物联网 Internet of things(IoT) M2M

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是:“Internet of things(IoT)”。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮物联网互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂

 

负责信息采集的M2M(Machine-to-Machine),也就是解决机器和机器连接的模块,是创造价值的核心之一

网络通信技术包含很多重要技术,其中M2M技术最为关键。"M2M"是"Machine-to-Machine"的缩写,用来表示机器对机器之间的连接与通信。从功能和潜在用途角度看,M2M引起了整个"物联网"的产生。

M2M是将数据从一台终端传送到另一台终端,也就是就是机器与机器的对话

 

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图片没有了,请看原文:https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=b05f0ad881e1b62e0644038b

被忽视的物联网新秀

12月3日,第四届乌镇互联网大会又来了。

媒体上喧哗热闹,都在八卦丁磊的饭局、东兴的饭局……

以至于各大饭局上都没出现的马道长,竟被好事者喊出:“马云挺住!”。

真是闲得慌。

有这嗑瓜子的时间,不如深入乌镇背后,挖掘一下到底有什么值得投资的好机会。

这届乌镇大会,有一个重要的主题是“智慧乌镇物联网平台”,当然不能空口说大话,实打实的表率动作还是要有的。

以垃圾箱为例,乌镇的智能垃圾箱,当你向它投掷垃圾的时候,它会自动张开嘴,投放完毕又会关上嘴,这样就避免了难闻的气味和蚊蝇。

垃圾箱们靠太阳能供电,具备烟感报警、自动灭火等一系列功能。

当投放的垃圾大于90%时,它会自动对箱内垃圾进行压缩,一个垃圾箱顶五个用;而垃圾装满后,它还会自动发出清运信号。

不仅是垃圾箱,还有消防栓、景观灯、窨井盖……许多你想象不到的公共设施,都被装上了类似的物联网芯片模组。

如果说,此前“万物互联”只是一个口号,那么现在的乌镇,物联网的雏形已是触手可及。

一个“0”到“1”的产业,即将掀开帷幕。

 

1

物联网的产业链,可以分为信息采集、数据传输、数据处理3大模块。

其中,负责信息采集的M2M(Machine-to-Machine),也就是解决机器和机器连接的模块,是创造价值的核心之一。

 

(M2M终端设备工作原理 )

据业内数据,2013年全球 M2M 设备连接数为3.44亿,市场规模为122.12 亿美元。

预计到2024年,全球M2M设备连接数将达到31.61亿,复合增长率为28%;市场规模将达到 691.19 亿美元,复合增长率为 17.07%。

 

(全球M2M设备连接相关收入预测,单位:百万美元)

很明显,这是一个处于爆发性增长前夜的行业,并且未来市场规模巨大,一眼看不到尽头。

更重要的是,作为一个新兴科技行业,中国公司走在了世界的前面,有机会诞生一批伟大的跨国公司。

2

事情要从晨讯集团说起。

这是一家港交所挂牌公司,在手机设计、代工、零部件业务上都有很深厚的积累,不过业务庞杂,大多并不挣钱。

不知不觉间,其中一家子公司芯讯通,由于涉足无线通信模组比较早,竟然做成了这个领域里世界出货规模最大的公司之一。

当然,无线通信模组这种产品,本身技术门槛不高,挣的也是辛苦钱,芯讯通2016年营业收入8.15 亿港币,毛利率只有14.5%。

公司虽然不挣钱,却对这个行业的发展造成了深远的影响,甚至从某个角度而言,他已成为了物联网行业的“黄埔军校”。

2009年,4个年轻人出走,创办移为通信

廖荣华、彭嵬、钱鹏鹤和张栋,4人中的后两个,钱鹏鹤和张栋又在一年后再次离开,创办了移远通信

七八年后的今天,移为和移远都已成为物联网行业的中坚力量,前者今年初上市,后者也从新三板摘牌,转而奔赴在A股IPO的路上。

今天我们重点说说移为通信

3

移为主要做的是无线通信终端设备

终端设备通常是产业链的最下游,按道理来说,下游的毛利率通常是最低的,但让人惊叹的是,移为的挣钱能力却是超乎想像。

我们拿一家做无线通信模组的A股公司广和通,比较一下。

 

发现差距了没?

整整翻了一倍的毛利率啊,移为到底是如何做到的呢?

先看广和通,其实这家公司已经做的不错了,同样做无线通信模组,行业老大芯讯通的毛利率也不过是14.5%,他却能维持在27%左右。

无线通信模组这种产品,本身标准化程度高,价格透明,所以想卖贵真的很难,另外上游基带芯片就占了材料成本的一半以上,利润早就被高通、联发科他们搜刮的差不多了。

看看广和通最近几年的销售情况:

 

产品年年跌价,跌的是触目惊心。

以2G产品为例,2014年卖36.17元/个,2016年卖18.9元/个,两年时间就跌了47.74%。

又如4G产品,2014年卖287.66元/个,2016年卖174.4元/个,跌幅高达39.37%。

跌得这么快,金条过两年就变废铁了,你让人怎么挣钱嘛?

无线模组作为终端设备的上游,上游如果挣不到钱,下游的机会又在哪里呢?

答案是:芯片级的定制开发能力。

没错,作为一家下游的终端设备商,移为通信并不靠组装上游模组来挣钱,那样太LOW了,也不可能拥有定价能力。

移为甩开了第三方的模组厂,按照下游应用的实际需求,开发定制化的终端产品,开发的触角直接延伸至更上游的基带芯片和GPS 芯片。

也就是说,除了芯片,整个物联网产业链的价值都被他覆盖了,当然,要做到这一步,研发能力的要求是不言而喻的。

数据显示,截至 2016 年6月末,移为通信研发人员 129 人,占总员工数的 69.73%。

很显然,这是一家靠技术驱动的公司,正因为技术的含金量高,才能让它的毛利率常年维持在60%左右。

4

既然是做定制产品的,那么大客户的开发就很重要了。

这里说一下Octo,他是移为最大的客户之一,也是欧洲一家知名的汽车保险无线 M2M 服务商。

传统上,汽车保险都是根据保额定价的,也就是你投多少钱的保单,就有可能拿到多少钱的赔付。

但这样的商业模式其实存在很大的缺陷,数据显示,2016年我国55家经营车险业务的财险公司中,有41家承保亏损,共计亏损63亿元。

触目惊心。

一边是车险公司的巨额亏损,另一边却是消费者对于保险服务体验的不买账,总觉得自己的保费太贵,不合理。

于是在欧美国家,近年出现了一种新的商业模式。

UBI模式,基于驾驶行为而定保费的保险模式,车险公司将无线M2M终端设备嵌入到投保车辆里,实时监控它的位置、驾驶习惯等数据,然后综合判定它需要承担的保费。

驾驶数据一目了然,让拥有良好驾驶习惯的老司机付出保费成本更低,坏脾气的保费成本更高,这样的定价模型自然比以前的更精细、科学。

Octo是欧洲领先的UBI服务商,而这种M2M终端正是移为的拿手绝活。

其实移为的M2M终端不仅应用在保险定价领域,在车队管理、智能物流、智能交通、汽车安防等方面都有着广泛的应用。

 

虽然无人驾驶还没有真正落地,但是移为的车联网技术已经在闷声挣大钱了。

财报显示,2017年上半年,移为通信的车载追踪通信产品营收占比62.96%,占据了绝对大头,剩余28.32%则为物品追踪通信产品。

它们被安装在数百万辆的汽车上,采集各种数据,包括位置信息、驾驶习惯、温度、湿度、速度、加速度等等,然后反馈给后台运营商,进行各种终端服务操作。

事实上,由于技术太超前,我国许多行业还没有意识去引入,移为的产品几乎都是卖到了欧美去。

2017年上半年,移为海外销售2.61亿元,营收占比高达96.66%。

5

车联网虽然在我国的应用渗透还处于初级阶段,但未来的前景是值得期待的。

首先是很多大城市的公交车、出租车系统,正在有意识的去引入,物流快递公司也希望通过信息化增强竞争力,UBI车险的引入国内也是大势所趋。

…………

整个行业已在起跑线上,枪声已响。

今年1月,移为通信登陆创业板,拟募集3.05亿元投入多制式通信技术系列产品升级项目,0.98亿元投向多普勒定位测向系统

 

这里说一下,多制式通信技术系列产品升级项目。

这是未来3年移为的重点业务,简单来说,就是抓住5G升级的机会,将更新的制式技术引入无线 M2M 终端,实现更广泛的应用场景。

还有基于多普勒定位系统的无线 M2M 终端,主要目的是为了汽车防盗。

 

6

7月9日,移为通信停牌发布公告,拟以现金收购芯讯通无线科技(上海)有限公司、上海芯通电子有限公司各67%的股权。

芯讯通2015年的无线通信模组出货量已经做到了世界第一,但是有规模,无利润,经营状况并不好。

要说实力,芯讯通的研发工程师多达150人,专利有1500多项,这么多年积累下来的资源是不少的,业绩这么差只能怪管理层有问题了。

对芯讯通而言,和移为整合或是最好的结果。

12月7日晚,移动通信发布了这样一个公告:

由于实际耗时已超预期,根据目前进展情况判断,本次交易进度及前景存在重大不确定性。同时,该不确定性已引起标的公司团队不稳定。交易对方提出即时终止《股权转让协议》。公司经过慎重考虑,决定接受提议,同意终止本次重大资产购买项目。

尽管此次收购终止,但是对移为而言,国内物联网下游应用市场的风已渐起,留给它的机会还有很多。

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