ICT生长模式及对运营商的影响

文/周菁

    ICT的发展并非一蹴而就，发展趋势有共性，但发展模式在不同地域、不同市场阶段不一而同。通过分析日本、韩国、美国、新加坡、中国等典型区域的ICT进程，我们发现，推进ICT发展主要有四个驱动力：接入（Access）、内容（Content）、数据流（Traffic）和服务（Service），它们关联触发，构成ICT生长力模型ACTS。

　　其中，接入是实现ICT的基础，运营商投资基础建设，扩大网络覆盖，让用户随时随地使用通信信息服务；内容带动用户使用业务，增加流量，提升ICT设施利用率；数据只有在流动中才能产生价值；服务加速IT技术创新，增进数据存储、处理、分析能力，促进数据在规划、开发、生产、运营等环节的流动，实现数据价值变现。完备的基础设施和不断增加的用户需求触发多样的业务需求，促使ICT与服务业及基础行业融合，提供广泛的差异化服务，提速经济发展。

　　连接、内容、数据流、服务四种驱动力不再呈递进式发展，它们相互交融，并对产业营收、竞合关系、用户结构、终端形态、业务提供、资费模式、网络部署、运营方式产生深远影响。运营商基于ICT行业的发展变化，从未来看现在，有助于识别规律，做出符合大势的决策。 

对产业收入的影响

　　接入：网络与终端技术进步带动ICT产业收入提升和结构变化，收入规模在未来5年将保持3.4%的复合增长率。智能手机业务广泛渗透，2019年全球互联网接入收入的三分之二将来自移动接入（来源：普华永道2014年数据）。技术进步导致产业链收入结构变化，纯管道收入份额持续下降，基于内容的增值服务价值提升。对比2G，4G时代的收入结构，电信运营商份额从75%下降到50%；服务商份额从1%提升到26%。根据Chetan Sharma分析，5G时代纯管道与业务服务收入份额将形成逆转，变为30%和50%；终端厂商收入份额保持在15%左右。

　　内容：全球内容消费支出总额未来五年将保持5.5%的复合增长率，而数字内容消费支出增长速度在15%以上。OTT提供内容接近40%，用户自制内容占50%。专业和优质内容是获得收益的关键。针对细分领域的内容服务将获得更多发展机会；一款快速增长的应用，能在某一细分领域获得90%以上的份额。小微化的应用与开放大平台共存成为长期趋势。运营商基于开放平台和网络服务优势，提供内容整合、分析、精准营销等服务，以提升收入。

　　数据流：OTT替代传统语音业务，更多运营商通过VoLTE或VoWiFi提供基于数据包的语音服务，传统语音收入下滑；数字业务收入上涨，全球固定宽带收入增速达5%，移动宽带收入增速超过8%。日本和美国作为ICT领先国家，数据业务收入比重已达60%以上。由于产业成熟度和技术更新加快，2020年全球将有80%以上市场的数据收入比重超过50%，数据流成为支撑数字社会运转的血液。云计算、大数据等能力促进数据流的价值转换。预计未来5年IT服务收入将保持4%的增长率。

　　服务：越来越多的收入来自针对家庭、企业和行业的服务，收入规模为亿美元。家庭娱乐、教育、自动化等服务的收入增长约31%，融合通信、企业组网、系统集成、M2M、云业务等企业类应用的收入增长约15%。美国运营商AT&T的企业服务收入已占总收入的45%，EBITDA margin达到38%，成长性明显。

对产业竞合的影响

　　接入：市场规模仍是重要的竞争优势。从全球典型市场的数据可以看到，领先运营商比排名第三的运营商利润普遍高10％；而传统领域的新进者，生存几率微乎其微。主流运营商间的网络收并购体量最大，呈十亿美元级别，每个国家提供基础通信接入的运营商将集中到3个以内。

　　内容：内容为王，内容与技术结合创造最大价值。拥有网络优势的传统运营商通过广告、视频、云服务等收并购，增强内容领域的话语权，规模化和区域化明显。Verizon以44亿美元收购AOL，英国电信投入20亿英镑购买英超联赛独家播放权，都是传统运营商发力内容领域的范例。日均活跃用户超过10亿的Facebook为解决服务器端的图片、视频、虚拟现实等大容量数据传输瓶颈，部署100千兆交换机，每秒传输数