4#2007年钢材市场走势回顾

4#2007年钢材市场走势回顾　　2007年钢材出口态势发生重大变化。

前11个月累计出口钢材5786万吨，同比增长54.5%，累计出口钢坯630万吨，同比下降26.2%。累计进口 不锈钢板 1554万吨，实现累计净出口折算粗钢5127万吨。

不过从月度出口钢材变化趋势看，近几个月的 不锈钢板厂出口已经连续减少。目前的实际月度出口水平仅仅410万吨。净出口折算粗钢仅仅300万吨，已经远远低于去年的平均出口水平，仅相当于月度粗钢产量的7.1%。与4月份相比下降了50%以上。由于 不锈钢管厂出口已经连续三个月保持在440万~410万吨钢材的水平，预计这种出口平稳的态势将延续到2008年一季度。

尽管出口保持400万吨的水平，但是已经接近或低于去年同期的钢材出口。因此，月度粗钢实际增产量仅仅满足国内需求增长。问题是4.3%的钢材增长无法应对国内需求增长，导致 不锈钢管公司社会库存继续小幅下降。这是导致市场钢材价格上升走势的重要市场条件。

建筑钢材主要有民营企业生产。有人说一边淘汰落后，一边建设新生产能力。实际产能也没有减少。这种说法是不正确的。预计2007年全国要淘汰落后炼钢产能1521万吨。这实际上使新增产能大打折扣。现在的问题是，2007年不仅中国，世界由于发展中国家经济启动对建筑 不锈钢无缝管需求强劲，价格涨势超过板材。实际上我国建筑钢材目前的市场价格已经同6mm热轧卷板价格相近了。

铁矿石价格大幅上涨推升钢铁企业成本，这是推动 无缝管价格不断波动上升的主要动力，使钢材市场走势更加错综复杂。

2007年预计进口铁矿石总量3.7亿吨左右。2007年上半年钢材价格的不断上涨和铁矿石进口增加，推动国际海运市场运费和 合金管现货价格都出现了上涨趋势，其中8至9月份上涨最快。

印度高品位铁矿石到岸CIF价格已经达到185~190美元/吨，而2006年末到岸价只有76美元。巴西至国内的矿石海运价已涨了1．6倍以上；河北地区66%的铁精粉吨价从不到700元涨至1400元。

锅炉管市场价格上涨，钢厂成本增加的压力有增无减，形势严峻而复杂。缺少铁矿石的钢厂已经面临增收不增利的成本上升压力。一些中小钢厂甚至面临亏损、减产和停产的压力。并直接导致钢坯价格的大幅上涨。目前唐山地区150mm方坯价格已经涨到4350元/吨。

成本上升是钢厂提高产品价格的动力，但市场低库存和需求旺盛是 无缝钢管厂市场价格上涨的基础性条件。正是这两个方面的条件，推动2007年钢材市场价格不断演绎一波又一波的上涨行情。

从今年国内原料和钢材价格走势看，原料价格的涨幅明显高于钢材涨幅。并且原料价格仍在呈强劲的上涨态势，后期钢厂制造成本上升的压力将日益明显，但是钢厂涨价的结果， 钢管公司 效益还是大幅增加。据有关部门统计，在今年12个主要工业行业中，前8个月，冶金行业利润最高达到64.8%的增长。9月铁矿石现货价格大幅上涨，11月钢材市场主要品种钢材价格上涨500~700元/吨。可以预见，由于今年大钢铁企业一定程度上控制着铁矿石的资源优势，钢铁行业效益两极分化明显，但是全行业的盈利水平仍然大幅增长。

2007年中国经济运行又好又快的发展大态势没有发生大的变化，但是积累起来的经济趋热、通胀压力增加风险也非常明显。宏观调控趋紧的趋势也越来越明显。当前钢材市场演变的大趋势已经看清了。但 钢管厂市场走势的影响因素却错综复杂。而且每个影响因素都有一定的影响力度。例如投资和产能的变化趋势；淘汰落后的变化趋势；钢铁产量的变化趋势；出口变化趋势；国际经济以及国际钢材市场需求变化和价格走势，铁矿石市场价格上涨趋势和钢厂成本上升趋势，中国经济明年运行态势对需求的影响；政府对 化肥专用管 行业和钢材市场的宏观调控政策变化趋势，钢厂的价格策略和目前较低的社会库存等。这些因素的任何变化都会对钢材市场的走势产生一定的影响。

随着这个市场基础性条件的形成和明年中国国有钢铁企业重组即将出现重点突破的新局面，必将推动中国流通服务领域将要发生深刻的变革。面对2007年国内外钢材市场关系的重大变化，面对世界钢铁供、需结构关系的布局调整机遇， 钛合金管企业确实需要用大战略思维来应对2008年国内外钢材市场的波澜巨变。

目前我国钢材出口变化与国内钢材产量增幅回落相适应，从而保证了国内钢材市场的供需平衡。从１０月与９月钢材出口回落２０万ｔ的变化趋势看，从世界钢铁市场一体化和中国钢铁企业的国际化开放经营发展趋势看，今后中国 高压锅炉管出口将会保持在合理水平。由于过去几年来，中国钢材大量出口支撑着国际钢材需求的增长，今后中国钢材出口难以保持增长时，必将引发国际钢铁供需格局的新变化，也必将对国内外钢铁市场产生深远的影响。

受淘汰落后，控制钢铁投资，出口征税等综合调控政策实施的影响，今年以来，我国粗钢产量增幅逐月平稳回落。从５月开始，我国钢材出口结束了连续两年大幅增加的趋势，也出现了 合金钢管出口逐月连续大幅回落。

中国钢材出口量在２００７年４月单月出口钢材达到７２６万ｔ的历史最高峰后，出现了逐渐回落的趋势。１０月份当月中国出口钢材４２４万ｔ。从日均净出口折算成粗钢情况来看，４月份日均净出口折算成粗钢２２．４万ｔ，１０月份是１０．９万ｔ，半年内下降了５１．２％。实际上今年１０月折算粗钢净出口仅相当于去年的月平均净出口水平。

目前我国钢材出口变化与国内 16mn无缝管产量增幅回落相适应，从而保证了国内钢材市场的供需平衡。从１０月与９月钢材出口回落２０万ｔ的变化趋势看，从世界钢铁市场一体化和中国钢铁企业的国际化开放经营发展趋势看，今后中国钢材出口将会保持在合理水平。由于过去几年来，中国钢材大量出口支撑着国际钢材需求的增长，今后中国钢材出口难以保持增长时，必将引发国际钢铁供需格局的新变化，也必将对国内外钢铁市场产生深远的影响。

１、中国出口钢材满足了世界钢材需求增量的７０％以上。由于国际钢铁生产需要２～３年时间才能形成新一轮的生产能力，供需结构不是短期就可以改变的。国际市场需求增长，供给不足，将使国际市场钢材价格一直处在高位运行。

２、今年下半年钢材出口大幅回落，缓解了国际市场阶段性 不锈钢管资源供应压力，有利于国际钢材市场景气回升。目前亚洲市场继续保持需求旺盛、景气上升走势。欧美市场受美国经济增长减缓的负面影响，钢材市场相对疲软。不过最近，欧美市场价格已经止跌企稳，市场逐步稳定。特别是今年以来，美国市场库存持续下降，近几个月连续压缩钢材产量，进口也出现持续减少。多家美国钢厂已经将２００８年初的薄板出厂价提高了２０美元／短吨。一旦美国钢铁市场明年初景气度明显上升，世界市场将呈现钢材供不应求和价格不断出现高位攀升的走势。

３、今年１～１０月我国钢材表观消费增长１０．７％。虽然２００８年我国经济增长面临国际、国内的一些风险因素影响，实际增长将会低于２００７年，但我国毕竟处在经济快速发展阶段，实际经济增长将保持１０％的发展目标。在这一总体经济运行态势中，预计２００８年我国钢材需求增幅为８％，实际需求增长４０００万ｔ。今后钢铁投资的重点将紧紧围绕着满足国内需求增长和结构调整，有利于国内钢铁企业降低建立在出口大幅增长基础上的产能过剩风险，减少国际贸易摩擦风险。同时也有利于我国钢铁工业与环境资源协调发展。

４、今年政策调控的结果，使国内粗钢产能增长明显回落。出口减少后，国内市场供需关系趋于平衡和稳定，社会低库存状态没有改变。面对今年下半年国际钢材市场疲软和出口回落，如果继续保持前几年粗钢产量的增长势头，而出口又难以保持２００５年和２００６年下半年的大幅增长，中国钢材市场今年下半年很难避免市场资源过剩和价格暴跌的危险。

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