Arista与英伟达IB网络竞争格局分析

 

悄然崛起的英伟达新对手

   

英伟达都有哪些对手？

当然首选AMD和英特尔。AMD具备AI加速卡业务，融合CPU和GPU设计能力；英特尔作为x86架构的开创者，如今也涉足AI加速卡领域。它们的产品在参数上与英伟达对标，同时在定位和售价方面展开激烈竞争。

英伟达的竞争对手博通和Marvell组成统一战线，推出创新定制芯片，逐步取代传统通用AI加速卡，给英伟达带来新的挑战。

而在网络领域，英伟达也迎来了自己的对手。

英伟达独占AI网络

自21世纪初，云计算与大数据的兴起推动了数据中心的繁荣。在这一进程中，InfiniBand发挥了举足轻重的作用。特别是从2023年起，以ChatGPT为代表的大型AI模型开始依赖于InfiniBand,进一步提升了这一网络技术的社会关注度。

现代数字计算机自诞生以来就一直采用冯·诺依曼体系结构，该体系结构中有CPU(算术逻辑单元和控制单元)、内存(RAM、硬盘)和I/O(输入/输出)设备。20世纪90年代初，为了支持越来越多的外部设备，Intel率先在标准PC架构中引入了外围组件互连(PCI)总线设计。

随着互联网的快速发展，在线业务和用户规模的不断增长对IT系统容量提出了巨大挑战。在摩尔定律的支持下，CPU、内存、硬盘等部件都在飞速进步，而PCI总线的更新换代速度却比较慢，大大限制了I/O性能，成为了整个系统的瓶颈。

为了解决I/O瓶颈问题，Intel、微软和SUN联合制定了“下一代I/O(NGIO)”技术标准，IBM、康柏和惠普则牵头制定了“未来I/O(FIO)”，并于1998年联合制定了PCI-X标准。这些标准旨在提高计算机的I/O性能，从而提高计算机的整体性能。

InfiniBand贸易协会(IBTA)成立于1999年，由FIO开发者论坛和NGIO论坛合并成立。2000年，InfiniBand架构规范1.0版本正式发布。

在1999年5月，几位从英特尔和伽利略科技公司出走的员工在以色列成立了一家叫Mellanox的芯片公司。后来，NGIO与FIO合并，Mellanox也加入了InfiniBand阵营，并于2001年推出了第一款InfiniBand产品。

随着英特尔转向PCIe和微软退出InfiniBand,网络技术正转向计算机集群互联应用领域。新成立的Mellanox逐渐崛起，成为InfiniBand发展过程中的中流砥柱。

InfiniBand技术在2012年以后，随着高性能计算(HPC)需求的不断增长，取得了长足进步，市场份额不断提升。2015年，InfiniBand技术在TOP500榜单中的份额首次突破50%,达到51.4%(257个系统) 。这标志着InfiniBand技术首次成功挑战以太网技术，成为超级计算机首选的内部互连技术 。

而Mellanox也在不断成长：2010年，Mellanox与Voltaire合并，Mellanox和QLogic成为InfiniBand的主要供应商；2013年，Mellanox 进一步进军网络领域，收购硅光技术公司 Kotura 和并行光互连芯片制造商 IPtronics，进一步巩固其行业地位；到 2015 年，Mellanox 已占据全球 InfiniBand 市场80% 的份额。业务范围从芯片扩展到网卡、交换机/网关、远程通信系统、线缆和模块，成为世界级网络供应商。

AI崛起，InfiniBand价值凸显，Mellanox凭借在这项技术上的垄断地位，成为厂商竞相追逐的焦点。

InfiniBand在AI领域的重要性不可忽视。对于构建AI超级计算机，我们可以将其视为由众多图形处理单元(GPUs)组成的集群，这些单元负责执行大量复杂的计算任务。同时，还有一些中央处理单元(CPUs)负责协调整个系统的运行，以及一些DRAM芯片和NAND芯片来存储数据。总体来看，成本分配大约为：50-60%用于GPUs,10-15%用于CPUs和DRAM芯片，5-10%用于NAND芯片。

尽管如此，所有这些芯片仍需相互连接，这便依赖于InfiniBand或以太网电缆这类“网络”技术。它们在硬件成本中所占比例约为10-15%,其目的在于提供尽可能高的带宽，以确保数据能够迅速传输。若无法实现更高的带宽，那么无论在GPUs上投入多少成本，最终都将变得毫无意义。

作为AI领域的先驱，英伟达洞悉行业趋势，果断将重心转向AI。2019年，英伟达以惊人的690亿美元收购Mellanox,超越竞争对手英特尔和微软，后者分别出价600亿和550亿美元。这笔巨额交易为英伟达进军网络技术市场铺平了道路。

黄仁勋，英伟达CEO,阐述收购Mellanox的缘由：“两家全球顶级高性能计算巨头的融合，我们致力加速计算，而Mellanox则专精互连与存储。”

黄仁勋的GPU与网络技术捆绑销售策略，出人意料地取得了巨大成功。据统计，截至今年1月，英伟达年收入翻倍至609亿美元，计算和网络部门销售额飙升215%,占总业务的78%。尽管GPU部分吸引了大量关注，但网络业务同样功不可没。在公司最近的财报电话会议上，黄仁勋透露，InfiniBand收入同比增长五倍，相当于整个计算和网络业务增长速度的两倍。这一模式的成功表明，GPU与网络技术的紧密结合将为英伟达带来更多的商业机会。

英伟达结合Mellanox网络技术，打造出卓越的“计算引擎”，在计算基础设施领域，展现出无可匹敌的领先地位。

英伟达的大威胁

过去，业界普遍采用英伟达的InfiniBand网络解决方案来加速人工智能和机器学习应用。然而，这一选择受限于InfiniBand作为目前最成熟大规模部署网络技术的固有优势，同时也暴露出其局限性：首先，英伟达收购使其成为独家产品；其次，高昂的成本使得普通企业难以承受。

黄仁勋，英伟达CEO,曾以轻松幽默的方式指出，尽管InfiniBand仅占集群成本的20%,却在很大程度上提升了人工智能训练性能，达到收回成本的效果，因此被看作是“免费”的。然而，这样的观点过于简化。实际上，客户需先投入相当于集群成本20%的资金，才能充分发挥集群的潜力，从而创造出120%的性能。

相较而言，基于以太网的集群成本仅需额外10%,甚至更低。尽管在性能上难以与InfiniBand匹敌，但其低价吸引了一部分用户。如今，高性能网络竞争集中在InfiniBand与高速以太网之间。资源充足的厂商倾向于选择InfiniBand,而注重性价比的厂商可能更青睐高速以太网。

尽管如此，财力雄厚的大企业也在寻求更经济、更合适的网络方案，英伟达与InfiniBand面临持续挑战。

【独家】2023年7月，Linux基金会隆重宣布成立超级以太网联盟！该联盟汇聚了业界翘楚，包括AMD、Arista、Broadcom、思科、Eviden、HPE、英特尔、Meta和微软等巨头，共同致力于优化以太网技术，满足高性能计算和人工智能系统对低延迟和可扩展性的巨大需求。让我们拭目以待，这一行业颠覆性变革即将拉开序幕！

该联盟致力于创新，其首要任务是开发并定义一种新的传输层协议——超以太网传输(UET)。这种协议专为满足人工智能和高性能计算(HPC)工作负载的需求而设计，将提供更优质的网络传输服务。

在高级层面，超以太网联盟致力于通过微创手术式的方法优化以太网，仅对实现目标的关键部分进行调整。自成立之初，该联盟就专注于提升以太网技术的软件和物理层面，同时保持其基本架构不变，以确保成本效益和跨平台兼容性。

"我们的技术目标聚焦于开发超以太网通信的规范、应用接口和源代码，塑造协议、接口和数据结构的统一框架。不仅如此，我们积极探索更新现有链路传输协议，创新遥测、信令、安全及拥塞机制，以满足大型AI计算集群的复杂需求。考虑到人工智能与高性能计算各异的工作负载特性，我们还特别设计了UET以提供针对性的部署配置方案。"

得益于超级以太网联盟，以太网在AI工作负载方面的挑战得到解决，进一步推动其在传统HPC工作负载中的广泛应用。这为以太网网络公司提供了反击InfiniBand的良机。

超级以太网联盟成员之一，以太网络公司Arista Networks在今年2月的财报电话会议中，其首席执行官Jayshree Ullal解释了InfiniBand和以太网之间的区别：“如你所知，从历史上看，当单独考虑InfiniBand和以太网时各有优势。

传统上，InfiniBand被认为是无损的，而以太网被认为有一些损失特性。然而当你实际将一个完整的GPU集群连同光学设备等一同考虑，并查看所有数据包大小上的任务完成时间一致性时，数据——包括来自博通的第三方数据——显示在现实环境中比较这些技术，以太网的任务完成时间大约快10%。

所以，你可以孤立地看待这些技术，也可以在实际集群中看待它们。而在实际集群中，我们已经看到以太网的改进。请记住，这只是我们今天所知的以太网。一旦我们有了超级以太网联盟和一些改进，比如数据包喷洒、动态负载平衡和拥塞控制，我相信这些数字会变得更好。”

Arista以太网在任务完成速度上超越InfiniBand约10%,这一出人意料的表现，尤其鉴于InfiniBand在当前GPU集群中的广泛应用。Jefferies分析师George Notter在会议后如是说。

他认为，英伟达成功的关键在于将GPU与InfiniBand捆绑销售。如今，由于GPU积压订单减少，使用InfiniBand的动机也可能减弱。这对Arista和博通(一家以太网网络公司)来说无疑是个好消息。

在四个主要的AI以太网集群中，Arista成功战胜了InfiniBand。从试验到试点，每年连接数千个GPU,这一成果由Arista首席执行官Jayshree Ullal解释。

Arista上季度业绩亮眼，3个月收入同比增长16%,每股收益大增44%。分析师预计，随着AI基础设施投资的持续增加，这一增长势头将进一步强化。

微软和Meta是Arista约40%的业务来源，这两家公司已宣布明年将继续加大资本支出。Jefferies分析师George Notter最近将Arista评级从持有上调至买入，并指出：“GPU基础设施(包括以太网)部署热潮将持续不衰。”

博通，一家网络技术巨头，在“部署热潮”中同样收获颇丰。截至2月4日的三个月，其收入同比增长34%,高达120亿美元，其中网络收入更是激增46%,达到33亿美元。这一成绩的取得，得益于博通两大超大规模客户对AI加速器的强烈需求，首席执行官Hock Tan在财报电话会议上如是解释。

网络硬件需求超预期，大型企业和AI数据中心客户强劲需求推动博通网络业务增长。全年增长预期上调至35%,今年收入预计达500亿美元，同比增长40%。

国外媒体nextplatform提出了一个有趣的数学问题：Arista Networks 在 AI 集群互连销售中每赚取 7.5 亿美元，英伟达可能会损失 15 亿至 22.5 亿美元。在过去的 12 个月中，粗略估计英伟达在 InfiniBand 网络方面的销售额为 64.7 亿美元，而数据中心的 GPU 计算销售额为 397.8 亿美元，在四比一的分红率和稳定的市场条件下，英伟达可以保留约 13 亿美元，而超级以太网联盟可以保留 17 亿至 26 亿美元，如果一切保持不变，InfiniBand 的销售目标将达到 120 亿美元。

超级以太网联盟的成员有机会在市场上占据重要地位，他们将采取与Linux对Unix的策略相似的方式来争夺市场份额，即通过从系统中移除收入。这种方式并非简单地将收入从一种技术转换为另一种技术，而是将节省下来的资金重新投入到GPU中，进一步提升竞争力。

挑战英伟达

英伟达在网络领域面临挑战，其核心业务GPU正受到AMD、英特尔、博通等巨头的竞争。尽管市值高达3万亿美元，但压力仍然不小。

在网络市场中，Arista虽然目前规模尚小，与英伟达数十亿美元的营收相比，短期内难以匹敌。然而，巨头们对AI集群网络垄断的担忧为Arista提供了快速发展的契机。随着时间的推移，Arista有望成为英伟达的新竞争对手。

 

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