Dynamics365中的可编辑网格功能允许最终用户直接从视图或网格更新记录,这使得更新记录更加方便和容易。使用Excel工作表也可以执行相同的任务,但使用Excel工作单更新数据比编辑网格中的记录需要更多的时间。
在本章中,我们将介绍与可编辑网格相关的以下几点:
- 可编辑网格概述
- 可编辑网格所需的先决条件权限
- 可编辑网格支持的实体、视图和字段
- 配置可编辑网格所需的步骤
- 将JavaScript用于可编辑网格
- 使用可编辑网格的业务规则
- 移动设备上的可编辑网格
Dynamics 365中可编辑网格概述
可编辑网格支持多种功能。以下列表概述了可编辑网格支持的主要CRM组件:
- 实体或子网格级记录编辑
- 个人视图和系统视图
- 移动客户端
- 键盘或鼠标导航支持
- 记录分组和排序
- 记录筛选
- 网格列移动和调整大小
- 分页(支持具有多条记录的子网格以适应网格视图)
- 将更改从一个会话保存到另一个会话,以便对列进行分组、排序、筛选、分页以及移动和调整列大小
- 查找字段
- 汇总字段和计算字段
- 安全角色
- JavaScript事件
- 业务规则
- 使用图表和搜索的最终用户也可以在只读网格的帮助下访问操作栏
配置可编辑网格所需的先决条件和安全权限
在我们讨论如何在Dynamics365中配置可编辑网格之前,重要的是要了解先决条件的安全权限,这些权限是特定用户在配置可编辑栅格之前所必需的。下表总结了在Dynamics 365中配置可编辑网格所需的最低权限:
通过CRM屏幕详细查看安全角色区域如下:
- 导航到“设置”|“安全角色”并更新“自定义”的读写权限,如以下屏幕截图所示:
- 导航到“设置”|“安全角色”并更新“解决方案”的读写权限,如以下屏幕截图所示:
注意:系统管理员和系统自定义者角色已经具有配置Dynamics 365可编辑网格所需的可用先决条件权限。需要配置前面的安全权限,以防除前面提到的安全角色之外的某些安全角色需要访问权限来创建或编辑Dynamics 365可编辑网格。
可编辑网格支持的实体和视图
大多数开箱即用的实体、视图等都支持可编辑网格;但是,某些实体和视图不支持Dynamics365中的“可编辑网格”。
如果要为实体配置“可编辑网格”,则不需要几个条件。以下是配置可编辑网格时需要满足的条件:
- 实体可自定义
- 实体应为引用实体或自定义实体
- 实体不应为子实体
可编辑子网格支持Dynamics365中的所有视图类型,RollUp和关联视图除外。
以下部分概述了基于平台(网络/平板电脑/手机)的可编辑网格支持的实体列表。
支持开箱即用的实体
网络/平板电脑/手机
下表概述了Dynamics 365的web、平板电脑和电话用户界面支持的实体:
仅限平板电脑/手机
下表概述了Dynamics 365的平板电脑和手机用户界面支持的实体:
仅限Web
下表概述了Dynamics 365的web用户界面支持的实体:
可编辑网格支持和不支持的数据类型
可编辑网格支持Dynamics365中可用的大多数字段类型。这个支持以下字段类型的“可编辑网格”:
- Single line of text
- Multiple lines of text