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RichardYaser
这个作者很懒,什么都没留下…
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定投基金优选与投资
三因子模型贝塔因子:市场回报和风险市值因子:小市值风格长期战胜大市值风格估值因子:价值风格长期长风格历史长期回报率人人可实现吗?随机性,投资者入场的时间不一阶段性,持有期限长短不一,无法全程参与市场产品差异性,基金经理管理能力参差不齐,费用成本各异投资地域:发达市场配置、全球配置资产类别:股票管理方式:传统指数型组织形式:传统开放式筛选结果(过滤同系列基金):建信富时100指数A 539003广发恒生指数(QDII)A 006778中银标普资源 000049天弘互联指数(QD原创 2021-01-12 15:00:26 · 117 阅读 · 0 评论 -
基金组合建立
从买第一只基金开始,建第一个保守组合基金投资的三大绩效风险第一个保守组合(投资境内)基金投资的三大绩效风险波动性风险最大下跌风险跑输基准风险焦虑程度下跌幅度=痛苦程度,扭亏时长=煎熬程度沮丧程度第一个保守组合(投资境内)资产类别投资比例筛选条件传统货币90%规模最大债券5%近六月、近一年净值标准差前25%,今年以来投资者净值回报率大于中位值偏债1%债券型,基金经理投资年限5年以上、任职年限3年以上,成立时间3年以上,近三年投原创 2021-01-11 01:08:34 · 171 阅读 · 1 评论 -
混合基金优选与投资
混合基金优选与投资什么是混合型基金?持仓混合基金的四个不详信号什么是资产风格?资产管理和财富管理的投资流程对比以诺安成长混合(320007)为例怎么挑选混合型基金什么是混合型基金?股票和债券两类资产为主,股票类没有“至少80%”的限定基金经理的主动管理能力是关键 资产配置比例的动态管理(大择时) 风格配置比例的动态管理(小择时) 行业/板块/主题轮动机会的捕捉(小择时) 具体股票或债券的挑选和资金配置(选券)优选基金要点 风险控制力强和长期定投收益率高的老司机关注折溢价机会原创 2021-01-11 00:58:13 · 112 阅读 · 0 评论 -
ETF基金优选与投资
ETF基金优选与投资什么是“ETF”基金?ETF基金有哪些应用场景?什么是ETF基金套利交易?了解ETF指数(以科创版50为例)ETF基金的备选替代方案(以科创版50为例)什么是“ETF”基金?”交易型开放式指数基金“Exchange Traded Fund,交易所交易基金(上交所细则简称)场内认购、申购和赎回 最低份额数为单位 用组合证券、现金或其他约定对价多数ETF投资指数对应的证券组合 单市场:上证50ETF、创业板ETF 跨市场:沪深300ETF、博时可转债ETF 跨原创 2021-01-10 23:56:14 · 171 阅读 · 0 评论 -
QDII基金优选与投资
QDII基金优选与投资为什么要投资境外市场?出海投资境外资本市场的选项什么是QDII基金?QDII基金的绩效来源如何开始投资QDII基金?投资QDII千万别跳这几个坑为什么要投资境外市场?同一类资产在不同地域表现不完全同步 降低风险或提升收益的互补性部分规避长期汇率风险 留学、旅游或定居出海投资境外资本市场的选项境外证券账户港股通股票香港互认基金 不以内地证券市场为主要投资方向港股通基金 港股通股票沪港深/沪深港基金 A股和港股通股票QDII基金什么是QDI原创 2021-01-10 22:56:09 · 146 阅读 · 0 评论