需求场景:
用户需要定义一个Custom Segment--Client,能够作为一个核算维度,用于管理报表分析。这个Client不完全等于系统内的“客户”,更类似于一种客户类型。不同的“客户”可以对应到一个“Client”上。
用户希望在销售订单上选择“客户”后,Client这个值会被自动带到销售订单上,而不用手工选择。进而将Client值带到Item Fulfillment、Invoice中去。从而赋值到GL Impact中。进而在IS或BS中,利用这个Client维度进行数据展示。
解决方法:
•
建立
Custom Segment—Client
•在此Custom Segement中
,在Transaction和Transaction Line,选择Sourcing
到
Customer
•
在
Custom Segment
的
Value
列表中,手工添加或者
CSV
导入
Client
值(可以照抄
Customer
的
Name
)。
•
在
Customer
记录上,选择
Custom Segment-Client
。
•
在销售订单建立时,系统自动将
Customer
记录中
Client
字段值带入
SO
的
Body
或者
Line
中。
Step1:建立Custom Segment—Client
Step2:在Custom Segment中建立与Customer的联系
在此Custom Segment中,在Transaction和Transaction Line,选择Sourcing到Customer。这样是保证此Segment与Customer的关联。
Step3:Custom Segment赋值
在Custom Segment的Value列表中,手工添加或者CSV导入Client值(可以照抄Customer的Name)。
Step4:客户记录上对Custom Segment赋值
在Customer记录上,选择需要映射的“Client”值。
Step5:销售订单中Client被自动赋值
在销售订单建立时,系统自动将Customer记录中Client字段值带入SO的Body或者Line中的Client上。
Step 6:观察总账影响
在总账影响中,Client段值被正确赋予。需求满足!