移动互联网发展进入全民时代

报告显示，截至2014年1月，我国移动互联网用户总数达8.38亿户，在移动电话用户中的渗透率达67.8%；手机网民规模达5亿，占总网民数的八成多，手机保持第一大上网终端地位。我国移动互联网发展进入全民时代。


　　报告认为，未来的移动网络将像空气、水、食物一样成为生活之必需。人的感官被无限延伸，知识的获取变得轻而易举，创造性得到提升；分享成本降到极低，思想、知识、智慧的分享将促进人群和谐、社会进步。但是，人也将始终处在被“定位”中，作为个体的人更没有隐私。


　　报告显示，2013年我国移动购物市场交易规模达1676.4亿元，在移动互联网行业规模占比最高。面对广阔的移动购物市场，阿里巴巴、京东、当当网、亚马逊中国等各大电商在移动端加速“跑马圈地”。


　　同时，基于移动互联网的新型移动支付发展迅猛。根据报告，2013年移动支付市场交易规模突破1.3万亿元，同比增长8倍多，远超个人电脑支付增长率。未来，随着线上到线下渠道打通，银行、运营商和第三方支付企业将携手促进移动支付产业的新一轮发展。


　　移动互联网金融已经从过去的小规模、零散型，开始进入到规模化、与传统线下金融服务互补、融合发展的新阶段。截至2014年2月，余额宝开户数已经突破8100万人，规模突破4000亿元。


　　在线旅游方面，移动端的竞争开始发力。截至2013年10月，携程移动端酒店预订占比的峰值超过40%，艺龙来自移动端的业务贡献率超过25%。未来，旅游业或将成为绕开个人电脑、真正实现移动化的行业。


　　移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化(300336,股吧)产业形态。


　　阅读、游戏、音乐等文化产业借助移动互联网进行融合创新。2013年，移动游戏呈现井喷。报告显示，去年我国移动游戏市场规模达112.4亿元，同比增长两倍多，占全国游戏出版市场的13.5%，未来移动游戏市场给人以巨大的想象空间。


　　移动互联网不仅为文化产业的新一轮发展提供了契机，也带来了文化产品生产和消费方式的革新。


　　光大证券(601788,股吧)研报认为今年传统通信行业投资逻辑和2013年相比有较大差异,去年市场关注资本开支增长率、4G牌照发放进度、招标规模和份额。今年资本市场关注业绩释放以及战略转型,标的选择方面,我们更关注上述两点,重点推荐中兴通讯、富春通信(300299,股吧)、邦讯技术(300312,股吧)、中恒电气(002364,股吧)、天源迪科(300047,股吧)。


　　在当前政府大力促进信息消费的背景下,相关公司借助移动互联网积极布局新型领域。2013年手游集中爆发后,移动互联网行业增长在2014年仍将翻番,能够分享行业增长的手游公司在调整之后仍然具有投资价值。此外,光大证券认为手游之后最可能爆发的领域包括在线教育、移动支付、移动视频及移动位置服务等新兴领域。我们重点推荐神州泰岳(300002,股吧)、鹏博士(600804,股吧),并关注拓维信息(002261,股吧)。


　　随着国家安全委员会正式成立,政府对国家安全战略将极为重视,未来必将加大信息安全领域投入,进一步加快信息设备国产化进程,主要集中在北斗导航、数据通信领域,重点推荐中海达(300177,股吧)、海格通信(002465,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、东土科技(300353,股吧)等。


　　长城证券认为，信息消费：OTT加速行业融合，看好互联网电视和三网融合。整体上看好互联网和移动互联网在未来的发展机会，看好电信推进IPTV+OTT的优势电视运营商百视通(600637,股吧)，看好广电双向化改造设备商数码视讯(300079,股吧)。4G建设：TD发牌带来的估值提升机会，TD发牌和电信联通建设规模超预期带来的估值提升机会；阶段性看好受益确定的烽火通信(600498,股吧)和中兴通讯、日海通讯(002313,股吧)。细分行业性机会：自下而上精选个股，看好具有行业性机会和独特竞争优势的金信诺(300252,股吧)、东方国信(300166,股吧)、海能达(002583,股吧)、梅安森(300275,股吧)。

　　上海证券认为，下半年将迎来家庭游戏机的集中爆发,利好相关的国内销售及运营平台公司百视通和东方明珠(600832,股吧)。同时电视互联网的业务主要集中在视频、游戏、增值业务和广告,其中游戏业务最为值得关注。除了百视通、东方明珠引进的游戏,国内企业进军电视游戏业务更值得关注,佳创视讯(300264,股吧)与PlayJam合作,引进国外电视游戏平台及游戏。在增值业务及广告业务模式方面,我们认为互联网视频会进入电视互联网领域,但是不会影响目前视频领域竞争态势。但是广告营销将受益于电视互联网平台的规模增长。同时电视互联网、特别是游戏和视频业务的发展,将会提升有线网络的宽带价值,相应的有线网络运营商的价值会提高。