本文将帮助开始了解Dynamics 365客户参与（CE），并帮助您了解其业务应用程序及其用途。您将了解Microsoft Dynamics系列的历史，以及在Microsoft Dynamics 365之前属于Microsoft Dynamics家族的产品。您还将了解各种Dynamics 365 CE版本，这将帮助您了解哪种版本最适合您的组织。
然后，您将了解Dynamics 365中可用的不同应用程序及其用途。稍后，我们将讨论对Dynamics365CE实施规划有用的不同部署选项。我们还将根据用户需求讨论访问Dynamics 365 CE的不同方式。最后，您将能够在线设置Dynamics 365 CE的快速试用版。
我们将在本章中讨论的主要主题如下：
- Dynamics 365简介
- Dynamics 365 apps 简介
- Dynamics 365 CE简介
- 了解部署选项
- Dynamics 365 CE客户端
- 了解订阅选项
- 设置Dynamics 365 online试用
Dynamics 365简介
如果您是Microsoft Dynamics产品系列的新手，并且以前从未使用过Dynamics，则可以将其视为业务应用程序的集合。现在，您可能想知道，什么是业务应用程序？这是一款专门为自动化业务活动而构建的软件。在这种情况下，业务活动是指在业务的各个部门中使用的流程。这些流程取决于您所从事的业务类型。
例如，如果您经营的是一家基于服务的公司，您的流程自动化将与您向客户提供的服务相关。汽车服务公司可以使用业务应用程序来管理其日常服务请求、处理路边救援查询、处理维护请求和生成工单。同样，如果你经营的是一家从事销售和采购的公司，那么你的流程自动化将更具体地针对销售，例如处理客户咨询、管理潜在客户和向客户提供报价。
既然您已经对业务应用程序有了足够的了解，让我们回到我们的主要主题，即Dynamics365。2003年，Microsoft Dynamics系列包括两种类型的业务应用程序：企业资源规划（ERP）和CRM。在这两个应用程序中，Great Plains（GP）、Axapta（Ax）、Navision（NAV）和Solomon（SL）
而Dynamics CRM是CRM类别中唯一的产品。
这些应用程序可以在下图中看到：
既然您已经对业务应用程序有了足够的了解，让我们回到我们的主要主题，即Dynamics365。2003年，Microsoft Dynamics系列包括两种类型的业务应用程序：企业资源规划（ERP）和CRM。在这两个应用程序中，Great Plains（GP）、Axapta（Ax）、Navision（NAV）和Solomon（SL）
而Dynamics CRM是CRM类别中唯一的产品。
这些应用程序可以在下图中看到：
微软于2016年11月1日为其客户发布了Dynamics365 online。Dynamics365包括不同的针对您的业务需求量身定制的业务应用程序。它还提供了一个名为Power Apps的强大平台，因此您可以根据特定的业务需求定制这些业务应用程序，并具有构建新应用程序的开箱即用功能。
开箱即用功能是任何软件中都可以使用的功能，因此可以在不进行修改的情况下使用。
Dynamics365智能业务应用程序可用于对您的业务进行数字化转型。在这里，数字化转型不仅仅意味着为您的业务利用先进的技术机器，还意味着使用Dynamics 365应用程序来增强不同的业务流程，以便您的业务运营能够优化到最大水平。这些流程可以简单到以更有组织的方式与客户互动，使用商业智能（BI）为他们提供360度的数据视图，以便他们更好地了解自己的销售情况，或利用其人工智能（AI）和物联网（IoT）功能获得更多数据见解，从而为客户提供更个性化的体验。
有关如何使用Dynamics 365 AI功能的更多信息，请参阅:https://dynamics.microsoft.com/en-in/ai/overview
既然我们对Dynamics365有了很好的了解，让我们开始讨论不同的Dynamics355应用程序。
Dynamics 365应用程序简介
Dynamics 365不是早期版本的Microsoft Dynamics中的单个应用程序，而是将其应用程序的功能分解为更小的应用程序，并将它们放在一个屋檐下。下图解释了Dynamics 365下的不同应用程序：
上述应用程序包括不同的功能，可以用于不同的目的。我们将在下面的小节中详细了解这些不同的应用程序。
Sales
Sales应用程序可用于实现端到端的销售流程。该应用程序提供通用的指导销售流程，帮助用户快速完成销售并管理客户、潜在客户、机会、订单、发票和其他销售记录。可以使用不同的来源获取潜在客户，如冷电话、活动响应、网站或收到的电子邮件。潜在客户开始的销售流程以完成客户订单后生成发票结束。
该应用程序配备了不同的组件，可以帮助销售人员定义目标，监控潜在客户进度，并根据潜在客户得分将潜在客户从一个阶段转移到另一个阶段。Sales应用程序具有内置的报告功能，允许销售人员获取最新信息，并提供客户数据的360度视图。它支持销售人员与组织建立牢固的关系，并提供卓越的服务体验。以下是Sales Hub应用程序的Leads实体表单的屏幕截图：
除了传统的销售应用程序（类似于Dynamics 365早期版本中的销售模块）外，它还有一个新的基于统一接口框架（UIF）的销售中心应用程序。
有关Dynamics 365销售应用程序的更多信息，请访问:
Welcome to Dynamics 365 Sales | Microsoft Learn
Marketing
Dynamics 365营销应用程序为Microsoft Dynamics家庭用户带来了期待已久的功能，如电子邮件编辑器、事件管理和多渠道活动支持。以前，大多数Dynamics客户必须使用第三方工具或Microsoft Dynamics Marketing（MDM）应用程序。
MDM是一个独立的云应用程序，但随着Dynamics365的发布，微软还宣布，从2016年11月起，MDM工具将不适用于新客户。后来，从2018年5月起，他们最终停止了该产品，并宣布了Dynamics 365的新营销工具。
Dynamics 365营销应用程序不适用于Dynamics 365计划，但可以根据不同的计划单独购买，该计划基于Dynamics 365 CE中记录的联系人数量。该应用程序还与其他Dynamics 365应用程序无缝协作，因为它共享相同的通用数据模型（CDM）用于存储客户数据作为其他Dynamics 365应用程序。该应用程序建立在统一用户界面上，可以在不同的设备上使用，如手机、平板电脑和台式机。它包括多渠道竞选、活动管理、网络研讨会以及用于发送个性化电子邮件和领先优势评分的拖放式电子邮件编辑器等功能。
有关Dynamics 365营销应用程序的更多信息，请访问
Overview (Dynamics 365 Marketing) | Microsoft Learn
Customer Service
客户服务应用程序类似于Dynamics CRM中的服务模块。此应用程序提供的功能将帮助您为客户提供更好的客户服务体验。该应用程序具有创建和管理案例、案例路由、产品管理、服务调度、知识库管理和案例授权管理的内置功能，具有服务日历，还具有360度查看客户案例的商业智能功能。
以下是Unified Interface客户端中案例表单的屏幕截图。在这里，您可以看到“摘要”、“详细信息”和“案例关系”等部分以及命令按钮是如何呈现的：
如果打开案例表单（您可以通过导航到服务来打开现有的案例记录|
案例），您将能够看到不同的命令按钮（如“新建”、“取消案例”和“保存和路由”）是如何在那里显示的，以及它们在统一界面中是如何显示的。
除了客户服务应用程序，Dynamics365还有一个使用UIF构建的客户服务中心。
Field Service
现场服务应用程序是提供更好客户服务的另一种方式。此应用程序是全部关于在客户当前所在地为其提供服务。这些服务包括工作订单管理、交互式资源调度、客户资产管理、库存管理和处理订单。现场服务应用程序重复使用来自销售、营销和服务应用程序的相同核心实体。该应用程序具有内置报告，可用于衡量关键绩效指标和客户互动。
现场服务应用程序也使用UIF构建，为台式机、手机和平板电脑等各种设备的客户和服务技术人员提供响应式设计体验。
Project Service
Project Service应用程序是为基于项目的公司构建的，提供了一套完整的项目管理套件，使您能够成功启动和完成项目。Project Service应用程序允许您规划项目、获得项目批准、跟踪项目成本、在项目时间表中输入条目，以及项目资源规划和管理。该应用程序还具有内置的报告功能，因此您可以跟踪项目的绩效，这有助于按时以适当的成本交付项目。
Finance and Supply Chain Management
Dynamics 365中的财务和供应链管理应用程序属于ERP类别。这些应用程序是Dynamics系列中早期ERP产品的替代品，如AX、GP和NAV。财务和供应链管理应用程序都包括管理组织财务和运营活动的功能，如应付账款和应收账款、库存管理和资产管理。
如果需要，这些财务和供应链管理流程可以根据任何特定需求进行定制。这些应用程序还包括商业智能功能，有助于从客户那里获得有关财务和供应链管理的运营见解。
Talent
该应用程序还通过将Dynamics365 for Talent与LinkedIn集成，帮助招聘人员利用他们的LinkedIn数据。
Dynamics 365 Human Resources documentation | Microsoft Learn
Retail
Dynamics 365零售应用程序可帮助零售商满足客户不断变化的需求。电子商务商业组织也可以使用它。它提供端到端的零售解决方案，并与金融和运营应用程序一起跨多个渠道无缝工作。零售包括多渠道支持、商品销售、商业智能、零售流程定制选项、忠诚度管理和库存管理等功能。
该应用程序还帮助零售商利用社交媒体功能，帮助他们获得新客户，并为他们提供个性化体验。
有关Dynamics 365零售的更多信息，请访问：
Dynamics 365 Commerce documentation | Microsoft Learn
现在，我们了解了Dynamics 365的所有应用程序，以及Dynamics CRM中的旧模块是如何可用的。Dynamics 365中的每个应用程序都具有重要意义，其中销售应用程序对客户实施端到端销售流程非常重要，而如果您希望推广您的产品和服务以提高销售额，则需要营销应用程序。如果您的客户是服务提供公司或项目咨询组织，他们可以使用project service Automation应用程序来有效管理他们的项目。
既然您已经了解了所有应用程序，我们可以更详细地讨论Dynamics 365 CE。
Dynamics 365 CE简介
在Dynamics CRM 2016更新8.1（在早期版本中，它被称为Dynamics CRM）之后，我们获得了服务更新8.2版本，Microsoft将Dynamics CRM更名为Dynamics 365 CE。与其他版本一样，Dynamics 365没有发布主要版本，但为其在线客户提供了服务更新，该更新也适用于内部部署客户。Dynamics 365 CE是销售、营销、客户服务、现场服务、项目服务应用程序和其他服务的组合。它是新一代智能CRM应用程序。所有第一方应用程序，如销售、市场营销、客户服务、现场服务和产品服务自动化，都是高度可定制和可扩展的，所有这些应用程序都为不同的Microsoft项目提供开箱即用的集成支持，如SharePoint、OneNote、Microsoft Flow、Power BI、Azure和Microsoft Teams。使用其开箱即用的服务支持，如果我们编写自定义代码或使用客户连接器，它可以与任何其他应用程序集成。
Dynamics 365内置的商业智能功能为您提供真实的数据见解，并帮助您做出数据驱动的决策。Dynamics 365还利用Power BI和AI功能提供实时数据见解，帮助您做出合乎逻辑的业务决策。
Dynamics 365 CE现在是Power platform的一部分。基本上，Power Platform是一个利用Azure云服务功能的web和移动应用程序开发平台。所有Dynamics 365 CE第一方应用程序都是使用同一平台开发的。Dynamics 365 CE不仅提供端到端解决方案来提高您的销售额，有效管理您的营销活动，并为您的客户提供个性化的客户服务体验，而且我们还可以利用其Power platform功能开发满足您特定业务需求的定制应用程序。这些应用程序可以在各种设备（如手机、平板电脑和台式机）上使用，这提高了它们的用户适应性。
Power Platform包括以下三个主要应用程序：
- PowerApps: 为我们提供了一个可视化设计器，以便我们可以使用丰富的Power apps控件设计应用程序。我们还可以使用它连接到不同的业务应用程序。我们可以在Power apps中构建两种类型的应用程序。我们将在“Dynamics365CE与其他应用程序集成”中对此进行更详细的讨论。
-
PowerAutomate:帮助我们开发一个工作流程，以便我们可以自动化我们的活动。我们还可以使用数百个连接器连接到不同的应用程序，只需点击几下。我们将在后续与Power Automate合作，“Dynamics 365 CE与其他应用程序集成”
-
Power BI:是下一代商业智能应用程序，为用户提供互动体验，让他们能够在整个组织中获取和共享数据见解。我们将在“商业智能和报表”中使用Power BI
Dynamics 365 CE功能
Dynamics 365 v9.0为Dynamics 365 CE客户带来了许多令人兴奋的变化，提高了其生产力和用户适应性。我们将在下面的小节中讨论其中的一些新功能。
UI增强
每次新的主要版本都会对CRM UI进行剧烈的更改。同样，此服务更新也为DynamicsCE用户带来了新的UI更改。如果您已经使用过早期版本，您可能会意识到实体表单上不必要的空格数量令人沮丧。新的用户界面删除了不必要的空格，并改进了字体。
在下面的屏幕截图中，您可以看到在部分周围添加了边框，列之间的间隙也被最小化：
另一个巨大的变化是Dynamics 365应用程序的新统一界面设计，它在各种设备上提供相同的用户体验。微软已经宣布，从2019年9月起，传统的网络客户端将被弃用。所有客户都需要在2020年10月1日之前迁移到统一接口。
自定义应用程序
我们知道Dynamics 365 CE现在是Power Apps平台的一部分。Power Apps是一个不同服务和连接器的集合，因此您可以为您的业务构建自定义的移动和网络应用程序。Power Apps平台为您提供了一个内置的设计器，其中包含一组控件，您只需拖放即可。这意味着，通过使用Power Apps，您可以构建非代码应用程序，但如果需要，我们可以编写代码，以便与其他应用程序和外部数据库进行交互。它有许多内置连接器，如果需要，我们还可以构建自定义连接器。
当我说Dynamics 365 CE是Power Apps平台的一部分时，这意味着所有上述功能都可以在Dynamics 365 CE中用于构建无代码应用程序。我们可以使用Power apps构建自定义应用程序；此类应用程序被称为模型驱动应用程序。
Power Apps还提供了一个自定义的应用程序编辑器，如以下屏幕截图所示：
一旦我们的应用程序准备就绪，我们可以使用前面屏幕截图（1-4）中突出显示的按钮分别保存、验证、发布和播放我们的新应用程序。
我们可以从右侧的窗口中选择不同的组件，如站点地图、仪表板和实体详细信息。一旦选择，我们就可以相应地配置它们的属性。当我们的应用程序准备就绪时，我们可以保存并验证它以检查错误。我们可以使用“发布”按钮让用户可以使用该应用程序，并使用“播放”按钮查看它的外观。我们还可以使用Dynamics 365 CE安全角色控制自定义应用程序的安全性，并控制用户可以访问的内容。
内置站点地图设计器
当然，您现在仍然可以使用这些，但Dynamics365CE也有一个开箱即用的站点地图编辑器.
也可以使用XrmToolBox中的自定义站点地图编辑器：
可编辑网格
这是一个期待已久的功能。以前，用户必须使用第三方框架或使用客户端代码开发自己的可编辑网格。我们在以前版本的Dynamics 365 CE中获得了内联可编辑网格功能，但它仅限于行项目实体，如机会产品、报价订单、订单详细信息和发票详细信息。
但是，无法自定义这些网格。随着可编辑网格的发布，我们现在可以将可编辑网格功能应用于网格和子网格。
下面的屏幕截图显示了为“活动帐户”视图启用的可编辑网格。
在这里，您可以看到它是如何基于分组进行渲染的：
可编辑网格还支持JavaScript，并允许我们将事件与每个网格关联。我们可以根据网格的列应用组。大多数列可以在可编辑网格中使用，这些网格可用于所有客户端。
业务流程增强
业务流程流现在可以以浮动模式显示，但此功能仅在统一界面应用程序中可用。业务流程流的另一个好处是，它现在是一个实体，这意味着我们可以像视图、图表、仪表板和站点地图中的其他实体一样引用它。
选择选项集
这是Dynamics365CE推出的另一项令人兴奋的功能。在这里，我们可以通过在新字段创建窗口中将数据类型设置为MultiSelectOption Set来创建多选选项字段。创建字段后，我们可以看到多选选项，如以下屏幕截图所示：
选择每个选项后，它们将显示在文本字段中，如前面的屏幕截图所示。关闭选项卡时，值将用分号分隔。此字段可用于新的统一界面应用程序和web客户端。此字段可以添加到各种表单中，例如快速创建表单、主表单、快速查看表单以及视图中。
适用于Outlook的Dynamics 365应用程序
尽管此应用程序是在早期版本的动态CRM中引入的，但Dynamics 365对其进行了新的更改。适用于Outlook的新Dynamics 365应用程序使用了UIA，这意味着它可以在不同设备之间无缝工作。在Outlook中使用此应用程序时，您会发现它的现有功能以及新的统一界面设计。现在，它允许我们在Outlook中检查跟踪的电子邮件和约会，这是一个很好的功能。
您可以了解有关为Outlook部署Dynamics 365应用程序的详细信息在：
How to deploy Dynamics 365 App for Outlook | Microsoft Learn
适用于手机的Dynamics 365应用程序
适用于手机的Dynamics365应用程序也更新了统一界面设计，以提供用户响应的设计体验。手机的Dynamics 365应用程序导航已更改，如以下屏幕截图所示：
让我们来看看Dynamics365引入的另一个伟大功能。
虚拟实体
虚拟实体允许您在Dynamics 365中呈现不属于Dynamics 365数据库的数据。以前，如果我们想显示Dynamics CRM外部的数据，我们必须开发复杂的自定义集成，但现在我们可以使用数据提供程序在Dynamics 365中轻松显示自定义数据。虚拟实体下可用的数据是只读的，用于显示。虚拟实体有局限性；例如，它们只能用于组织实体，这意味着您不能使用用户拥有的实体
虚拟实体中的安全功能。但是，可以使用现有的计算字段进行任何计算。这必须在外部数据源中完成，但从集成的角度来看，这仍然是一个很好的功能。
有关虚拟实体的更多信息，请访问：
关联搜索
Dynamics 365 CE中添加的另一项新功能是关联搜索，它允许您在多个实体之间搜索记录。此搜索使用Azure搜索索引。当在Dynamics 365 CE中启用关联搜索时，我们可以选择要包含在搜索中的实体。之后，启用的实体数据将同步到Azure搜索索引。稍后，当您搜索数据时，将根据Azure搜索索引执行搜索。
此搜索的好处在于，它可以在笔记、电子邮件和约会附带的文档中查找搜索文本。使用关联搜索可以像使用Azure技术一样提供更快的结果，但在为关联搜索选择实体时，请记住数据的敏感性，因为您的数据将从Dynamics 365 CE组织中流出。
在下面的屏幕截图中，您可以看到文本HIMBAP的相关性搜索结果。
在这里，我们可以看到它从示例数据中找到HIMBAP文本的所有记录类型：
此搜索仅适用于Dynamics 365 CE联机：不可用于内部部署。关联搜索仅适用于文本信息，这意味着您无法搜索数字或日期字段中的数据。
微软还宣布，用户将在每年4月和10月获得两次Dynamics 365 CE在线发布。
到目前为止，我们已经了解了Dynamics 365 CE的主要新功能，这些功能可以帮助我们的客户提高业务效率并实现更好的客户体验。所有这些新功能都可以提高用户在日常工作中的生产力。
既然我们已经充分了解了Dynamics 365 CE及其功能，我们将讨论实现Dynamics 365 CE的部署选项。在下一节中，我们将讨论为客户实施Dynamics365CE的所有可能选项。
了解部署选项
Dynamics 365 CE适用于所有人，无论您是想利用云基础设施，还是想为Dynamics 365 CE重用现有基础设施。从广义上讲，我们可以使用以下选项部署Dynamics 365 CE。
Cloud
如果您希望通过从Microsoft订阅Dynamics 365来利用Dynamics 365 CE功能，这是最简单的选项。Dynamics 365 CE在线托管在位于全球各地的Microsoft Azure数据中心上。微软在美国、加拿大、德国、印度、日本和大洋洲都有数据中心区域。
请参阅完整的数据中心列表：
http://o365datacentermap.azurewebsites.net/
当您购买Dynamics 365的订阅时，您可以选择您的国家/地区，并根据该地区，您的Dynamics 365 CE组织托管在最近的数据中心。例如，如果我购买Dynamics 365 CE组织，我的组织将托管在中国数据中心。选择Dynamics365CE云意味着您无需进行任何基础设施投资。您无需为Dynamics 365 CE安装软件或修补程序。所有必需的基础设施和软件都将托管在Azure上，Microsoft将为您提供Dynamics 365 CE。
所有维护工作都由Microsoft自己执行，无论是对Dynamics 365 CE组织进行日常备份还是安装修补程序。您只需要设置客户端的计算机即可访问Dynamics 365 CE云。它可以使用任何流行的浏览器访问，也可以从世界任何地方访问，只需连接到互联网。
当您的组织或用户分散在世界各地时，这非常有用。您不需要配置额外的东西，就可以让他们使用您的Dynamics 365 CE组织。Microsoft为您的组织提供了99.9%正常运行时间的SLA，因此您不必担心组织的停机时间。
尽管您无法访问Dynamics 365 CE Azure SQL数据库，但我们可以使用Microsoft的Dynamics 365数据导出服务将Dynamics 365 CE数据库同步到我们自己的Azure订阅。此服务是Microsoft AppSource中提供的免费服务。在某些情况下，我们对Dynamics 365 CE联机故障排除的控制有限，我们需要与Microsoft支持部门合作解决问题，尤其是与SQL server有关的问题。
Microsoft AppSource是一个由Microsoft和其他Microsoft供应商开发的商业应用程序市场。它可以从 Find the right app | Microsoft AppSource 访问。
一些Dynamics 365 CE服务仅适用于Dynamics 365 CE云，这是使用云选项的另一个好处。数据导出服务、客户洞察、现场服务应用程序、营销应用程序和项目服务、相关性搜索和高级服务分析等服务不适用于本地用户。
On-premise
在内部部署Dynamics 365 CE的情况下，由于部署是在您自己的内部部署的，因此您需要考虑Dynamics 365 CE对基础设施和软件的要求。如果现有基础架构与Dynamics 365 CE兼容，则可以重用该基础架构。根据用户和工作负载的数量，它可以部署在单个应用程序服务器、SQL服务器上，也可以安装在多个服务器上。下图表示一个典型的中型部署：
内部部署最适合那些由于数据敏感性而不希望数据离开内部部署的组织。在内部部署的情况下，您负责任何维护活动，如补丁安装和日常备份，这意味着您需要有一个IT团队来处理这些活动。您还可以完全访问SQL Server和SQL Server Reporting Services（SSRS）报告服务器。
内部部署只能从您的场所访问，这意味着，如果用户想从您的外部访问Dynamics 365 CE，他们将无法访问，除非他们设置了可以访问您的网络的VPN，或者您设置了实现基于声明的身份验证的面向Internet的部署（IFD）。
混合部署
混合部署同时利用了云和内部部署功能。在混合部署的情况下，Dynamics 365 CE由Microsoft供应商托管，他们负责所有维护任务和补丁升级。您不需要IT支持团队来处理Dynamics 365 CE组织。供应商可能会根据订阅为您提供对SQL server的访问权限。
Dynamics 365 CE客户端
Dynamics 365 CE客户端允许用户访问Dynamics 365 CE组织。用户可以使用以下客户端访问Dynamics 365 CE。
Web client
web客户端允许用户使用浏览器和特定的组织URL访问Dynamics 365 CE组织。Dynamics 365 CE支持所有流行的浏览器，包括Internet Explorer、Microsoft Edge、Firefox、Chrome和Safari。它是访问Dynamics 365 CE最受欢迎的客户端，因为我们不需要安装任何程序。您可以从这里访问为您的Dynamics 365 CE组织安装的不同应用程序。站点地图导航允许您轻松访问web客户端中Dynamics 365 CE的各个区域。Web客户端现在已弃用，因此目前所有使用Web客户端的客户都需要在2020年10月1日之前移动统一接口。
在下面的屏幕截图中，您可以看到web客户端的顶部导航栏是什么样子的：
导航栏显示组织的徽标以及当前选定的模块。此导航栏主要用于处理web客户端的导航。
统一接口客户端
统一界面客户端允许用户使用浏览器访问Dynamics 365 CE，就像web客户端一样，但它也提供了用户响应式的设计体验。用户在不同屏幕尺寸的设备上使用Dynamics 365 CE将有相同的体验。
以下是统一界面的屏幕截图。在这里，您可以看到web客户端和统一客户端布局之间的区别：
统一界面基于Power Apps模型驱动的应用程序，用户可以根据自己的工作档案与特定的Dynamics 365应用程序绑定。Dynamics 365的所有新应用程序都使用统一接口客户端。
Mobile client
世界上移动用户的数量每天都在增加。记住这一点，现在构建的每一个业务应用程序都可以从移动设备访问。用户还可以使用移动或平板电脑客户端访问Dynamics365。适用于手机的Dynamics 365 CE可以从iOS和Android商店下载。一旦配置了组织的URL，您就可以使用响应式设计从手机访问所有应用程序。
以下是Dynamics 365 CE手机屏幕截图，显示了我们所有的Dynamics 365 CE应用程序：
Dynamics 365 CE手机应用程序现在支持离线功能。移动用户不再需要联机才能连接到Dynamics 365 CE服务器，因为他们也可以在脱机模式下访问数据。
用户可以根据其安全权限使用不同的实体。虽然离线模式支持业务流程，但仅限于单个实体的业务流程（不支持多个实体的业务流）。当用户再次连接到Dynamics 365 CE服务器时，在脱机模式下完成的所有工作都会同步回该服务器。
Dynamics 365 CE for Outlook
访问Dynamics 365 CE的另一种方法是使用Outlook客户端。此客户端可以安装在Office Outlook客户端的顶部。安装后，我们可以在Outlook中访问Dynamics 365 CE功能，而无需导航到任何其他窗口。使用Outlook客户端，我们可以跟踪不同的实体记录，如约会、电子邮件、任务和联系人。这意味着您可以在需要时从Dynamics 365 CE应用程序访问跟踪记录。
以下屏幕截图是已与我们的Dynamics 365组织同步的Dynamics 365 CE Outlook客户端。您可以在左侧看到可用的导航选项：
您可以从下载Dynamics 365 CE for Outlook从：
Download Dynamics 365 for Outlook, version 9.0 from Official Microsoft Download Center
Dynamics 365 CE Outlook客户端还支持未连接到Dynamics 365 CE服务器的用户的脱机功能。这对销售或市场营销专业人员很有用。基于Outlook筛选器配置的所有实体数据都可用于更新。一旦连接到服务器，所有数据都将同步。
Outlook筛选器是在Office Outlook应用程序中配置的。在这里，您可以配置实体列表，以便在Dynamics 365 for CE服务器和Dynamics 365 for Outlook之间同步实体的数据。
适用于Outlook的Dynamics 365 CE应用程序
适用于Outlook的Dynamics 365 CE应用程序是轻量级的，用于从桌面和web的Outlook访问记录。
以下屏幕截图显示了新的Dynamics 365 CE应用程序在Outlook中的外观：
Dynamics 365 CE应用程序中的导航选项与Dynamics 365 CE移动客户端中的类似。
用户无需安装任何东西即可访问Dynamics 365 CE应用程序for Outlook；他们只需要从Dynamics 365 CE组织中的设置中为Outlook配置Dynamics 365 CE应用程序。与Outlook客户端相比，访问Dynamics 365 CE记录的速度很快，因为它利用web API实时检索数据。
USD client
统一服务台（USD）客户端主要由服务部门使用，因此他们可以在单个界面下处理不同的应用程序。它提供了服务行业所需的许多开箱即用的功能。例如，呼叫中心需要电话集成和呼叫脚本支持。用户可以根据自己的需求轻松配置USD，如果需要，还可以开发自定义控件。用户可以从关联的应用程序轻松访问客户的所有数据，而无需切换到不同的应用程序。这有助于呼叫中心员工快速轻松地回答客户的查询。
自定义客户端
除了我们前面讨论的客户端之外，还可以使用Dynamics 365 CE web服务或web API为Dynamics 365 CE构建自定义客户端。自定义web应用程序或Windows应用程序可以使用.NET框架构建，以满足业务的特定要求。
现在，我们已经讨论了可用于访问Dynamics365CE应用程序的所有客户端应用程序。客户可以根据自己的需求选择要使用的客户端应用程序。如果需要，他们可以使用其中的一部分或全部。我们可以在需求收集会议期间向客户推荐客户应用程序。既然您了解了Dynamics 365 CE客户端应用程序，我们将讨论Dynamics 365 CE可用的不同订阅选项，以及这些计划中包括哪些应用程序。
了解订阅选项
微软还简化了Dynamics 365 CE的许可模式。可以根据下图中显示的用户订阅购买Dynamics 365订阅：
Light User是普通用户，称为团队成员。他们对所有应用程序都有只读访问权限，对有限的实体有读写访问权限。这种类型的许可证最适合执行轻型任务的用户，例如出于只读目的访问数据、运行报告和使用仪表板。
完全用户基本上是Dynamics365CE的高级用户，他们可以完全访问所有功能。
设备订阅适用于多个用户共享相同设备但使用自己登录的呼叫中心。通过不同的用户订阅，组织可以选择提供最佳和最灵活选项的Dynamics 365订阅计划。根据所选的订阅计划，用户可以访问Dynamics 365应用程序。
根据2019年10月1日发布的新许可指南，客户可以根据自己的要求购买单独的应用程序。微软将Dynamics 365 CE应用程序分为两类：
- Base：这是用户根据日常工作需要使用的主要应用程序。例如，对于销售人员来说，Dynamics 365 CE Sales应用程序将是一个基础应用程序。
-
Attach：这是用户除了基本应用程序之外还需要的附加应用程序。
在这里，您可以看到“基本应用程序”类别下的所有应用程序，以及“附加应用程序”分类下的应用程序。Project Service Automation仅作为基础应用程序提供，不能作为附加应用程序购买：
设置Dynamics 365在线试用
要体验Dynamics 365 CE功能并测试其功能，我们可以设置30天的快速试用。要设置试用，请执行以下步骤：
- 打开浏览器并转到以下链接注册：
开始免费试用 Microsoft Dynamics 365 | Microsoft Dynamics 365 - 填写相对应的信息
- 完成
总结：
在本章中，我们了解了Dynamics 365和Dynamics 365 CE。我们讨论了Dynamics 365 Hub下可用的各种应用程序。我们还了解了部署Dynamics 365 CE应用程序的不同方式，以及可用于访问Dynamics 365 CE的可用客户端选项。最后，我们讨论了Dynamics 365中为客户提供的不同订阅选项，并了解了如何设置30天试用期。
在下一章中，我们将讨论项目管理以及可以用于更好的项目管理的不同方法。然后，我们将讨论在实现Dynamics365CE时使用最多的方法。
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