中信量化项目总结报告

经过一年多的努力，中信量化项目组完成了针对中信客户的需求分析、设计、开发、测试、投产等工作。在项目一阶段帮客户实现了国内贵金属非流动性做市和期限价差套利的量化策略功能；项目二阶段实现了对国际贵金属的价差套利和价格倒挂策略的支持。项目已于2021.11.20完成了最后一轮的投产工作，目前项目在生产上运行正常。

项目进入了最后的收尾工作，通过对整个项目过程的回顾，不难发现一部分人经过测试缺陷的洗礼已经成长起来了，能独立负责某个模块的功能；也有部分人还是对量化的功能还是不太熟悉。项目虽然投产完成，项目团队建设任然需要培养。虽然整体上看本地化团队基本上能承接现场的工作，解决大部分问题。但透过分析，仍然能发现一些不足之处

一、管理者的自我反省

作为项目的项目经理对项目的成败起关键性作用，一个好的管理者才能带好一个团队，一个项目。

通过自我反省，我意识到在项目过程管理中存在的一些问题。即：更多的像是一个人在战斗，未能发挥出一个团队的力量。作为管理者并不需要对每件事情都亲历亲为，而是要学会授权，学会监督，这样才有利于整个团队的成长。同时要善于制定计划，并严格要求责任人在规定时间内完成相应的计划，需要适当的给团队成员一些压力，进而保证对项目的进度、质量和成本的要求。

转变思想观念，不能只从开发的角度来看问题，项目是一个过程，每个环节都需要重视，每个环节都需要去管控。项目管理就是需要协调各方人员来帮助自己达成完成项目目标的过程，结果固然重要，项目过程管理才是体现一个管理者能力的最好方式。

二、项目计划精确管理

项目计划最能反映一个项目的进展情况，每一个重要时间节点的检查和反馈都会对项目的最终结果产生极大的影响。

中信量化项目未能做到精确的计划管理，主要有以下几点原因：

1、对业务需求了解不够清晰，不能评估出一个合理的工作计划，从而导致解决问题的进度与计划产生偏差。

2、对开发人员的能力了解不够到位，不能因人而异，从而导致各任务完成的进度快慢不一。

3、外部因素干扰，过于乐观的评估导致遇到不可预知的风险后，导致应对风险的能力不足。

4、项目管控力度不够，导致预定的计划不能顺利的执行。

三、加强测试监督工作

项目的几次投产过程中也出现了个别问题，尤其是业务反馈的一些问题。有些问题很低端，这对项目组和公司层面来说都产生了不好的影响。这也从侧面反映出项目质量管理存在很大的问题，而项目质量与测试有极大的关联，包括单元测试、系统测试和业务测试。

测试的问题也要求测试组成员单独总结了《中信量化测试总结报告》

测试的问题比较复杂，我在这里简单的总结一下：

内因：

1、对策略业务深度理解不够透彻，导致部分业务场景无法覆盖全。

2、测试人员整体责任心不够，太依赖于上级的管理，自身没有明确的工作规划，对自己的要求太低。

3、缺乏现场负责人，缺少一个能主动将现场工作整体负责起来的责任人，工作进展比较被动。

4、开发人员缺少单元测试或单元测试不合格，问题容易出现反复。

5、业务重视度不够，业务测试无明确时间规划，且测试力度不够。

外因：

1、环境问题：量化系统有多套环境，可用环境只有一套且多环境配置较为混乱，经常发生莫名异常。

2、公共组件问题：与集中交易共用一套公共组件，两个系统未能达到一致，从而导致相互干扰。

3、系统间整合问题：量化与集中整合前期设计存在较多疑问，导致功能开发反复修改，缺乏统筹负责人。

4、需求设计不明确：需求变更后，不能及时更新设计文档，影响测试范围。

四、项目团队建设

通过量化项目的管理，我发现了自身对项目团队建设方面的工作存在严重的不足。

首先，团队缺乏执行力，监管力度不够。俗话说“慈不掌兵、义不养财、善不为官、情不立事、仁不从政”，管理过程中参杂了太多的个人情感因素，太注重团队成员的感受而忽略团队管理制度的问题。给与下属关爱是一个团队负责人应有的义务，太过于放任，则会使得团队管理松散。管理需要把握一个度，关爱的同时也需要学会鞭策其成长。

其次，部分成员的责任心不够强，由于管理制度执行不到位，会滋生出大家对任务/项目不重视的情愫。不会把这个项目的成败当成自己工作的成果或败笔，自己只是在完成日复一日安排的任务而已，没有团队的荣誉感。作为团队的管理者缺乏有效的激励措施，缺乏奖惩制度，从而导致问题的发生。

最后再说一点，缺乏因人而异的培养，每个人的能力不一样，每个人的性格也都不一样，每个人的想法和价值观也不一致。不能把个人的想法灌输给其他人，每个人都有自己的优势，作为管理者需要去发现每个人的长处并较好的去发展，帮助团队成员制定未来的职业发展方向，团队只有有了共同的目标才能更好的成长，才能是项目进展更顺利。

综上所述，为了加强对中信量化项目团队的建设，制定改善措施如下：

项目管理工具中有一种很好工具：PDCA法则，它可以做到对项目过程进行不断的监督与及时调整计划，可以随时反馈项目执行结果。我觉得比较适合