本年度钢铁行业发展趋势

本年度钢铁行业发展趋势

　　经过月初的价格下跌调整，目前国内高压合金管市场虽然弱势运行，但是，高压合金管价格继续下跌的势头有所减缓，特别是板材产品的价格，经过大幅度下调之后，市场价格相对稳定了下来。近期，由于钢材市场价格与钢厂的价格政策存在较大幅度的倒挂，不锈钢的价格政策滞后于市场价格开始下调，在目前的市场背景下，钢厂适应市场的变化，主动下了出厂价格，这样将会更加有利于钢材市场价格的稳定。

一、钢厂出厂价格的下调，挤压了价格泡沫的存在。

钢管下调出厂价格，更加贴近市场实际，使得供需方在业务操作上，会更加明朗，不会再存在相互揣测现象，这样有利于供需双方的良好、及时衔接。从当前钢厂下调出厂价格的品种看，主要集中在前期不锈钢板价格较高的品种，例如板材产品、碳结钢产品、合结钢产品、拉丝以及冷镦钢等产品，虽然从价格下调的幅度看是比较大的，但从下调之后实际的出厂价格，与市场成交价格相比，是比较适中的一个价位。首先是沙钢的不锈管产品出厂价格下调了670元/吨，在市场中引起不小的震动，之后的柳钢合金板下调热轧板卷出厂价格70—200元/吨，涟钢下调板材产品出厂价格90—150元/吨，昆钢下调100元/吨，攀钢不锈钢管下调板材出厂价格180元/吨，；其他产品方面，也是个别钢厂下调了此前虚高的出厂价格，广钢下调高线、盘螺产品出厂价格100元/吨，天津轧三钢厂下调三级大螺纹30元/吨；杭州钢厂下调冷镦钢、硬线产品50元/吨，拉丝、普线产品下调100元/吨，45#碳结钢产品下调50元/吨，等等，多数钢厂的无缝钢管出厂价格都进行了下调，但从钢厂调整完的价格水平看，与市场成交价格水平是比较接近的，甚至钢厂的价格依然高于市场成交价格。钢厂出厂价格的调整，避免了价格泡沫的长期存在，有利于市场价格的稳定。

二、钢厂价格调整，促使关键品种价格稳定或回升，带动整个钢市的稳定。

钢厂的不锈钢焊管出厂价格已经给市场成交一个明确的方向，一是，钢厂已经按照市场实际适应了市场的变化，而下调了出厂价格；二是，钢厂在短时间内不会连续下调出厂价格，毕竟价格的调整是比较严肃的；三是，钢厂进口不锈钢管价格暂时不再进行调整的情况下，特殊钢管市场环境和条件没有发生较大变化的前提下，如果市场价格继续大幅度下跌，那么，市场风险可能就要由市场主要承担了。一旦此前价格高位的品种价格稳定下来，甚至出现一定幅度的回升，将会促使其他钢材品种的价格稳定，热轧板材产品，上海进口合金管市场价格在3600元/吨，特别是天津市场的成交价格只有3480元/吨，而同一市场区域的建筑钢材合金钢管市场价格的成交水平，也在3530—3550元/吨，按照两者的品种在市场中的地位看，热轧卷板产品如此低的价格水平，低于建筑钢材产品、甚至低于窄带钢产品的市场价格，是相当不正常的市场现象，所以，我们期待着16mn无缝管产品价格的趋稳回升，期待着其他钢材品种的冷静对市，不可轻易下调市场成交价格，这样，有利于市场价格的总体稳定。

三、市场价格有望实现相对的平稳运行。

从目前看，无缝钢管产品价格继续大幅度下跌的可能性已经不是很大，经过一个多月的价格连续大幅度下跌，市场继续下调的动力已经不是很大，在如此短的时间内，已经下调了1000元/吨左右，在所有钢材品种中下跌的幅度是最大的，从石油套管市场的实际成交价格看，与其他钢材品种相比价格也是不高的，所以，我们有理由相信板材价格的趋稳回升；另外，建筑钢材产品的有效需求是比较旺盛的，社会库存一直处于较低水平，无缝管市场价格随板材产品进行大幅度的回落的可能性是不大的，目前价格的小幅度下跌，只是由于上述几个品种价格下调，而引起市场心态变化的下调。也就是说，一旦高压锅炉管产品的价格趋稳或回升，建筑钢材产品、带钢产品等主要产品市场价格的稳定会回升的基础和条件是具备的；由于市场价格的剧烈震动，由于国家宏观政策的调控，以及环保、节能减排力度的不断加大，停产、减产的钢铁生产企业是比较多的，一些较大钢厂也在检修期间，所以，资源的供需关系和矛盾不会十分突出；高压合金管出口确实对国内钢材市场产生了较大的不利影响，但从当前的实际运行来看，影响是肯定的，但是没有想象的那么严重。

所以，我们要客观看待当前国内钢材市场价格的变化，特别要高度关注钢材品种之间的价格变化和比价关系，理智地实现价格的平稳良性运行。

一、资源情况
6月份化肥专用管生产量比去年同期增加37.94万吨，而出口量达到了32.07万吨，也就是说6月份出口量占到了产量增量的84.53%，因此国内的资源供应量明显高于去年同期水平。因6月份的净出口量比上个月增加3.4万吨万吨，再加上产量较上个月明显增加，因此市场资源增加量较上个月有较大幅度的增加，增长10.52%。

二、国际形势
美国商务部日前宣布，将对原产于中国的薄壁矩形钢管进行反倾销和反补贴立案调查，如果调查结果成立，将对我国钢管出口课以6.30%-40.52%的反倾销税，并可能增加补贴率。这是自6月7日，美国对我国焊缝钢管进行反倾销和反补贴立案调查后，美针对我国钢管实施的又一举措。

统计数据显示，美国自中国进口薄壁矩形钢管的数量逐年激增。2004年为8037.121吨，2005年增长到37014.106吨，到2006年更是翻番，达到了75532.234吨。中国出口薄壁矩形钢管的快速增涨，影响了美国薄壁矩形钢管生产商的销售。

国际价格走高是成就了出口热。我国出口到美国的石油裂化管价格比国内销售价格高出100元/吨左右。导到了中国与其它出口国家间贸易摩擦加剧。令人担忧的是对于中国的钢管产品，目前美国是主要销售市场，中国钢管产品约占其1/3的市场份额，7月初，美国7家最大的16Mn无缝管公司已开始联合对中国钢管制品进行反倾销调查，这将导致中国钢管制品增加对另一个主要出口市场---俄罗期的比例。俄钢管工业发展基金经理亚历山大.杰伊涅科表示，这种趋势已经成为现实，今年1-5月中国对俄钢管制品出口同比增长了7倍，面对中国石油套管产品的强大攻势，俄本国钢铁产品在国内市场的份额近期可能就会大幅下滑，尽管目前的形势要求采取行动进行干预，但俄官员们在这方面还没有表现出积极性。这让我国钢管出口暂时松了口气，从长期考虑，我国钢管将遭遇风险。

首先，现有产能不会减少。目前，我国已形成规模的生产集中区分布在以华北大邱庄、华东无锡和华南乐从等地。另外，西南、东北焊管加工业崛起迅猛，这是由我国的国情决定的。国家统计局公布今年上半年经济数据：今年第二季度国内生产总值(GDP)增长率上升至11.9%，第一季度增长率为11.1%，是自1995年第四季度以来的最快增速。上半年GDP同比增长11.5%，比上年同期增速加快了0.5个百分点。我国是一个发展中国家，建筑、制造业生产步伐不会减弱，只要消费比例不下降，产能就很难减少。

其次，内贸供应比例面临增加。美国等十一个国家对中国钛合金实施反倾销手段无疑是要遏制出口量扩张趋势。经美国商务部立案后，美国际贸易委员会预计将于8月13日就中国产品是否对美国内产业造成实质损害或损害威胁作出初裁。这将在一定程度上影响不锈管出口增幅，并可能导致国内资源大量增加。然而，作为季节性影响较大的品种，三、四季度钢管国内消费量会有明显减少，届时，今年供求关系饱和将发展为最大化。下半年，我国钢管内销将迎来新的考验。除以上因素外，今年国家三次调整冷弯型钢品种出口退税的利空作用力也将逐步显现，未来钢管市场，会因短期内集中出口而演变为短期利好，长期利空。

三、未来预测
从目前货架型钢市场需求和钢厂情况来看，7月正式执行的管材出口退税在一定程度上给国内市场增加了不小的压力。钢厂和出口商的出口利润开始大幅度缩水。出口单子相对前期有所减少，国内资源压力加大，经销商到货合同相对前期明显增多。同样，一些小厂的合同压力有所加大。在此影响下，无锡、山东和天津一带的小厂纷纷降低出厂价格，库存压力加大，小管厂价格的松动是市场小口径C型钢价格走低的导火线。因7月份大钢厂的销售价格基本维持稳定，且这一部分资源的市场供应量维持正常水平，供需平衡。预计八月国内无缝钢管整体价格将呈稳中下跌的趋势。

今年上半年钢铁工业在国际国内市场需求拉动下，产量继续快速增长，钢材价格震荡上扬，钢铁产品出口保持强劲势头，经济效益大幅度增长，与此同时，产能的快速释放，钢铁产品出口政策的调整，都将对下半年钢材市场形成压力。

一、运行情况
(一)产量增长较快。上半年，全国累计产不锈管23758万吨，比上年同期增加3777万吨，同比增长18.9%，增长幅度提高0.6个百分点，比2006年末提高0.4个百分点；产生铁22682万吨，增加3262万吨，增长16.8%，增幅回落4.1个百分点，比2006年末回落3个百分点；产Q345B无缝管27025万吨，增加5213万吨，增长23.9%，增幅回落1.9个百分点，比2006年末回落0.6个百分点。

上半年，板材产量11781万吨，同比增加3010万吨，增长34.3%，增幅提高8个百分点；长材产量12696万吨，增加1797万吨，增长16.5%，增幅回落7.7个百分点。板材比43.6%，同比提高3.4个百分点，增长8.4%。

(二)出口15CrMoG合金管势头强劲。在国际市场需求强劲拉动及国内外价差的驱动下，钢铁产品出口保持强劲态势。上半年累计出口钢材3379万吨，同比增长97.7%；出口钢坯437万吨，增长41%；进口钢材869万吨，下降7.7%，进口钢坯14万吨，下降33.3%。进出口相抵，净出口钢材2510万吨、钢坯423万吨，折合钢相当于出口粗钢3093万吨，与上年同期相比，粗钢净出口增加1987万吨，增长179.7%。

上半年，累计进口铁矿石18791万吨，同比增加2646万吨，增长16.4%。

(三)12Cr1MoVG合金管价格先高后抑，高位震荡。上半年钢材价格受国内需求旺盛, 库存减少及铁矿石价格上涨的影响不断上扬。5月下旬以后，受国家相继调整高耗能高排放产品出口关税政策影响，市场钢材价格下滑。与年初相比，天津合金管价格总体呈向上走势。

二、存在的主要问题
从目前钢管厂、 无缝钢管厂、 钢管公司行业经济运行情况看，整体运行良好，产销基本平衡，效益大幅度提高。存在的主要问题是产量增长幅度仍然偏高，对国内市场形成潜在压力；钢铁产品出口量过大，不符合国家的产业发展政策，付出了巨大的能源和环境代价。

但是，这种依靠国际市场消化国内过剩资源的平衡，将随着国家对高耗能高排放产品出口政策的调整而变化。今年以来国家先后几次调整钢铁产品出口政策，旨在控制过快过猛的出口势头，其政策效应将在下半年逐步显现。届时，依靠国际市场消化国内过剩的产能、保持国内供需基本平衡的局面将会发生变化，大量的新增资源将回流到国内市场，对下半年的钢材价格将形成压力。

三、下半年政策取向
针对钢铁行业运行中存在的主要问题，下半年全行业要进一步统一思想、提高认识，认真落实《钢铁产业发展政策》。

(一)加大结构调整力度。尤其是按产业政策要求在淘汰落后上下功夫，将淘汰落后和节能减排结合起来，促使落后产能尽快退出市场，减少能源消耗和污染物排放。

(二)遏制出口过快增长势头。坚定钢铁工业的发展以满足内需为主的方针，减少钢铁产品对国际市场的依赖度，根据我国的国情，从当前到今后相当长一段时期，我们没有条件为国际市场大量提供钢铁产品，我国也不应当成为世界钢铁产品的制造基地。同时，优化产品出口结构、地区结构，避免一般性产品向同一地区或国家集中大量出口，导致贸易摩擦。

(三)加大协调力度、维护市场均衡。各钢铁生产企业树立全局观念，控制生产节奏。下半年钢铁产品出口增幅将会减缓，在需求减弱的情况下，减少市场的新增资源，尽最大努力维护市场的供需基本平衡，保持市场平稳发展应是钢铁生产企业的共识。

(四)加大节能降耗、强化环境保护意识。采取各种措施，包括严格执行差别电价、差别水价、差别排污费等措施，确保节能降耗取得新进展。(发改委)

　　虽然减产一事并不明朗，也没有任何不锈钢生产商公开确认减产，但是，6月至7月不锈钢生产企业将开始检修。太钢6月21日起对2250轧机检修为期一个月左右；7月中旬对热连轧厂1549毫米生产线进行为期7天检修。张浦6月25日开始对炼钢工厂开始检修，检修期间炼钢工厂停产，预计检修到6月底结束。6月ZPSS的粗钢产量约5万吨左右，减产约35%。检修期间不锈钢生产企业不锈钢产量将相应减少，也可以算是另一种意义上的减产。

skf进口轴承零件经热处理后常见的质量缺陷有：淬火显微组织过热、欠热、淬火裂纹、硬度不够、热处理变形、表面脱碳、软点等。

1.过热

从轴承零件粗糙口上可观察到淬火后的显微组织过热。但要确切判断其过热的程度必须观察显微组织。若在GCr15钢的淬火组织中出现粗针状马氏体，则为淬火过热组织。形成原因可能是淬火加热温度过高或加热保温时间太长造成的全面过热；也可能是因原始组织带状碳化物严重，在两带之间的低碳区形成局部马氏体针状粗大，造成的局部过热。过热组织中残留奥氏体增多，尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热，钢的晶体粗大，会导致零件的韧性下降，抗冲击性能降低，轴承的寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。

2.欠热

淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织，称为欠热组织，它使硬度下降，耐磨性急剧降低，影响轴承寿命。

3.淬火裂纹

nsk进口轴承零件在淬火冷却过程中因内应力所形成的裂纹称淬火裂纹。造成这种裂纹的原因有：由于淬火加热温度过高或冷却太急，热应力和金属质量体积变化时的组织应力大于钢材的抗断裂强度；工作表面的原有缺陷（如表面微细裂纹或划痕）或是钢材内部缺陷（如夹渣、严重的非金属夹杂物、白点、缩孔残余等）在淬火时形成应力集中；严重的表面脱碳和碳化物偏析；fag进口轴承淬火后回火不足或未及时回火；前面工序造成的冷冲应力过大、锻造折叠、深的车削刀痕、油沟尖锐棱角等。总之，造成淬火裂纹的原因可能是上述因素的一种或多种，内应力的存在是形成淬火裂纹的主要原因。淬火裂纹深而细长，断口平直，破断面无氧化色。它在轴承套圈上往往是纵向的平直裂纹或环形开裂；在进口轴承钢球上的形状有S形、T形或环型。淬火裂纹的组织特征是裂纹两侧无脱碳现象，明显区别与锻造裂纹和材料裂纹。

4.热处理变形

skf轴承零件在热处理时，存在有热应力和组织应力，这种内应力能相互叠加或部分抵消，是复杂多变的，因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小的变化而变化，所以热处理变形是难免的。认识和掌握它的变化规律可以使nsk轴承零件的变形（如套圈的椭圆、尺寸涨大等）置于可控的范围，有利于生产的进行。当然在热处理过程中的机械碰撞也会使零件产生变形，但这种变形是可以用改进操作加以减少和避免的。

5.表面脱碳

fag轴承零件在热处理过程中，如果是在氧化性介质中加热，表面会发生氧化作用使零件表面碳的质量分数减少，造成表面脱碳。表面脱碳层的深度超过最后加工的留量就会使零件报废。表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。以表面层显微硬度分布曲线测量法为准，可做仲裁判据。

6.软点

由于加热不足，冷却不良，淬火操作不当等原因造成的ntn轴承零件表面局部硬度不够的现象称为淬火软点。它象表面脱碳一样可以造成表面耐磨性和疲劳强度的严重下降。

　　“国际市场国内化、国内市场国际化”。这是在本月13日结束的“timken轴承行业降低成本反不正当低价倾销研讨会”上，ntn进口轴承工业协会秘书长王全清对当前中国轴承行业的评价。与此相对应的背景是，近年来，国际轴承企业加速进军中国市场，生产能力不断扩张；而本土生产企业在生产集中度和技术研发能力“双低”的背景下，正面临着严峻的挑战。

　　加速占领国内市场

　　虽然之前竞购洛阳轴承失利，但世界第二大NSK进口轴承 生产企业德国舍弗勒集团对中国市场的投入不减。2005年，舍弗勒集团总投资18亿元的太仓新工厂启动。为满足市场需求，集团在2006年又追加投资约2亿欧元，建造了面积11万平方米的新工厂。集团的目标是，到2010年在太仓的生产面积将达到9万平方米，员工超过3000名，成为其在世界范围内最大的生产基地。

　　日本生产FAG进口轴承的精工株式会社（NSK），十多年里在昆山的投资额已超过1.6亿美元。全球最大轴承制造商瑞典SKF集团则在上海嘉定开辟了第三代轮毂轴承产品的生产通道，其主打的汽车轴承即将进入投产阶段。

　　王全清表示，到目前为止，世界八大跨国轴承公司都已在我国合资或独资设厂。跨国公司在中国已陆续建立了30多家koyo轴承 生产企业，总投资约5亿美元，已初步形成10亿套轴承生产能力。

　　有关调查统计表明，当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享，日本五大公司中销售收入最少的也在10亿美元以上。

　　国内企业面临整合

　　专家指出，美孚 世界跨国进口油封公司在抢滩中国市场取得一定的经验之后，从其发展战略考虑，又逐步深入到中国轴承行业的核心层，寻找合作伙伴。如抢占中国的铁路、汽车、冶金、矿山、机床、家电等主机市场，甚至削减其国内的生产力，转移到中国来生产。这实际上把中国变成跨国轴承产业链上的一环，把合资或独资企业作为跨国轴承公司的一个车间，对中国轴承行业发展形成严峻的挑战。

　　首先，我国轴承行业生产集中度低。在全世界轴承约300亿美元的销售额中，世界8大跨国公司占75%-80%。德国两大公司占其全国总量的90%，日本5家占其全国总量的90%。而我国瓦轴等7家年销售额10亿元以上的轴承企业，销售额仅占全行业的28.3%，前30家企业的生产集中度也仅为43.6%。

　　其次，我国轴承行业研发和创新能力低。国内企业的设计和制造技术基本上是模仿，几十年一贯制。产品开发能力低，表现在虽然对国内主机的配套率达到80%，但高速铁路客车、中高档轿车、计算机、空调器、高水平轧机等重要主机的配套和维修轴承，基本上靠进口。

　　因此，有专家认为，未来几年将是我国轴承行业格局大变动的时期：一方面，行业内具有技术、研发能力的龙头企业将获得较快发展；同时，低端产品市场竞争加剧， 中小企业市场风险将增加。国内中高档轿车发展势头日趋强劲，对高端轴承产品的需求随之增加。瓦轴、哈轴拥有国家级企业研发中心，研发能力和产品性能均高于国内同类产品水平，发展前景良好。

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