Salesforce验证规则注意事项

验证规则注意事项:

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。在组织内实施验证规则前，请先了解以下注意事项。

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和Lightning Experience

适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 和 Database.com Edition

Salesforce 如何处理验证规则

Salesforce 按如下顺序处理规则：

1.验证规则

2.分配规则

3.自动响应规则

4.工作流规则（即时操作）

5.升级规则

此外，

• 当一条验证规则失败时，Salesforce 会继续对该字段或页面中的其他字段检查其他验证规则，并一次性显示所有错误消息。
• 如果活动存在验证规则且您在潜在客户转换过程中创建活动，潜在客户发生转换但不会创建任务。
• 如果贵组织中启用了潜在客户转换的验证和触发器，则验证规则仅在潜在客户转换期间生效执行。
• 市场活动层次结构将忽略验证规则。
• Salesforce 会在创建通过“在线潜在客户”和“在线个案”提交的记录之前运行验证规则，并且创建具有有效值的记录。
• 要在验证规则评估之前为分部字段提供默认值，分部字段必须在页面布局上。
• 如果更改所有人，验证规则还会继续在单个记录上运行。但是，如果使用批量转移工具来更改多个记录的所有权，则验证规则不会在这些记录上运行。

验证规则字段限制

验证规则公式不引用或不能引用：

      . 复合字段，包括地址、姓和名、依赖选项列表和查找

备注：但是，您可以在 ISNULL、ISBLANK 和 ISCHANGED 函数中使用复合字段。

      . 市场活动统计字段，包括单个市场活动的统计数据和市场活动层次结构的统计数据

      . 自动编号或复合地址字段的合并字段，如邮寄地址

备注：您可以在验证规则公式中为单个地址字段（例如账单城市）使用合并字段。

有关 Salesforce 中的其他字段和功能，验证规则会按以下方式操作：

• 自定义活动字段的详细信息页不会列出关联的验证规则。
• 工作流规则和一些进程无法验证此前有效的字段。出现失效错误的原因是，基于工作流规则和进程计划操作的记录更新不会触发验证规则。
• 对及时操作进行流程记录更新的确会触发验证规则。
• 您可在验证规则中累计概要字段，因为字段不会显示在编辑页面上。请勿将累计概要字段用作错误位置。

查找筛选器与验证规则

验证规则和查找筛选器得出的结果类似，但具有不同的优势。使用查找筛选器：

• 通过限制查找搜索对话框中的可用选项数量，提高用户效率。
• 通过将用户手动设置的查找搜索对话框中的筛选器自动化，提高用户效率。

使用验证规则：

• 如果您接近查找筛选器允许的最大数量。
• 实现需要您使用公式的复杂业务规则。公式可引用基本筛选条件无法引用的字段，如源对象父对象上的字段。公式也可使用函数。例如，使用 ISNEW，以仅将规则应用于记录创建；或者，使用 ISCHANGED，以仅在字段更改时应用规则。