询价和报价是SAP SD中的第一个文档,是售前业务流程的一部分。询价和报价可帮助您确定重要的销售相关数据,并可以保存为文档。如果客户随后下了订单,则可以访问这些数据。使用这些售前信息来规划和评估您的营销和销售战略,并作为与客户建立长期业务关系的基础,例如:
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追踪销售损失
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记录预售数据以帮助谈判大额合同
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向需要整个流程文档的大型组织销售商品和服务
标准SAP SD询价通常包含:
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客户和物料信息
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定价,无论是特定于客户还是特定于物料
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交货日期和交货数量
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有关装运处理的信息
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有关计费的信息
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如果是询价、报价和合同有效期/日期
如何启动询价交易
有两种选择:
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在事务命令字段中输入VA11以创建询价
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如何创建SAP SD询价
进入询价:创建初始屏幕后,您必须选择相关的询价类型。每种询价类型都有自己的功能,并根据后端的配置进行查看。
选择相关询价类型
标准询价类型为:IN
创建询价-初始屏幕
请注意,任何带有“勾号”的
字段都是强制性的,必须填充,否则SAP系统将不允许您继续操作。
在询价中,要选择所需的询价类型,请按相应字段上的F4按钮,它将显示所有LoV(值列表)。
列出询价类型,选择相关的询价类型以继续下一步。
创建标准询价,用您的相关销售组织、分销渠道和产品组填充销售组织。单击“输入”按钮。
填写销售区域数据
提示:如果您先填充相关的销售组织、分销渠道和产品组,然后选择相关的询价类型,则只有与所选销售组织、分销商渠道和产品组相关的询价类别才会显示在业务范围中。
创建询价时涉及的主数据
创建询价时涉及以下主数据。该主数据获取相关信息并相应地填充相关字段。
客户主数据
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客户名称
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住址
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地方
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税务详细信息
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根据公司销售地理结构确定的地理位置
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装运详细信息
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付款条件中的账单详细信息
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与客户相关的合作伙伴,即收货方、账单、付款人等。
物料主数据
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物料说明
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计量单位(库存单位–SKU)
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运输集团
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装载组(叉车、手动搬运等)
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税务信息
客户物料信息记录
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用于维护与公司代码对应的客户相关SKU代码
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条件主数据(定价)
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产品的基本价格或特定客户的特殊价格
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产品折扣或向一位客户提供的特别折扣
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运费
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税
参与SAP SD询价创建的合作伙伴(各方)
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买方:询价货物的实体
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收货方:货物交付给的收货方
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票据接收方:负责接收票据的实体
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付款人:负责付款的实体
选择客户
一旦您选择了相关的询价类型和销售区域(在SAP SD中,销售组织、分销渠道和产品组的组合在技术上被称为销售区域),这就是询价的初始屏幕。
输入售达方和收货方
您可以在屏幕左上角的Standard 询价字段下方看到Sold-to Part和Ship to Party字段。
售达方是负责询价产品并实际向贵公司询价的一方。
收货方是将接收货物的一方。
一个“售达方”可以有多个“收货方”。如果有多个收货方与一个售达方关联,则询价屏幕中将弹出一个对话框。您可以从此对话框中选择相关的收货方。
按F4或“
售达方”字段上的按钮搜索相关的售达方。您可以按“客户主资料”中维护的“搜索词”进行搜索,也可以按“姓名”进行搜索。要保持搜索的特定性,请输入相关的销售组织,以便只显示在您的销售组织中维护的客户。
如果您决定按名称查找客户,请在名称前后输入客户的名字和*。这就是所谓的通配符搜索。
示例:*6326*。
搜索客户,提示:您可以使用星号在搜索中更具体,然后按Enter键获取搜索结果。
客户搜索结果,双击询价中所需的客户行以选择该客户。
一位客户被填充到询价中
一旦您选择了售达方,请按Enter,这样系统就可以接受客户并继续创建SAP SD询价。
选择收货方对话框窗口
由于该客户有两个收货方,因此会弹出一个对话框来选择您的客户,即售达方指示的相关收货方。双击所需的一个。
售达方和收货方需要在询价中成功输入
如果某售达方只有一个收货方,一旦您按Enter键,收货方将自动填充。
询价屏幕指南
屏幕的这一部分被称为询价抬头:
SAP SD询价的抬头屏幕的这一部分称为询价概述:
SAP SD询价的项目概述
SAP SD询价–销售概述选项卡,屏幕的这一部分被称为询价的行项目部分,客户询价的物料将在其中进行维护:
SAP SD询价中的行项目
选择物料
使用F4按钮以与我们为客户搜索物料相同的方式搜索物料,并重复相同的过程输入多个行项目(如果需要)。
搜索物料
选择物料,双击所需的物料以将其选中。
物料已插入SAP SD询价,输入物料的数量:
输入物料数量
询价不完整日志
不完整日志有助于检查询价中是否缺少任何强制性数据。要启动它,请转到“编辑”>“不完整日志”,或按Ctrl+F8查看询价是否完成。
SAP SD询价-不完整日志
如果文档完整,系统将相应地提示相关消息:
询价单已完成
导航询价屏幕-抬头
按下按钮可查看询价中的抬头详细信息。
转到询价单的抬头
在这里您可以看到相关的销售数据:
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创建此询价的用户
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销售组织、分销渠道和产品组信息
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销售办公室
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销售组
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创建文档的日期
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单据货币
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客户组
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价格清单
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销售区域
SAP SD询价–销售抬头数据
按tab键查看客户拥有的合作伙伴:
SAP SD 询价–主管合作伙伴
按下以了解询价的当前状态:
SAP SD询价–抬头状态选项卡
按下按钮返回主询价屏幕。
浏览询价屏幕-项目
SAP SD询价
如果您想查看单个物料的定价,请选择该行项目并按下
项目条件按钮:
物料定价条件按钮在这里,您可以看到所选物料的定价:
询价中所选物料的定价按下可查看成品物料的详细信息:
询价中物料的“销售B”选项卡
按下查看此物料是否已确认并可在规定的交付日期交付。
询价中项目的明细表行,按下可返回主询价屏幕。
保存询价
创建询价并对填充的信息感到满意后,按或CTRL+S保存询价。
询价已保存
SAP系统将在屏幕底部输出一条消息,说明询价已保存,并提及询价编号。