超算、智算及数据中心行业研究报告 2024

摘要

1、超算中心：大国高性能计算底座，新基建重要一环

• 新基建等政策驱动超算中心建设快速推进

• 中国超算市场规模增速超全球，2025年有望达466亿元

2、智算中心：人工智能算力底座，赋能产业创新升级

• 华为参与建设智算中心19个，广泛分布于全国各地

• 中国智能算力规模2021-2025年CAGR有望达56.15%，预计2025年达922.8 EFLOPS

3、数据中心：新一代数据技术发展的数据中枢和算力载体

• 我国数据中心机架数量增长稳健，预计2024年达870万架

• 市场规模预计高增，预计2022-2025年CAGR 24.67% ，2025年有望超过3600亿元

4、芯片：GPU应用广泛，国产单卡性能接近国际领先水平

• 英伟达推出V100、A100、H100用于AI模型训练和推理

• 国产GPU单卡部分指标接近英伟达，推理应用更具竞争力

5、服务器：国产厂商全球市占率可观 服务器产品矩阵丰富

• 国产厂商全球市场份额占比达35%，浪潮信息位列国内外榜首

1、超算中心：大国高性能计算底座，新基建重要一环

01 超级计算用于处理极端复杂或数据密集型问题

• 超级计算，又称高性能计算 (HPC)，是计算科学的重要前沿分支，指利用并行工作的多台计算机系统（即超级计算机）的集中式计算资源，处理极端复杂或数据密集型问题。超算能力是衡量一个国家或地区科技核心竞争力和综合国力的重要标志。

• 超算算力以每秒浮点运算次数衡量，一般以Petaflops（PFlops）为度量单位。

01 新基建等政策驱动超算中心建设快速推进

01 11家国家级超算中心概况

01 中国全球TOP500超算算力总和2023年已达966PFlops

• 在全球Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2018年底-2020年中，全球Top500榜单中，中国超算上榜数量占比约为45%。

• 2017-2019年，中国供应商制造超级计算机算力总和在全球Top500超算算力总和占比约为三成，低于数量占比。

• 2020年起，中国停止向TOP500组织提交最新超算系统信息，故此后数量和算力占比均有所下滑。

01 中国超算市场规模增速超全球，2025年有望达466亿元

• 全球来看，据头豹研究院预计，以供应商HPC市场收入为口径进行市场规模测算，2017-2021年全球超算市场规模CAGR为12.2%，预计2021-2026年CAGR为6.1%，2026年超算HPC市场规模将达到395.3亿美元。

• 中国来看，根据沙利文研究测算，2016-2021年中国超算服务市场规模CAGR为24.7%，预计2021-2025年CAGR为24.1%，2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元。

2、智算中心：人工智能算力底座，赋能产业创新升级

02 智算中心是提供AI算力服务的公共基础设施

02 智算中心可促进产业集群化，带来经济效益和社会效益

02 我国政府主导的智算中心供应商以华为为主

02 中国智能算力未来将保持快速增长

据IDC统计，2021年中国AI服务器市场规模为53.9亿美元，预计2025年达到103.4亿美元，2021-2025年CAGR达17.7%，2021年中国智能算力规模为155.2 EFLOPS，预计2025年达922.8 EFLOPS，2021-2025年CAGR达56.15%

3、数据中心：新一代数据技术发展的数据中枢和算力载体

03 数据中心是重要数据中枢和算力载体，具有四层架构

03 数据中心可按标准机架数量和级别可用性分类

03 2023年国家新型数据中心典型案例

03 我国数据中心机架数量增长稳健，市场规模预计高增

• 从机架数来看，据工信部通信发展司统计，2017年来我国数据中心机架数量保持稳健增长，其中大型规模以上机架数量占比不断提升，预计2022年我国数据中心机架规模将达到670万架，其中大型规模以上机架数量540万架

• 从市场规模看，据信通院统计，2021年我国数据中心市场规模突破1500亿元，2019-2021年CAGR为30.69%，我们预计2022-2025年有望保持CAGR 24.67%的复合增速，预计2025年我国数据中心市场规模有望突破3600亿元

4、芯片：GPU是核心，国产单卡性能接近国际领先水平

04 AI计算需多种芯片实现，GPGPU架构的DCU具有三大优势

04 英伟达推出V100、A100、H100用于AI模型训练和推理

04 国产GPU单卡部分指标接近英伟达，推理应用更具竞争力

5、服务器：国产厂商全球市占率可观服务器产品矩阵丰富

05 国产厂商全球市场份额占比达35%，浪潮信息位列国内外榜首

05 国产服务器厂商产品矩阵丰富

6、风险预测‍

1、相关政策推进不及预期：当前超算/智算中心建设主要依赖政策推动，未来行业政策景气度下降可能带来不利影响；

2、国际形势变化：受限美国“实体清单”，行业内企业采购服务器及芯片等有关国外先进部件可能受一定影响；

3、研发进展不及预期：超算相关产品研发难度高，所需投入大，研发进展不及预期可能延缓超算/智算/数据中心建设进度；

4、芯片等供应不足影响建设进展：全球芯片行业存在周期性，可能因宏观经济波动导致供应不足。

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