CRM系统功能详细介绍

## 一、系统概述

本CRM系统是一套面向中小型企业的客户关系管理解决方案，基于Django框架开发，旨在帮助企业全方位管理客户关系、优化销售流程、提升客户服务质量，并通过数据分析支持决策。系统涵盖客户管理、销售管理、服务支持、数据分析等核心业务领域，实现了从潜在客户到成交客户的全生命周期管理。同时本系统支持单点登录。

## 二、用户与组织管理模块

### 2.1 功能概述

用户与组织管理模块负责系统用户、部门和权限的集中管理，支持基于角色的访问控制（RBAC），确保不同岗位的用户只能访问和操作其职责范围内的功能和数据。

### 2.2 核心功能点

#### 2.2.1 用户管理

- **用户账号管理**：支持用户的增删改查操作，包括用户名、密码、姓名、电话等基本信息维护

- **角色与权限分配**：提供多角色支持（user、leader、admin、ceo、sales、manger），不同角色拥有不同的系统权限

- **用户状态控制**：支持启用/禁用用户账号，灵活管理系统访问权限

- **头像管理**：用户可上传个性化头像，系统支持默认头像显示

#### 2.2.2 部门管理

- **部门层级管理**：支持创建和管理企业部门结构

- **部门负责人设置**：可指定部门负责人，实现层级化管理

## 三、客户与联系人管理模块

### 3.1 功能概述

客户与联系人管理模块是CRM系统的核心，负责企业客户信息的集中存储、维护和分析，支持客户全生命周期管理，帮助企业建立稳固的客户关系。

### 3.2 核心功能点

#### 3.2.1 客户管理

- **客户信息管理**：维护客户基本信息，包括名称、行业、地址、联系电话、邮箱等

- **客户生命周期管理**：支持6个生命周期阶段（潜在客户、意向客户、成交客户、忠诚客户、潜在流失客户、流失客户）的管理和转换

- **客户价值评估**：支持三级客户价值分类（高价值、中价值、低价值）

- **客户活跃度追踪**：记录最后联系时间、下次联系时间，自动识别长期未联系客户

- **风险预警机制**：对潜在流失客户自动创建提醒任务

- **客户共享功能**：支持将客户信息共享给其他团队成员

#### 3.2.2 联系人管理

- **联系人信息管理**：维护客户联系人的姓名、职务、电话、邮箱等信息

- **联系人关联客户**：将联系人与具体客户公司关联

- **联系人活跃度管理**：标记联系人是否活跃，便于精准沟通

## 四、销售管理模块

### 4.1 功能概述

销售管理模块帮助企业优化销售流程，提高销售效率和转化率。从线索获取、商机跟踪、合同管理到订单执行，实现全销售流程的可视化管理。

### 4.2 核心功能点

#### 4.2.1 线索管理

- **多渠道线索录入**：支持网站、电话、邮件、活动等多种渠道的线索录入

- **线索状态管理**：包含新建、已联系、已评估、已转化、已丢弃等状态

- **线索优先级设置**：支持高、中、低三级优先级管理

- **线索查重功能**：自动检测重复线索，避免重复跟进

- **线索跟进追踪**：记录跟进次数、最后跟进时间、下次跟进时间

- **线索转化率分析**：跟踪线索转化为商机的情况

#### 4.2.2 商机管理

- **商机阶段管理**：支持潜在、需求确认、方案提交、谈判中、已成交、已流失等阶段

- **成交概率评估**：支持10%、25%、50%、75%、90%、100%六档成交概率设置

- **预期收入计算**：基于预计金额和成交概率自动计算预期收入

- **商机跟进管理**：记录跟进次数、最后跟进时间、下次跟进时间

- **战败分析**：记录未成交原因，为销售改进提供依据

- **阶段变更记录**：自动记录商机阶段变更历史

#### 4.2.3 合同管理

- **合同信息管理**：包含合同编号、标题、类型、金额、币种等基本信息

- **合同审批流程**：支持草稿、待审批、已审批、已签署、执行中、已完成、已终止等状态管理

- **多级审批支持**：支持经理、总监、副总裁、CEO多级审批

- **合同文件管理**：支持上传和管理合同文件

- **合同期限管理**：跟踪合同开始日期、结束日期，自动识别逾期合同

#### 4.2.4 订单管理

- **订单信息管理**：包含订单编号、标题、金额等基本信息

- **订单状态跟踪**：支持待确认、已确认、处理中、已发货、已交付、已完成、已取消等状态

- **付款状态管理**：支持未付款、部分付款、已付款、逾期付款等状态

- **分期付款支持**：支持设置分期数和各期金额、到期日期

- **交付期限管理**：跟踪预计交付日期和实际交付日期

## 五、活动与任务管理模块

### 5.1 功能概述

活动与任务管理模块帮助团队规划、执行和跟踪各类销售和客户服务活动，确保工作有序进行，提高团队协作效率。

### 5.2 核心功能点

- **多类型活动支持**：包括电话、邮件、会议、待办任务等

- **活动关联管理**：可关联客户、联系人、线索、商机等实体

- **活动状态跟踪**：支持待办、已完成状态管理

- **到期提醒功能**：设置提醒时间，确保重要任务不被遗漏

- **活动共享功能**：支持将活动共享给团队成员协作完成

## 六、客户服务模块

### 6.1 功能概述

客户服务模块提供全面的客户支持功能，包括工单管理、知识库和客户反馈，帮助企业提升客户满意度和服务质量。

### 6.2 核心功能点

#### 6.2.1 工单管理

- **多渠道工单创建**：支持电话、邮件、官网、微信等渠道提交工单

- **工单分类管理**：包括技术支持、账单问题、产品问题、服务问题、投诉建议等类别

- **工单优先级管理**：支持低、中、高、紧急四级优先级

- **工单状态跟踪**：支持待处理、处理中、已解决、客户确认、已关闭等状态

- **SLA管理**：设置工单处理时限，自动监测超时工单

- **工单回复功能**：支持内部备注和客户可见回复

#### 6.2.2 知识库管理

- **知识文章管理**：创建和管理各类知识文章

- **知识分类**：包括产品使用、技术支持、账单问题、服务流程、常见问题等分类

- **知识审核流程**：支持草稿、已发布、已归档状态管理

- **知识统计**：记录浏览次数、有帮助次数，分析知识有效性

#### 6.2.3 客户反馈管理

- **多类型反馈支持**：包括满意度调查、投诉、建议、表扬等

- **反馈评分系统**：支持1-5分评分机制

- **反馈处理流程**：支持待处理、处理中、已处理、已关闭状态

- **负面反馈识别**：自动识别低评分的负面反馈

## 七、系统架构与技术实现

### 7.1 技术栈

- **后端框架**：Django（Python）

- **数据库**：关系型数据库（默认SQLite，可扩展至MySQL/PostgreSQL）

- **前端技术**：HTML、CSS、JavaScript、Bootstrap

- **文件存储**：支持本地文件存储和云存储扩展

### 7.2 系统架构特点

- **模块化设计**：各个功能模块相对独立，便于维护和扩展

- **模型驱动**：基于Django ORM的数据模型设计，提供强大的数据库操作能力

- **权限控制**：基于角色和记录级别的权限控制机制

- **响应式布局**：支持PC端和移动端访问

## 八、系统集成与扩展性

### 8.1 内部集成

系统各模块之间实现了深度集成，例如：

- 线索可转换为客户和商机

- 商机可生成合同

- 合同可关联订单

- 客户可创建工单和反馈

- 工单可关联知识库文章

### 8.2 外部集成能力

系统预留了多种外部集成接口，支持：

- 邮件服务器集成（SMTP/IMAP）

- 第三方登录（预留OAuth接口）

- API接口（支持数据同步和外部系统对接）

### 8.3 未来扩展方向

系统设计考虑了未来的扩展性，可在以下方向进行扩展：

- 营销自动化功能

- 高级数据分析和报表

- 移动端应用

- AI智能推荐和预测

- 多租户部署支持

## 九、总结

本CRM系统提供了全面的客户关系管理解决方案，涵盖客户管理、销售管理、服务支持等核心业务流程。通过系统化的客户数据管理、流程优化和数据分析，帮助企业提升客户满意度、提高销售效率、降低运营成本，最终实现业务增长和竞争力提升。系统采用模块化设计和现代技术栈，具有良好的可维护性和扩展性，能够适应企业不断发展的业务需求。

如有学习，交流本系统需求，可联系获得源码，切记不可用于商业。