Dynamics CRM: Dashboard的权限控制

这次讲的不是怎么做一个Dashboard, 主要讲一下: 如果控制显示哪些Dashboard和控制哪些人能看到Dashboard.

1. 控制显示哪些Dashboard

如上图所示，如何控制显示的dashboard

首先需要进入App Designer,

第一种方法:

Settings→ Customizations → Customize the system → Apps → App Designer, 选择相应的App

 第二种方法:

Settings → My Apps → App Designer, 选择相应的App

 然后在下面这里设置并选择需要显示的dashboard, 然后保存发布.

 

2. 控制哪些人能看到Dashboard

Settings → Customizations → Customize the System → Dashboards

找到需要设置权限的Dashbaord, 然后选中它，选择Enable Security Roles, 之后选择要显示的security role就可以了，前提是你已经在App中设置了显示这个Dashboard, 就是上面讲的那部分, 还有一点需要注意, 如果不是显示给所有人, 你需要在下图弹出的选择security role的框中, 将'Display only to these selected security roles'选中,而不是'Display to everyone'

 Note:

想要将一个dashboard显示某些人的前提是 -- 你必须先在第一步将你需要显示的dashboard选中, 然后再按第二步那样选择指定的role给需要看到dashboard的人.