创胜集团赴港递交招股书：两年亏损7亿元，钱雪明等高管为美国籍

日前，生物制药公司创胜集团（Transcenta Holding Limited，下称创胜集团）公开向港交所递交招股书，准备在港交所上市，高盛和中金公司担任联席保荐人。

根据介绍，创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司，在苏州设有药物发现、转化研究和临床研究中心，在杭州拥有工艺与产品开发中心和药物生产基地。

 

创胜集团的前身为迈博斯生物，于2017年启动与生物药业公司奕安济世合并的计划。2018年12月，这两家公司合并形成创胜集团，估值约为1.88亿美元，迈博斯生物创始人、董事长兼首席执行官钱雪明出任创胜集团首席执行官。

同时，奕安济世联合创始人兼首席执行官赵奕宁担任创胜集团的董事长。招股书显示，钱雪明、赵奕宁均为美国籍，创胜集团的执行董事石明、非执行董事包骏也是美国籍。

关于上市，创胜集团联合创始人兼首席执行官钱雪明曾在2020年下半年介绍称，“ 我们的Pre-IPO轮融资即将完成，明年将开启IPO进程，上市地点定在香港，未来我们也会寻找合适的机会回到科创板。”

钱雪明

目前，创胜集团已获得总计3.42亿美元的融资，投资者机构包括礼来亚洲基金、淡马锡、ARCH Venture、国调基金、腾跃对冲基金、高瓴资本、红杉资本旗下红杉中国等。

与其他生物制药公司不同的是，创胜集团已经获得上亿元营收，但暂未实现盈利招股书显示，创胜集团2019年、2020年的营收分别为4414.0万元、8098.0万元，毛利分别为691万元、1820万元，年内亏损分别为4.37亿元、3.23亿元。

其中，2019年、2020年，归属创胜集团公司拥有人的应占年内亏损分别为3.95亿元，3.17亿元，累计为7.12亿元。同时，归属非控股股东的权益分别为-4209.8万元、-627.4万元。

 

支出方面，创胜集团2019年、2020年的研发开支分别为2.15亿元、2.00亿元，占比分别为486.10%、247.36%；销售费用分别为130.2万元、275.9万元，占比分别为2.95%、3.41%；行政开支分别为1.22亿元、1.55亿元。

创胜集团在招股书中称，其已自主发现及开发九种候选药物中的八种，涵盖经证实、部分经证实及全新的生物通路。当前，创胜集团拥有1种核心产品——MSB2311，一种针对实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体（单抗）候选药物。

以及4种关键候选药物：TST001，一种针对实体瘤的人源化claudin18.2单抗候选药物；TST005，一种针对实体瘤的PD-L1/TGF-β双重功能抗体候选药物；TST002 (Blosozumab)，一种针对骨质疏松的人源化硬骨素单抗候选药物；TST004，一种针对肾病的人源化MASP-2单抗候选药物。

 

股权方面，钱雪明合计持股14.38%，持股数为57,177,906股，钱雪明的妻子通过Shi Dynasty Irrevocable Trust持股5.6%；赵奕宁通过VI Holding Limited持股0.3%，合计持股数为13,987,937股，累计持股比例约为3.52%。

同时，LAV集团持股16.9%，其他优先股股东持股58.7%。其中，礼来公司（NYSE:LLY）通过礼来亚洲基金持股0.13%，淡马锡通过TLS Beta Pte. Ltd持股6.55%，高瓴资本持股3.75%。

 

ARCH Venture持股5.34%，红杉中国持股2.96%，腾跃对冲基金合计持股3.84%，TK Biologics Limited持股2.96%，中信建投持股0.88%，国调基金通过永禄控股持股4.04%，碧桂园创投持股2.70%，新世界发展（HK: 00017）持股0.67%。

高管方面，除了赵奕宁、钱雪明外，创胜集团的高管还包括执行董事兼执行副总裁、研发负责人兼首席医学官石明，执行董事、财务及商务运营高级副总裁朱达，首席运营官兼执行副总裁叶峰，首席技术官兼执行副总裁黄光诚等。

其中，石明于2020年10月才加入创胜集团，2021年1月末被任命为执行副总裁、全球研发负责人兼首席医学官，原代理理首席医学官徐莉担任首席执行官的战略顾问及创胜集团科学顾问委员会成员。