Salesforce流程自动

工作流概览

导航：
1.工作流规则
2.批准过程
3.进程生成器 Lighting Process Builder
4.流 Flow

工作流规则

1.新建工作流规则

2.添加对象到工作流规则当中并启用规则

3.添加操作到工作流规则

添加多个操作到工作流规则

批准过程

1.创建批准过程 指定条目条件（当条件满足或公式评估为真）

2.选择用于自动传送批准的字段、记录可编辑属性

3.添加或移除审批界面可显示字段

4.添加初始提交人、页面布局设置、提交设置

5.配置审批流完成

6.测试审批流 这里创建工作计划之后会出现审批按钮

进程生成器 Lighting Process Builder

创建步骤

翻译一下就是

1.创建执行对象
2.设置执行触发条件
3.确定执行进程触发的操作是否立即执行
1）即时操作 保存之后立即执行
2）根据设置的延时器进行触发执行

分解一下

1.选择何时指定开始过程

2.为操作组定义条件

3.添加操作 可添加即时操作或者延时操作 延时操作会到时自动启用
4.可以同时添加多个操作 甚至建立不同的记录类型

流 Flow

流的功能十分强大，里面可以设置自动任务以及流程

它有何作用？

1.自动引导visual experience

2.为后台Process添加更多的功能比可在Process Builder。使用Flow Builder构建更复杂的功能。然后调用产生的Flow 过程。
Flow Builde和Process Builder让你回复和发送事件消息的平台。此外,Flow Builder可以从第三方系统与外部服务检索数据。

3.开始一个后台的业务流程：

• 当用户点击的东西,比如一个按钮
• 当一条记录被更新
• 当一条记录被创建
• 当一个平台事件出现
• 在指定的时间和频率

Flow Builder与Process Builder的区别

结语：简言之，Flow是流，而Process 是一个进程，而Flow中往往可以包含Process 。

不管你是创建Flow还是Process，亦或是工作流规则，都是为了完成流程的自动化，让它们帮助我们去做一些事情，而不用代码来实现，如果你想手动提交流程，也可以使用审批Approval Process，这些都是可以帮助你去实现的。