我学ERP 之 金蝶ERP-K3_第4章 销售管理

第4章 销售管理

4.1 概述

 

 

4.2 初始化设置

 

 

4.3 日常业务处理

       基础资料、初始化设置和系统设置完成，可以进行日常的业务处理，日常业务处理包括各种销售单据录入、查询和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的销售状况作出预算和分析处理。

 

4.3.1 可视化处理

       销售订单可视化管理功能以甘特图的形式，计划和跟进订单执行过程中各个业务处理步骤情况，如开始时间、结束时间、完成状态等。

1. 订单图形观察设置

是对要观察的对象进行方案设置。

2 订单图形观察

       是对要进行观察的销售订单，建立销售订单观察方式，及计划各个业务步骤开始时间和完成时间。

3. 订单日常监控

       跟踪每个订单各业务步骤实际的开始时间和实际的完成时间和完成状态。

 

4.3.2 模拟报价

       做为企业通常需要根据产品结构，进行料、工、费的模拟计算，再加上合理利润给客户进行报价。

 

       模拟报价的基本流程是：建立工序资料 - >模拟BOM –>再选择要报价的物料->选择报价方式 - > 报价单生成

 

4.3.3 合同

       销售管理系统下的合同管理主要是针对应收类合同的管理，可以完成合同的新增、审核、修改和打印等操作，并根据录入的合同资料，以及该笔合同的执行情况，可以查询到合同金额执行明细表、合同执行情况汇总表、合同金额执行汇总表和合同到期款项列表。

 

1．合同新增

       只有当合同档案录入系统中，才能跟踪合同执行情况，已达到相应的管理要求。合同新增是参照与客户签署的纸质合同资料录入系统，以供合同档案管理。

       合同变更：在企业日常业务中，有些合同档案需要更改相应的项目称为合同变更，合同变更主要是针对数量、单价、折扣率和税率的变更，变更的前提是针对已审核后的合同。

       合同关闭、打开：合同关闭是指该编号的合同已经执行完成，或者以后该合同已经不能再被其他单据做源单据引用；合同打开是指将已关闭的合同重新启用，处于打开状态的合同可以被其他单据做源单据引用。

 

2.合同金额执行明细表、执行情况汇报表、执行汇总表

       本报表是查询合同在执行过程中，每一阶段的金额情况，要查询执行金额情况的前提是：必须该合同号在以后的相关单据有被引用，如有被销售订单、销售发票和销售出库等单据引用，才能查询到合同金额执行明细表。

 

3.合同到期款项列表

       本报表是查询合同收款计划已经到期情况。

 

 

4.3.4 销售报价单

       销售报价单是将对客户进行报价的资料进行管理，以备随时查询，审核后的销售报价单可以被销售订单引用，销售报价单可以按不同数量进行报价，在被销售订单