主要功能介绍
客户管理功能 新建客户:添加新客户 查询客户:查看已添加客户,修改资料,添加客户沟通记录 目标客户:可将销售意向客户添加至目标客户,领导直观查看 公共客户:设置掉保日期,进入到公共客户 客服合作的客户:已合作客户可以将客户分配至后端客服手中维护 续费客户:再次打款合作,查看合作记录 失效客户:在后端客服手中客户不再合作
合同管理功能 合同管理可以称为财务管理,可以掌握销售开单所有客户信息列表,包括合同对应的公司、金额、票据等
任务管理功能 日报功能:方便员工填写日报、管理层查看 添加任务:管理层添加任务,员工查看任务列表 任务目标:员工将目标客户从客户列表转移到任务目标中,主要目的为管理层方便查看本月成单的意向客户
配置管理功能 审批配置:给整个销售流程配置审批流程,举个例子,员工-经理-渠道-总监-副总-总经理 权限配置:给每个角色配置权限,举个例子,经理智能管理员工,总监管理所属经理以及员工