5.关于salesforce平台的使用

【关于salesforce平台的使用】

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前言

记录trailhead学习重点，salesforce 管理员的基本知识储备，欢迎大家留言讨论

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一，货币相关

1.带汇率的多种货币-Activate multiple currencies with exchange rates

1.1 启用多币种

1. 设置 > Company Information（公司信息） > 选中 Activate Multiple Currencies（启用多币种） > Save（保存）
2. 在 Company Information（公司信息）页面，单击 Currency Setup（币种设置）按钮
3. 在 Active Currencies（有效币种）部分单击 New（新建）
   例如使用以下信息设置欧元：

Field（字段）	Value（值）
Currency Type（货币类型）	EUR – Euro（欧元）
Conversion Rate（兑换率）	1.5
Decimal Places（小数位数）	2

下图设定了公司的货币是欧元

2.Update the Exchange Rate with ACM（使用ACM更新汇率）

另一种管理汇率的方法是高级货币管理工具。可以管理特定日期的汇率

2.1启用高级货币管理（需要在classic模式下启用）

1. Setup（设置）> Manage Currencies（管理币种） > Advanced Currency Management is not enabled（高级货币管理未启用）下面的 Enable（启用）
   更新带开始日期的欧元汇率。
2. 单击 Manage Dated Exchange Rates（管理过期汇率）> 然后在初始屏幕上单击 Continue（继续） > 单击 NewExchange Rates（新汇率），然后填写所有字段。

二，创建 Chatter 小组

用户可以通过 Chatter 小组来交流和分享。Chatter 小组分为公用小组或专用小组。
・公用意味着任何人都可以查看和添加帖子、评论和文件。任何人都可以加入公用小组。
・专用意味着只有小组成员可以查看和添加帖子、评论和文件。
注意：如果在尝试创建新小组时报错，请切换到 Salesforce Classic 去创建小组，然后切换回到 Lightning。

1.创建公开小组

• 单击应用程序启动器 > 搜索Groups 并选择 Groups（小组） > 单击 New（新建） > 填写新小组的信息 > Save & Next（保存并继续） > 单击 Next（下一步） > 添加小组照片 > 添加成员 > 单击 Done（完成）。
  向 All Sales 小组发布一条欢迎消息
  • Group Name（小组名称）：All Sales
  • Description（描述）：Collaboration space for all things related to Sales（所有销售相关事宜的协作空间）
  • Access Type（访问类型）：Public（公用）

2.创建私用小组

• 单击 Groups（小组）选项卡 > 单击 New（新建） > 填写新小组的信息：> 同上
  • Group Name（小组名称）：All Support
  • Description（描述）：Collaboration space for all things related to Support（所有支持相关事宜的协作空间）
  • Access Type（访问类型）：Private（专用）

三，配置电子邮件信头和模板

1.创建信头（Letterhead）

1. 在应用程序启动器中找到【Files】 > 上传文件图像
2. 在应用程序启动器中找到【Letterheads（信头）】 > 单击 New（新建） > 完成新信头的详细信息 > 单击信头，插入图像图标 ，输入文字，添加字段（【{}图标】） > 保存
   Name（名称） ：General Customer Support
   Description（描述） ：Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists

注意：如果在 Letterhead Content（信头内容）中收到“insufficient privileges”（权限不足）错误，需要在 Setup（设置） >Lightning Email Templates（Lightning 电子邮件模板）并在 Folders and Enhanced Sharing（文件夹和增强共享）上切换。刷新浏览器

2.信头+电子邮件模板（Email Letterhead and Template）

1. 在应用程序启动器中找到【Email Templates】 > New Email Template > Enhanced Letterhead（增强信头）选择上面建好的【General Customer Support】 > save
2. 发送mail的时候在【Insert, create, or update template】中选择上面建好的电子邮件模板

四，自动执行业务流程（Automate Your Business Process）

1.Create Assignment Rules（创建分配规则）

分配规则定义了条件，以决定如何处理潜在客户或个案。本例列举制定Case规则，以便将开单Case转发到正确的队列

1. 创建队列（queue） - Billing Support Agents
   • 快速查找 > Queues > New > 填写队列信息，并添加用户
     )
2. 向Standard Case Assignment（标准个案分配）规则添加新规则：将新建的Case添加到队列中
   • 快速查找 > Case Assignment Rules（个案分配规则） > 点击Standard（标准）链接 > 确保【Active】被选上
   • Rule Entries（规则条目）部分单击 New > 输入以下信息 > save
     )
3. 测试上面的分配规则：新建Case，Status选择New，并选择Assign using active assignment rule（使用有效分配规则进行分配）

   如果创建Case时未显示 “Assign using active assignment rule”（使用有效分配规则进行分配），则实施以下步骤
   Setup > Case Assignment Rule > 编辑 Standard Case Assignment，取消选中 Active > 保存。
   再次编辑 > 选中 Active > 保存

2.创建升级规则（Create Escalation Rules）

当某Case符合条件时，升级规则会自动升级此Case。例如主管希望每当记录下与性能问题有关的个案时，都能通知她的客户support团队

1. 创建一条新的升级规则（creating a new escalation rule）
   • 快速查找 > Escalation Rules > new > Active >save
     
2. 点击 support的link > 创建Rule Entries（规则条目） > save
   
3. 更新上面2的Rule Entries
   • 单击 Escalation Actions（升级操作）下面的 New > 输入 Age Over（超过的时间）值 1
4. 创建Case，审核 Case Escalations队列中的升级操作
   创建满足条件的Case > Case Escalations中输入以下条件（1小时后将看到此Case的升级提示邮件）
   

五，Products, Quotes, & Contracts（产品，报价和合同）

在 Salesforce 中创建产品时，会为每个产品添加一个标准价格。然后这些产品出现在标准价格手册中，可从每个产品或应用程序启动器访问该手册。

1. 添加价格手册
   
   
   
2. 启用报价（Enable Quotes）
   
   
3. 报价模板
   

六，市场活动（Campaigns）

市场活动是 Salesforce 工具箱中利用率最低的功能之一。市场活动有点像是相关市场营销活动的文件夹或容器。市场活动记录可以帮助你将市场营销资产和感兴趣的客户归集到一起，以便于组织计划，或回顾已完成的成果。
场活动可以帮助公司详细跟踪他们的每一项市场营销举措，包括典型的广告和揽客、电子邮件，或是更专业的营销活动，如演示和会议。通过跟踪每个市场营销举措针对的潜在客户和联系人，以及他们的响应情况，营销经理可以根据每项举措所代表的营销类型来定制每一场市场活动。
市场营销人员利用市场活动来分析他们正在生成多少潜在客户，以及由于市场营销上的努力他们成交了多少笔。
可以将相关市场活动组合到一起，从而更清晰地看到它们的结果。这样的一个组就叫作一个市场活动层次结构（campaign hierarchy）。
市场活动路径（Campaign Path）是一个可选组件，显示一场市场活动在漏斗中的进展情况。比如，通过日历对象，可以看到所有当前和计划中的市场活动，按月、日或年显示。

3. 市场活动创建权限
   设置 -> 用户的详细页面-【Marketing User】-> 选中
4. 市场活动层次结构（campaign hierarchy）
   最多5层，不过普遍3层就够
   第一层可以代表总体的战略焦点，比如销售公司产品体系中的一个新产品，或是打开品牌知名度。
   第二层可以是那个焦点的不同方面，比如产品发布，获得购买者的反馈，或是向老顾客追加销售。
   最后，第三层可以代表单项市场营销工作，比如电子邮件、线上广告、演示邀请函，或演示本身。

运用层次结构的另一种方法是按时间段对市场活动进行分组。在这种方法中，第一层可以是全年的市场营销，第二层可以是每个会计季度，第三层是每个季度的每项市场活动。

运用层次结构的第三种方法是把某一大型活动作为第一层，比如年会。然后第二层可以是配套的市场营销工作，比如注册和电子邮件，第三层可以是大会的每个环节。

七，销售路径（Sales Path）

使用销售路径可以帮助你的销售代表采用并遵守你公司的销售流程，这样就不会偏离轨道。路径可指导你的销售用户并帮助他们专注于重要的销售任务，以便他们能够快速完成交易。路径组件用于 Lightning Experience 中的业务机会、潜在客户、市场活动、合同、联系人、订单和自定义对象记录详细信息页面。

检验成果
上面刚刚启用了虚拟礼花功能，以便在选择特定阶段时触发。下面看下当跟随路径到达顶峰（成功完成交易）时，礼花的实际效果。单击 Mark Stage as Complete（将阶段标记为完成）按钮 -> 从选项列表中选择 Closed Won（已结束并赢得客户），然后单击 Save（保存）。
就会看到礼花效果

八，Service Console（网络服务控制台）

Service Console是一个标准的 Salesforce Lightning 控制台应用程序

参考Set Up the Service Console模块

九，Setup Audit Trail（审计跟踪监控设置）

要查看审计历史记录，从“设置”的“快速查找”框中，输入【Audit Trail】。要下载组织在过去 180 天的完整设置历史，单击下载。180 天后，设置实体记录被删除。

历史可显示最近对组织进行的 20 次设置更改。并列出更改日期、更改人以及更改内容。如果委派人员（例如，管理员或客户支持代表）代表最终用户实施设置更改，委派用户列会显示委派人员的用户名。例如，如果用户授予管理员登录访问权限，且管理员进行设置更改，则会在“委派用户”列中列出管理员的用户名。授予访问权限的用户列在“用户”列中。
设置审计跟踪会跟踪这些更改：

• Administration
• Profiles
• Permission Sets/Groups
• Customization
• Security and Sharing
• Data Management
• Development
• Various Setups
• Using the application
  详细参照：Monitor Setup Changes with Setup Audit Trail