4、EPM ——Smart View介绍和使用

一、Smart View20.100版 介绍 

https://docs.oracle.com/en/applications/enterprise-performance-management/smart-view/20.100/index.html 

SmartView为HFM系统提供了与Microsoft Office的公共接口，对于HFM系统用户来说，可以使用  SmartView在Excel中对系统数据进行查看、修改、填报上传等操作。

此版本在菜单栏出现多种功能区ribbons. 

二、Smart View 安装

https://www.oracle.com/middleware/technologies/epm-smart-view-downloads.html#license-lightbox 最新版本

https://edelivery.oracle.com/osdc/faces/SoftwareDelivery 之前版本Oracle Hyperion Planning Plus

2.1 在您的Smart View客户端计算机上，以下语言环境设置应匹配：

• Smart View语言选项

• Microsoft Office语言

• Windows区域设置

• Windows操作系统

2.2 右击SmartView.exe以管理员身份运行。

2.3 选择安装目录

2.4 点击下一步

2.5 Smartview安装完成

2.6 打开excel 在菜单栏可以查看功能区ribbons出现Smartview。

2.7 查看版本

2.8 如果安装完成之后发现无法显示smartview，或者安装时候出错，请参考 第五节常见问题。

三、Smart View 菜单各个选项介绍

启动必要服务 weblogic，foundation，essbase，aps（smartview必要的服务。）

   3.1 面板

3.1.1 打开excel/ 选择Smart View / 点击面板 右侧会出现如下所示

• 主页-一个面板，显示指向共享连接和专用连接的链接以及最近使用的项目（临时网格，表单和任务）的列表，您可以单击这些列表来建立连接。

• 共享连接-Oracle Hyperion共享服务的可用连接的下拉菜单，以及当前所选连接内容的树形视图。

http(s)://<server>:<port>/workspace/SmartViewProviders

 

• 专用连接-本地计算机上保存的可用连接的下拉菜单，以及当前所选连接内容的树形视图。您也可以在此处输入URL以直接连接到数据源。

essbase :http(s)://servername:port/aps/SmartView

Financial Management 11.1.2.4后: http(s)://servername:port/hfmadf/officeprovider   

Planning： http(s)://servername:port/HyperionPlanning/SmartView

BIEE： http(s)://servername:port/analytics/jbips   快速连接OBI:http(s)://servername:port/analytics/jbips

Strategic Finance :http(s)://servername:port/StrategicPlanning/SmartView

 

点击专用连接——在其右侧有个下三角号——点击下拉——点击创建新连接。

输入对应的URL ，勾选为默认连接。

http://epm:13080/aps/SmartView

然后就会出现如下的树状essbase数据库

下拉列表还有管理Url 当环境切换时候可以通过这里去修改。

• 任务列表-任务树列表，您可以从中管理任务。仅当您从“共享连接”或“专用连接”中选择任务列表时，此窗格才会打开。

• 操作面板-基于共享连接，专用连接或任务列表树中的选择的可用操作列表。

• 文档内容-智能视图面板中的任务窗格，提供当前Office文档中现有连接和内容的视图。

• 其他-如果管理员已使用扩展安装和配置了您的Oracle Smart View for Office系统，则可能会有其他面板；例如，例如，智能查询或Crystal Ball EPM工作簿。

如何确定共享连接和专用连接的端口？

 

3.2连接

对方的

 

 

 

 

 

 

3.3 编辑

 

 

3.4 数据

 

3.5 选项

3.5.1成员选项

成员选项

放大级别	下一级别检索所选成员的子代的数据 所有级别以检索所选成员的所有后代的数据 底层检索成员的维度中最低级别的数据 兄弟级别检索与所选成员处于同一级别的所有成员的数据 相同级别以检索所选成员的同级成员的数据 同一代检索与所选成员同一代的所有成员的数据 公式，以便为在由所选择的构件的下式定义所有成员检索数据。该公式可以是成员方程式，也可以是对母体的合并。
成员名称显示	成员名称或别名仅显示成员名称，或者，如果使用别名表，则仅显示别名。 成员名称和别名显示成员名称及其别名。
缩进	无 子项：祖先在该列中左对齐。 合计：缩进总计。后代在该列中左对齐。
祖先位置	顶部：从高到底显示层次架构。 底部：从低到高显示层次架构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在扩展中点击检查更新，新安装和卸载，然后勾选 updateList.xml文件即可安装默认提供的接口。如果需要其他则修改UpdateList.xml

 

 

3.6 常规

 

 

 

四、Smart View使用 ：

 显示/语言  ： 可以选择一个语言，关闭excel重新启动，下次就会切换到该语言。

   3.2 刷新数据，提交数据，修改数据。

维度名称和变量名称 不能使用#和；

essbase ,narrative report 接受通配符 * 和？分别代表多个和一个字符。

ad hoc grids 创建即席分析，就会出现POV Point of View 视角筛选提示 最多容纳1,000个成员。

受保护的工作表上不支持刷新。

https://docs.oracle.com/en/applications/enterprise-performance-management/smart-view/20.100/ugusv/refreshing_from_a_ribbon.html

五、常见问题

5.1 Smart View 安装问题  

安装前：

  路径：文件—选项—信任中心—信任中心设置—宏设置--启用所有的宏。

安装后 ：

打开Excel时未出现“Smart View”选项卡。

解决步骤：Office 2007/2010：导航键—选项—加载项—Com加载项转到(G)—删除列表中的“ Smart View ”插件 —添加插件“ C:\Oracle\SmartView\Bin\HsAddin.dll”。

安装后，打开Excel时弹出报错提示“ Add method of Addins class failed ”。

解决步骤：Office 2007/2010：导航键—选项—加载项— Excel加载项转到(G)—浏览——添加插件“C:\Oracle\SmartView\Bin\HsTBAR.xla” ——可用加载宏 选择oracle hyperion smart view for office fusion edition。

单击“Smart View” 选项时，Excel自动关闭。

解决步骤：安装msxml.msi。

安装后或以后使用中，打开Excel时未出现“Smart View”选项卡。

解决步骤：Office 2007/2010：导航键—选项—加载项—管理（A）—禁用项目—转到（G）—选择“Smart View”相关的禁用项目—点击启用。