近日,贝多财经从港交所披露易了解到,智云健康科技集团(ClouDr Group Limited,下称“智云健康”)的上市申请材料已经“失效”,目前无法正常查看或下载。这代表着,智云健康首次冲刺港交所上市折戟。
截至目前,智云健康递交的上市申请材料已有6个月。根据规定,发行人自递表6个月未通过聆讯后将自动列入“失效”状态。不过,发行人仍可通过更新材料继续推进上市进程,这是港交所发行上市的正常环节。
公开信息显示,智云健康成立于2014年,主体为杭州康晟健康管理咨询有限公司,是一家一站式慢病管理和智慧医疗平台,其前身为“掌上糖医”。此前,曾有媒体报道称,智云健康拟通过IPO募资4亿至5亿美元(折合约31亿至38.8亿港元)。
招股书介绍称,根据弗若斯特沙利文报告,基于智云健康服务开出的在线处方量,其是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商,打造了医、患、药、保一体化联动的业务体系,提升慢性病的诊疗效率。
智云健康宣称,其围绕慢病管理,向医院、药店以及个人提供解决方案,包括销售医疗器械、耗材,以满足医院对患者慢病管理的需求。同时,其医院SaaS产品能通过自主研发的AIoT设备,与其销售的部分医疗器械相连;面向制药公司,则提供数字营销服务。
业绩方面,智云健康2018年、2019年和2020年的收入分别为2.50亿元、5.24亿元和8.39亿元。截至2021年3月31日的三个月(2021年第一季度),智云健康的收入为3.10亿元,2020年同期为1.44亿元。
不过,智云健康暂未实现盈利。招股书显示,其2018年、2019年和2020年的净亏损分别为1.47亿元、5.65亿元和28.97亿元;2021年第一季度,智云健康的净亏损为8.96亿元,2020年同期为净亏损5.91亿元。
在非国际财务报告准则下,智云健康2018年、2019年和2020年的经调整后净亏损分别为8575.1万元、1.50亿元和6.36亿元;2021年第一季度,智云健康经调整后净亏损9414.7万元,2020年同期为8195.1万元。
招股书显示,智云健康的收入主要来自于三个板块——院内解决方案、药店解决方案及个人慢病管理解决方案及其他。其中,药店解决方案在2018年及2019年的贡献占比均超过60%。而在2020年,院内解决方案的收入占比首次超过药店解决方案。
所谓院内解决方案,指的主要是医院医疗用品供应。2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,智云健康来自医院医疗用品供应的收入分别为5966.6万元、1.30亿元、2.50亿元和1.31亿元,占院内解决方案的比例分别为95.8%、73.3%、59.2%和55.3%。
自成立以来,智云健康已获得多轮融资,投资方包括平安、IDG资本、经纬创投、中金资本、海纳亚洲等。其中,2020年1月,智云健康曾宣布完成获C+、D轮累计10亿元融资,分别由SIG和招银国际领投。
而招股书显示,智云健康还在2020年、2021年分别获得了6500万美元E轮融资,以及1.84亿美元的E+轮通知,E系列融资合计2.49亿美元,智云健康在E轮的投后估值达到21.84亿美元。
本次上市前,智云健康创始人、执行董事、董事长兼首席执行官(CEO)匡明通过智云健康有限公司持股15.74%,员工股权激励平台Prime Forest Assets Limited持股12.91%,招银国际持股5.66%,SIG持股5.56%,IDG资本持股5.35%。
值得一提的是,智云健康曾在2018年获得美年大健康(也称“美年健康”,SZ:002044)董事长俞熔旗下公司——天亿投资集团的1亿元战略融资,并与美年大健康达成合作,双方将共同提供慢性疾病检后服务。
2019年,智云健康宣布获得1亿美元C轮系列融资。其中,C1轮资方为LB资本 IDG和美年大健康,C2轮由中金资本和中电健康产业基金联合领投,天士力、中国平安、三星资本跟投。
而智云健康的招股书则显示,其C1轮融资金额为1400万美元,C2为人民币3.45亿元,C3为4200万美元,合计约1.1亿美元。不过,美年大健康、天亿投资集团的字样均未出现在智云健康的招股书中。