州涂鸦信息技术有限公司才注册成立。

 

管理团队来自阿里，腾讯持股11%

据贝多财经了解，涂鸦智能的前身为杭州爱相集科技有限公司，2018年更名为杭州涂鸦信息技术有限公司。根据工商信息，该公司当前的注册资本为1.7亿美元，法定代表人为陈燎罕。

同时，陈燎罕担任涂鸦智能的联合创始人兼董事长一职。除了陈燎罕外，涂鸦智能的高管还包括创始人兼CEO王学集、联合创始人兼COO杨懿、联合创始人兼CTO周瑞鑫、高级副总裁兼CFO刘尧等人。

陈燎罕、王学集

其中，王学集曾为阿里云首任总经理，在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务，并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。同样的，陈燎罕、杨懿、周瑞鑫也曾在阿里巴巴体系内任职。

成立以来，涂鸦智能曾获得多轮融资，投资方包括阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资、宽带资本、东方富海、中金公司等，最近公开的一笔是2018年的C轮融资，融资规模为2亿美元。

招股书显示，腾讯也持有涂鸦智能约11%的股权。不过，涂鸦智能方面并未公开宣布腾讯参与对其的投资。2020年8月发布的《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》显示，涂鸦智能排名第256位，估值为100亿元。

IPO前，王学集持有涂鸦智能22.0%的股份，陈燎罕持股持有5.6%，周瑞鑫持股4.2%，独立董事Scott Sandell通过NEA恩颐投资持股23.9%，全部董高监持股58.3%。

机构股东中，NEA恩颐投资为涂鸦智能的最大股东，持股比例为23.9%。其次，腾讯通过Tencent Mobility Limited持股10.8%。其中，腾讯为涂鸦智能的D轮融资方，曾投资其约2.5亿美元。

两年亏损约9亿元，现金流流出

根据招股书，2019年、2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元、1.80亿美元。同期，涂鸦智能的净亏损分别为7048万美元（约合人民币4.56亿元）、6691万美元（约合4.33亿元），合计亏损约9亿元。

 

其中，涂鸦智能2020年第四季度的营收为6302万美元，较2020年第三季度的5908万美元增长52%，较2019年同期的3423万美元增长84%。2020年第四季度，其净亏损1838万美元，环比增加40%，同比收窄24%。

涂鸦智能称，截至2020年12月31日，其赤字累计为1.925亿美元。涂鸦智能在招股书中还表示“打算继续进行大量投资，以增强我们的平台并扩大我们的销售和营销团队。”

招股书显示，涂鸦智能2020年录得现金净流出为4920万美元。涂鸦智能坦言，如果未来继续遇到现金净流出，其业务、流动性、财务状况以及经营业绩可能受到重大不利影响。

按收入构成来看，2020年，涂鸦智能的IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1.51677亿美元、2207.1万美元与612.6万美元，贡献占比分别为84.3%、12.3%与3.4%。

涂鸦智能援引灼识咨询报告称，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持。按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店均有销售。