每种类型的销售都可建立一个sales process.
每半年到一年就应该review一次,sales process是否仍然符合实际的业务流程。
创建sales process:
1. 创建所需的stage
2. 命名sales process, 添加所需的stage
3. 可以考虑给process创建一个特定的page layout
4. 为sales procee创建一个record type,来决定哪些sales进哪个sales process,用哪个page layout
Opportunity的contact roles
能记录哪些联系人在这个opportunity上的角色。联系人可能是另外account下面的联系人。
Opportunity team
它允许一组人员跟踪这个opportunity的进展
account team是一个长期的与客户的关系,而opportunity team是一个短期的关系。
能给team member增加相应的权限做一些更新。
Opportunity Team Settings -> Enable Team Selling -> Save
选择哪些page layout包括opportunity team.
Team roles
可在opportunity teams -> fields 增加/修改Team Role的选项
增加Team members: 选人,选role, 选权限。
也可定义一个default opportunity team方便选定。