IBM BAW（原BPM）中的业务规则功能使用

一、规则功能介绍

IBM BAW内置有规则功能，同时可以与外部IBM Operational Decision Manager（ODM）集成，它们面向的用户群体、规则管理的方式以及如何与流程集成有着显著差异。

1、关键区别：

1.BAW 内置的规则功能：

• 主要面向 技术人员。

• 规则通常在 Process Designer 或 CASE Manager 中通过 文本规则 或 表单规则 的方式定义、配置和维护。

• 每次更改规则时，通常需要 重新部署流程应用，因为规则和流程是紧密集成的，规则的修改会影响到流程的执行路径和任务分配。

2.IBM ODM（Operational Decision Manager）：

• 主要面向 业务人员，如业务分析师、决策人员等，他们可以在 ODM Studio 中直接定义、修改和新增业务规则。

• 业务人员通过 决策表（Decision Tables）、规则流（Rule Flows） 等界面来定义业务规则，而无需技术人员介入。

• 修改规则后，业务人员无需修改流程或重新部署应用，ODM 会自动将规则集成到 BAW 流程中，实时影响流程的决策逻辑。

2、为什么选择 ODM 作为业务规则引擎？

ODM 的目标是让 业务人员 能够完全掌控 业务规则的定义和维护，减少 IT 部门的介入，提高业务规则变更的灵活性和响应速度。这种方式特别适用于需要频繁变更业务规则的环境。

3、ODM 与 BAW 的集成

当 ODM 与 BAW 集成时，ODM 作为外部的业务规则引擎，可以独立于流程和任务的执行，由业务人员来管理规则。具体来说：

✅ 1. ODM 提供的业务规则管理

• 决策表：业务人员可以通过决策表直接定义基于条件的规则，例如：

  • 订单金额 > 1000，折扣为 10%。

  • 订单金额 <= 1000，折扣为 5%。

• 规则流：可以配置多个规则流，决定规则执行的顺序，并允许规则的嵌套和优先级配置。

• 规则更改无需修改流程：修改决策表中的规则后，新的规则会自动生效，无需重新部署流程应用。

✅ 2. 与 BAW 流程的无缝集成

• 通过 RESTful API 集成：BAW 可以调用 ODM 提供的 REST API 来获取最新的规则决策。这样一来，业务人员可以在 ODM 中修改规则，而这些规则可以实时影响 BAW 流程的决策。

• 决策服务：ODM 会作为一个外部服务，供 BAW 流程或任务调用。每当流程中的决策需要评估时，BAW 会向 ODM 发起请求，ODM 根据当前配置的业务规则给出决策。

• 灵活的规则更新：如果业务规则发生变化，业务人员只需在 ODM 中更新规则，BAW 流程会实时获取这些更新，无需技术人员修改流程。

4、BAW 内置规则与 ODM 集成的优势

1. 让业务人员主导规则的管理

• ODM 让业务人员可以灵活地修改业务规则，并通过 图形化界面 进行管理，如：

  • 决策表：轻松编辑和定义复杂的规则集。

  • 规则流：管理规则的执行顺序和优先级。

  • 决策模型：快速构建决策模型，将规则业务化并整合到流程中。

• 这与 BAW 内置规则（通常依赖于技术人员在流程设计器中修改流程规则）不同，因为 BAW 内置规则会与流程结构紧密耦合，修改规则时需要技术人员干预并重新部署。

2. 业务规则的独立性

• 通过 ODM，业务规则的定义、维护和修改 与流程逻辑完全分离。这使得业务人员能够更高效地更新和维护规则，减少对开发人员的依赖。

• ODM 提供了一个独立的业务规则管理平台，业务规则不再受限于流程设计本身，避免了因规则变化频繁而导致的流程频繁修改和重新部署。

3. 实时性和灵活性

• ODM 的规则一旦修改，无需重新部署应用或流程。业务规则的变化会自动影响到 BAW 流程中的决策点，提升了规则更新的实时性和灵活性。

4. 增强的规则管理功能

• ODM 提供了更强大的规则引擎能力，如规则版本管理、规则测试和模拟、规则监控等功能，这些功能对于复杂的业务逻辑和高频规则变更场景尤为重要。

5、ODM 与 BAW 集成的应用场景

1. 财务审批流程

• 在财务审批流程中，业务规则 可能涉及到 审批金额的限制、批准人级别、审批条件等。业务人员可以通过 ODM 修改这些规则，无需技术人员介入，规则变更后，流程会根据最新规则进行判断。

2. 客户服务流程

• 在 客户服务流程 中，可能需要根据客户的 订单状态、投诉历史等信息，决定是否需要进一步处理。业务人员可以在 ODM 中修改规则，如：基于客户等级、投诉次数等，自动决定是否向高级经理报告。

3. 保险理赔流程

• 在 保险理赔流程 中，业务规则决定了理赔申请的审核标准。ODM 可以根据不同的理赔金额、客户历史、赔付标准等因素自动进行决策，而无需修改流程本身。

总结

特性	BAW 内置规则	IBM ODM
面向用户	技术人员	业务人员
规则管理	通过流程设计器修改	通过决策表、规则流等图形化界面
规则修改影响	需重新部署流程	规则修改实时生效，无需修改流程
灵活性	受限于流程结构	独立于流程，灵活易变
适用场景	简单的业务决策	复杂的决策逻辑和频繁变化的规则

通过将 ODM 与 BAW 集成，企业可以实现 业务规则的独立管理，增强 业务灵活性 和 快速响应能力，并减少对开发人员的依赖。 

二、为BAW配置ODM业务规则引擎、服务监控与流程引擎调度、选择器与任务分配机制等

IBM Business Automation Workflow（BAW） 是一个集成的业务流程管理和决策自动化平台，允许用户创建、管理和优化业务流程。BAW 提供了一些特有的服务配置，用于提高业务流程的执行效率、决策自动化以及任务分配的灵活性。以下是有关 业务规则引擎、服务监控与流程引擎调度、选择器与任务分配机制 的详细讲解。

BAW 特有服务配置概览

1. 业务规则运行设置（规则引擎）

2. 服务监控与流程引擎调度

3. 启用选择器与任务分配机制

1、业务规则运行设置（规则引擎）

业务规则引擎（Business Rules Engine, BRE） 是 BAW 的关键组成部分，用于自动化决策过程。通过业务规则，企业可以将业务逻辑与流程管理解耦，提高灵活性。

✅ 配置路径：

1. 登录到 WebSphere 管理控制台。

2. 导航到 服务器 ➝ 选择服务器实例 ➝ Business Automation Workflow ➝ 业务规则引擎（Business Rules Engine）。

关键配置项：

1.启用业务规则引擎（BRE）：

• 需要为 BAW 配置 IBM ODM（Operational Decision Manager） 引擎，确保规则引擎已启用。

• 配置 BRE 时，选择 规则引擎类型（例如：规则引擎从 IBM ODM 或从外部服务获取）。

2.配置规则库（RuleSets）：

• 将 业务规则库（RuleSets） 与 BAW 流程集成。每个流程中的业务决策都可以调用这些规则库。

• 在 BAW 的 Process Designer 中，创建或导入规则并与流程绑定。

3.规则集调度设置：

• 配置规则引擎执行的 频率 和 触发机制。规则引擎可以根据特定条件触发决策，或在每次流程启动时触发。

4.规则引擎性能设置：

• 缓存管理：对于规则引擎的性能调优，配置 规则缓存 可以减少引擎每次执行时的计算时间。

推荐做法：

• 使用 实时决策：通过实时调用业务规则，自动化决策的流程，提升流程执行的效率。

• 为高频决策使用 规则缓存，避免重复计算同一规则。

2、服务监控与流程引擎调度

服务监控与流程引擎调度 在 BAW 中至关重要，它帮助企业实时了解流程和任务的运行状态，并在必要时进行调整和优化。

✅ 配置路径：

1. 登录到 Business Automation Workflow 控制台。

2. 导航到 监控 ➝ 服务监控 ➝ 流程引擎调度。

关键配置项：

1.服务监控设置：

• 实时监控：BAW 提供实时的服务监控功能，用户可以查看流程引擎的健康状态，任务的执行情况。

• 配置监控时，可以设置 阈值警报，例如，如果某个任务在超出预定时间内没有完成，系统会自动发出警告或通知相关人员。

• 配置 日志记录级别，允许对流程执行的各个阶段进行详细跟踪。

2.流程引擎调度：

• 任务调度：在流程执行过程中，调度服务根据 时间、依赖关系、优先级 等信息决定任务执行的顺序。

• 配置调度器时，可以设置调度任务的 优先级 和 任务顺序。

• 超时设置：为每个流程任务设置 超时限制，一旦超时，系统会执行相应的回退策略或警告通知。

3.自动调度与手动调度：

• 自动调度：根据流程状态自动安排任务。

• 手动调度：在必要时，手动干预流程，直接调度任务。

推荐做法：

• 配置合理的 任务超时机制 和 失败重试机制，确保流程任务能够及时完成。

• 对于 关键业务流程，启用 实时监控，以便发现潜在问题并快速响应。

3、启用选择器与任务分配机制

在 BAW 中，选择器（Selector） 和 任务分配机制 是任务分配和流程动态执行的关键配置。选择器决定了任务应该分配给哪一位用户或角色，而任务分配机制则决定了任务执行的顺序和优先级。

✅ 配置路径：

1. 登录到 Business Automation Workflow 控制台。

2. 导航到 Process Designer。

3. 选择相应的流程，配置 选择器 和 任务分配机制。

关键配置项：

1.任务选择器（Task Selector）：

• 任务选择器用于定义哪些用户或角色应该接收到哪个任务。

• 选择器可以基于 业务规则 或 自定义逻辑（例如，基于用户的角色、能力、工作负载等）进行任务分配。

• 选择器设置在 任务活动 中，可以通过 表达式语言 定义条件逻辑。

2.动态任务分配：

• 通过设置 优先级 和 任务分配规则，在多用户环境中根据任务的重要性和紧急性动态分配任务。

• 例如，任务可以按 最少工作量（最少任务数分配给的用户）或按 最大能力（根据用户的历史性能）进行分配。

3.任务分配策略：

• 配置任务的 优先级，确保重要的任务优先执行。

• 设置任务的 时限，超时未完成的任务自动重新分配。

• 配置 任务池，允许多个候选人从中领取任务，任务池可以基于 角色 或 任务类型 来定义。

4.用户分配规则：

• 使用 用户组、角色 和 权限 来控制任务分配的权限。

• 可以使用 多层级角色分配，使得任务分配更加精细化。

推荐做法：

• 使用 业务规则 优化选择器的配置，根据用户的能力、负载、角色等动态分配任务。

• 对于 高优先级任务，确保启用 优先级任务分配机制。

• 使用 多候选人任务池 机制，确保任务能够及时被处理。

总结与最佳实践

配置项	说明	最佳实践
规则引擎配置	配置 IBM ODM 业务规则，自动化决策	使用 实时决策，缓存高频决策
服务监控与调度	实时监控流程执行状态，配置调度任务优先级	配置 任务超时机制 和 失败重试
任务选择器与分配	使用选择器分配任务，基于角色、工作负载等分配任务	设置 任务池 和 优先级机制，动态调整任务分配

三、BAW内置规划功能的使用

IBM Business Automation Workflow（BAW） 中的 规则功能，特别是在 流程设计 和 CASE Manager 中，有一些内置的规则功能，并不一定需要额外安装 IBM ODM（Operational Decision Manager）产品。这些规则功能主要包括 文本规则（Text Rules） 和 表单规则（Form Rules），它们是 BAW 自身提供的，用于处理决策逻辑、业务规则和动态任务分配等场景。

1、BAW 自身的规则功能概述

BAW 的规则功能主要有以下几种形式：

1. 文本规则（Text Rules）

2. 表单规则（Form Rules）

3. 决策逻辑与任务分配（基于规则的决策）

这些规则功能主要在以下两个环境中发挥作用：

• 流程设计（Process Designer）

• CASE Manager（用于案例管理中的动态任务处理）

2、文本规则（Text Rules）

文本规则（Text Rules） 是 BAW 内置的轻量级规则功能，允许用户在流程设计器中直接编写简洁的业务规则逻辑。

✅ 配置路径：

1. 登录到 Process Designer（流程设计器）。

2. 创建或编辑流程应用。

3. 在流程中的 业务规则活动（Business Rule Task）中，添加 文本规则。

关键配置项：

1.文本规则创建：

• 文本规则通常由 条件语句 和 决策 组成，基于 if-else 语句 来实现逻辑判断。

• 例如：如果某个字段值大于某个阈值，则执行某个操作，否则执行另一个操作。

if (orderAmount > 1000) {
    discount = 10;
} else {
    discount = 5;
}

2.规则条件：

• 使用 输入数据（例如：字段值、用户输入等）作为条件。

• 可以使用内置的 表达式语言 来实现灵活的决策逻辑。

3.规则应用：

• 你可以将这些规则应用到流程活动中，控制流程的跳转、任务分配或自动化操作。

• 文本规则常用于控制流程中的业务决策，例如：

  • 条件跳转：基于决策结果跳转到不同的流程分支。

  • 任务分配：根据业务逻辑自动将任务分配给不同的人员或团队。

4.集成到流程中：

• 在流程设计中，业务规则任务会将这些文本规则与任务流结合，自动执行决策，并影响流程的走向。

使用场景：

• 简单决策：如基于订单金额自动计算折扣。

• 流程条件控制：例如，订单金额大于特定值时进入审批流程，否则自动完成。

3、表单规则（Form Rules）

表单规则（Form Rules） 是 BAW 提供的另一种规则功能，它允许用户在表单（Forms）中定义动态行为、验证逻辑和数据处理规则。表单规则通常用于 用户界面（UI）交互 中，提供基于表单字段的验证和动态显示功能。

✅ 配置路径：

1. 登录到 Process Designer 或 CASE Manager。

2. 在 表单设计器（Form Designer） 中，编辑或创建表单。

3. 在表单中，选择 表单规则 来为字段添加逻辑。

关键配置项：

1.表单规则类型：

• 字段验证：基于用户输入的字段，自动执行验证。

  • 例如：验证邮箱格式、日期格式，检查必填字段等。

• 动态显示/隐藏字段：根据其他字段的值来控制某些字段的可见性或启用状态。

  • 例如：如果用户选择了某个选项，显示相应的字段。

• 计算字段：基于其他字段的值计算并填充结果。

  • 例如：根据数量和单价自动计算总金额。

2.规则编写：

• 使用表单设计器中的 表达式语言 来编写规则，例如：

  • if (totalAmount > 1000) { showField("discountCode"); }

  • if (userAge < 18) { disableField("parentConsent"); }

• 支持 条件逻辑 和 运算符（如比较、逻辑运算符）。

3.绑定表单与流程：

• 表单规则通常与流程中的 用户任务 或 服务任务 结合，控制用户界面行为和数据流动。

• 比如：在用户填写表单时，表单规则会实时检查输入数据的合法性，或基于输入条件动态调整界面。

使用场景：

• 动态用户交互：如动态显示/隐藏字段，自动填充计算结果。

• 表单验证：在提交表单之前，验证用户输入的数据是否符合规定。

4、规则与流程、任务分配结合

BAW 的规则功能还广泛应用于 任务分配 和 流程决策 的自动化。通过规则引擎，BAW 可以基于业务规则自动决策，并动态调整任务的分配。

关键配置项：

1.自动任务分配：

• 基于文本规则或表单规则，自动将任务分配给相应的用户或团队。例如：

  • 基于用户角色：根据角色和权限自动分配任务。

  • 基于任务条件：如，订单金额大于 1000 元时，分配给高级审批人员。

2.流程条件控制：

• 文本规则可以作为 条件判断，决定流程的走向。例如，检查某个字段值后，决定是走 审批流程 还是 自动完成流程。

3.业务规则应用于流程决策：

• 通过 业务规则任务（Business Rule Task），可以在流程中集成外部规则引擎（如 IBM ODM），也可以使用 BAW 自带的简单文本规则。

使用场景：

• 自动决策流程：如审批流程根据金额大小自动判断是否需要上级审批。

• 动态任务分配：根据用户输入的条件或任务类型动态分配任务给合适的人员。

总结与最佳实践

规则类型	描述	最佳实践
文本规则	简单的 if-else 条件决策	用于快速决策和流程条件控制
表单规则	动态验证、显示/隐藏、计算	用于用户界面交互和数据验证
规则与任务分配	基于规则自动分配任务或决策流程	结合流程和用户输入自动化任务分配

推荐做法：

• 简化决策逻辑：对于复杂的决策，考虑使用外部规则引擎（如 IBM ODM），对于简单的决策，可以使用文本规则。

• 优化用户交互：通过表单规则增强用户体验，提供动态表单和实时验证。

• 任务分配与自动化：结合文本规则、表单规则和任务分配机制，确保任务能够灵活、自动地分配给合适的人员。