国产CPU及其路线

CPU

CPU，即中央处理器是计算机的运算和控制核心，其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU 主要由控制器、运算器、存储器和连接总线构成。在处理数据过程中，主要是通过控制器中的指令集对数据进行解码，在通过运算器中的微架构（电路）进行运算得到结果，因此指令集和微架构是CPU创新的重要方向，也是区分CPU的关键点。相同的指令集可以有不同的微架构，如 Intel 和 AMD 都是基于 X86指令集但微架构不同。

CPU 按指令集的架构区分，分为 CISC（ Complex Instruction Set Computing， 复 杂 指 令集 ）型 和 RISC（ Reduced Instruction Set Computing，精简指令集）型两类，CISC 阵营以 Intel、AMD 的 X86 架构为代表，而 RISC 阵营则包括 ARM、MIPS、Power PC 等架构。

国产CPU品牌主要包括申威、龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯六大厂商等。对指令集的掌控程度决定了国产化的程度，对指令集的消化吸收和创新程度决定了 CPU 的创新可信的程度，通常自主研发国产 CPU 可以通过授权或者完全自研的方式，授权方式主要有两种：指令集架构授权、IP 内核授权。其中IP内核授权门槛低，可控程度低，指令集架构授权技术门槛高，自主化程度较高。

国产 CPU发展路线可以分为三类：第一类，是以龙芯为代表的 MIPS 指令集架构和以申威为代表的 Alpha 架构，申威已基本实现完全自主可控（申威 64 已经完全形成了自己的架构），龙芯部分关键技术需付专利费。第二类，是以飞腾和华为鲲鹏为代表基于 ARM 指令集授权的国产芯片。ARM 主要有三种授权等级：使用层级授权、内核层级授权和架构/指令集层级授权，其中指令集层级授权等级最高，企业可以对ARM 指令集进行改造以实现自行设计处理器，因此，已经获得 ARM V8 永久授权的海思、飞腾等厂家凭借自身的研发能力，亦有可能发展出一套自己的指令集架构。但是目前，Arm已经正式推出了ArmV9架构，海思、飞腾在指令集架构上仍落后一代。第三类，是以海光、兆芯为代表的获得 x86 的授权（仅内核层级的授权），未来扩充指令集形成自主可控指令集难度较大。因此，可以看出，在自主可控程度上申威、龙芯>飞腾、鲲鹏>海光、兆芯，但未来海思和飞腾如果基于 ARM V8 发展出自己的指令集，则创新可信程度将显著提升。即便是无法获得 ARM V9 V10 等新架构授权，依然可以维持先进性。

智算芯片

根据IDC数据，2022年中国人工智能市场相关支出达到130.3亿美元,有望在2026年达到266.9亿美元，2022至2026年年复合增长率达19.6%。2022年，我国人工智能芯片市场规模占比中GPU占比达89%，NPU、ASIC、FPGA占比分别为9.6%、1.0%、0.4%。

智能算力是由GPU、FPGA、ASIC等AI芯片组成的加速计算平台提供的算力，主要用于人工智能的训练和推理计算，比如图像、视频的处理。目前GPU芯片根据指令集架构可分为IMG A-Series、IMG B-Series和PowerVR Rogue等。主要的GPU生产商有NVIDIA和AMD。FPGA则是在PAL、GAL等可编程器件基础上发展而来。通过编程，用户可指定FPGA实现特定数字电路，FPGA芯片是提高小批量系统集成度和可靠性最佳选择之一，Xilinx和Intel控制着主要市场份额。