企业经营者的军师 | 腾讯云BI从0到1教程详解

设计背景

现在有这样一个场景，为了提高商品销量，最近做了一次促销活动，那么关于这次促销活动的成效如何，需要通过数据分析来获知。经营者想要知道本次活动的总付费金额及付费用户数，以及具体某一天的付费金额、付费用户数；在活动持续期间按月统计的总的付费金额以及数据明细表。那么想要直观的看到这些数据，为后续的活动提供参考数据，该如何来实现呢？

场景分析

基于以上提出的场景，如何才能很直观的告知企业经营者其想要知道的信息呢？最好的办法就是通过数据看板的方式展示最直观的数据给到经营者，那么此时就需要 腾讯云 BI 登场了。

我们可以使用腾讯云BI的数据源功能来配置原始数据来源，使用数据表功能来将想要获取的数据进行整理放到数据宽表中，最后就是基于数据宽表以及其他数据表的组合数据看板展示。

场景分析的详细可以如下设计，通过 指标卡 来展示经营者想要获取的 活动总的付费金额及付费用户数以及某一天的相应数据。通过柱状图来展示每天的付费金额及付费用户数。可以使用饼图来直观的展示活动持续期间各个月的付费金额数据。最后就是明细表数据可以通过表格的方式来展示。基于此，下面开始我们的经营者看板搭建工作吧。

在看板搭建测评正式开始之前，先来简单了解一下什么是腾讯云BI？

腾讯云BI

以下是来自官方文档的阐述：腾讯云 BI（Business Intelligence，BI）提供从数据接入到模型分析、数据可视化呈现、数据门户搭建、应用协同、权限管理等全流程 BI 能力，有效整合企业多业务数据源，帮助经营者快速获取决策数据依据。系统采用敏捷自助式设计，使用者仅需通过简单拖拽即可完成复杂的报表输出过程，通过和企业微信、公众号的打通，快速实现报表的分享、推送、评论互动等协作场景。

那么来自个人的简单理解就是腾讯云 BI是一款为经营者提供决策数据依据的数据分析、可视化平台，正如这样

下面开始正式体验腾讯云 BI 后续操作，在操作开始之前首先需要购买服务。

产品购买

购买方式一

腾讯云 BI 产品购买有两种方式，如果你想要长久体验多次感受腾讯云 BI 产品功能，或者说你想更优惠的获取腾讯云 BI 产品的话，你可以 点此 前往秒杀腾讯云 BI 个人版 9.9 元/年特惠，

对于腾讯云 BI 个人版，在2024年6月10日之前扫码进群在【置顶公告问卷】进行免费升级申请

购买方式二

还有一种情况就是如果你是为了体验腾讯云 BI 的功能，那么你可以申请试用，试用有效期30天。

登录腾讯云 BI 产品控制台 可以看到 申请试用页面

点击【申请试用】填写试用信息，如果是个人的话 企业全称 写 “个人”

提交申请，申请通过后你可以看到如下页面

到这里，腾讯云 BI 申请试用就成功了，下面就可以进行后续的操作了。

创建项目

腾讯云 BI 服务购买成功之后，您就可以直接在【概览页】点击 【创建项目】

或者点击左侧菜单 【项目管理】，点击 【创建项目】

这两种方式创建项目都是可以的。点击 【创建项目】，输入项目名称

输入项目名称后，点击【创建并进入管理】进入项目页面，可以看到一些项目的基本信息

连接数据源

项目创建完成之后，需要首先新建数据源，点击左侧菜单【数据源】，点击【新建数据源】

在新建数据源页面，你可以选择【云数据源】或者 【自有数据源】，这里我选择【自有数据源】

输入数据库对应信息之后点击【一键测试】，测试成功之后点击 【确定】完成数据源的创建。这里有一点需要注意的就是，你提供的数据源地址需要是公网可访问的，内网的数据库地址这里是无法连接成功的。如果你实在没有公网的数据库地址，那么你可以直接用官方提供的demo 数据源

数据源创建完成之后我们进行数据表建模。

数据表建模

新建数据源表

点击左侧菜单【数据表】-【新建数据表】

在弹出的页面中选择【数据源建表】

在新建数据源表之前我们可以先看一下官方提供的demo数据源有哪些选择

这里我选择 商品维度表 、活动数据表，然后创建数据源表

同样的操作创建 活动数据表，创建成功之后如图所示

新建多表关联

再次点击 【新建数据表】选择【多表关联】

选择官方提供的 demo数据源，然后拖动 商品维度表、活动数据表到右侧空白区域

确定 关联方式、关联字段、表字段

点击【保存】可以看到页面下方已经展示出两表关联以及刚才选定的表字段内容了

点击【保存】输入显示名称 “商品活动宽表”，选择文件夹点击确定完成。

新增计算字段

商品活动宽表建成之后，我们就可以计算某个商品的付费金额与付费用户数的平均金额了。公式就是：付费金额/付费用户数 ，那么点击商品活动宽表的【查看】

在查看页面点击【新增计算字段】，输入字段名称、计算规则

点击【确定】后可以看到列表多了一列，计算了每个商品每个日期下的平均付费金额

到这里数据建模的工作就大功告成。

看板页面

创建页面

点击【数据看板】回到项目空间首页

回到首页之后点击【页面】

在弹出的弹框中输入页面名称 商品活动数据看板 选择文件夹，

点击【确定】后进入页面编辑画布界面，页面编辑画布界面左侧是腾讯云BI产品的组件库，包含趋势、对比、分布、关系、指标、地图、交互筛选组件、富文本组件等组件，可满足客户在各类数据分析及可视化场景的丰富需求

指标卡

点击组件库 面积图 下面的 指标卡 选项，在打开的页面选择数据表 “商品活动宽表”，将“时间”拖动到维度，将“付费金额”、“付费用户数”、“平均金额”这3个数值字段拖拽到指标区域中，调整平均金额的聚合方式为 平均值

调整聚合方式的操作，鼠标悬浮对应指标即可操作

点击保存之后如图效果，如果想要调整的话，可以直接选中对应的方块即可以看到操作选项

点击【设置】改为一行展示，然后拖动区域到合适的大小，如图

柱状图

选择左侧菜单项【柱状图】，打开柱状图配置页面，同样选择数据表 “商品活动宽表”，选择维度 、指标推动到右侧对应框中，点击【立即分析】可以看到具体的效果

你可以通过右侧的样式属性来控制中间部分的图形展示，点击保存后看到这样的效果图

饼图

创建饼图同样的操作，点击左侧组件【饼图】，拖动维度、指标到指定位置后点击立即分析可以看到

这里我们发现按日维度的饼图没有参考性，不是我们想要的，那么我们可以设置为按月聚合

按月聚合后的效果就有一定的参考性，然后我们点击保存后，回到看板页面调整位置后得到如下的结果

明细表

下面我们再来补充一个数据明细表，点击左侧图标【明细表】，选择数据表 “商品活动宽表”，拖动“时间” “商品名称”“付费金额”“付费用户数”到数据量，点击【立即分析】获取数据明细表内容

点击 【保存】后到看板页面调整明细表位置及宽度高度之后如图

页面预览

点击控制台右上角【预览】按钮

可以看到预览的看板页面如图

此时如果觉得有不合适的地方可以点击左上角的【返回编辑页面】回到页面继续编辑操作，回到编辑页面之后如果觉得满足业务需求就可以点击右上角【预览】按钮旁边的【发布】按钮

点击【发布】按钮之后可以看到如下弹框

点击【查看“我的”看板】就可以跳转到项目空间首页看到看板效果

你就可以点击右上角的【分享】按钮分享你创建的看板，点击【分享】按钮后

根据你的实际情况选择上述条件点击【更新设置】，提示“分享配置更新成功”

复制当前页面的访问链接到浏览器就可以看到你的看板了

看板成品

那么最终成品的看板效果我们可以通过分享链接来直接查看效果图

那么到这里关于腾讯云 BI 的看板操作就完成了，初期的产品看板设计也实现了。在整体上操作流程比较流畅，初次操作按照官方文档的提示基本没有问题，下面也讲述一下在操作过程中的一些小建议，希望可以帮助产品做到更好。

体验感受

本文一边操作一边记录一边查阅文档，整个过程持续了大约3天，整体花费的大约时间5个小时，受限于时间因素，本文记录的并不是腾讯云BI的全部组件功能，其中腾讯云BI还有更丰富的组件这里没有体现，包括筛选条件、富文本、地图等组件，以及项目空间的项目配置等操作本文没有记录，还请大家谅解。

在这次操作体验过程中，有以下小建议：

建议一：调整项目空间菜单顺序，按照看板的操作顺序，【数据分析】与【数据准备】菜单栏整体互换位置，更符合看板创建的顺序，先操作【数据准备】相关内容，然后操作【数据分析】相关内容。其中【数据准备】内部菜单【数据源】与【数据表】位置互换，对于【数据准备】菜单栏来说，现有【数据源】，再有【数据表】更换菜单顺序后操作会更符合整体操作的流程

建议二：关于【数据源】操作，新建数据源只能选择公网的【云数据源】或者是支持公网访问的【自有数据源】，那么对于没有公网数据源的内网数据源来说，可能就不太友好。希望可以增加通过配置或者网络白名单等方式实现数据源支持内网数据源配置的操作。

建议三：关于【数据表】操作，新建数据表-多表关联，这里在选择数据表来源，拖动数据表到右侧之后，拖动过去的数据表就不能删除了，如果拖动的数据表不对的话，只能重新走一遍新建数据表-多表关联操作进入当前操作页面，不太方便

建议四：在对数据表进行 【新增计算字段】操作时，现有的新增计算字段支持的函数太少，比如想按照商品ID分组计算每个商品ID下的付费总金额，类似与如下图的操作就无法实现，但是实际报表的情况是很有可能会用到类似分组求和，分组求数量等的操作，功能上就有点欠缺了

建议五：在数据看板组件的【表格】组件，可能会有一种情况就是合并表头，就像这样

需要配置二级表头，合并一级表头这样的操作，目前在看板组件的表格组件编辑页面没有找到相应的操作

到这里，关于本次腾讯云 BI 创建数据看板的操作就全部完成了，整体操作比较流畅，操作内容设计也符合正常的逻辑。在操作上比较简单，整体没有需要书写sql或者编辑代码的必要，通过点、拖、拉、拽即可快速的行程一个数据分析看板，可以帮助经营者快速获取决策数据的依据，同时帮助企业实现数字化转型。

但是在实际操作过程中，可能会遇到比较复杂的数据表建模以及看板展示，目前可能不太支持，希望后续可以不断优化，将产品做的更通用更宜搭。