【深度分析】从《黑神话：悟空》看国产游戏的出海之路

8月20日，中国3A游戏《黑神话：悟空》正式上线并全球发行。正式发布后不到一小时，《黑神话：悟空》就超越《CS2》成为Steam（全球最大的综合性数字发行平台之一）最受欢迎游戏排行榜冠军，同时在线玩家人数突破100万。

《黑神话：悟空》是改编自中国古典小说《西游记》的国产3A游戏，游戏开发商为游戏科学（北京游戏科学互动科技有限公司）。

《黑神话・悟空》在预售阶段，其销量就超过120万份，大幅打破此前10万份量级的国产游戏预售纪录，预售额则约为4亿元。

高盛预计，基准情景下《黑神话：悟空》在Steam上售出超1200万份，收入超过30亿元人民币，而乐观情况下则可能售出2000万份，收入超过50亿元人民币，这还不包括腾讯WeGame和索尼PlayStation平台的销售。

高盛在最新的报告中指出，这对中国主机游戏行业来说是一个重大转折点，也是中国游戏走向全球的关键一步，或刺激对中国游戏行业的投资，尤其是3A游戏。

3A指的是"A lot of time"（大量的开发时间）"A lot of resources"（大量的资源）"A lot of money"（大量的金钱）。精雕细琢的3A游戏往往能够给玩家带来更好的体验。这类游戏通常拥有庞大的世界观、精美的画面、丰富的内容和深刻的剧情。

虽然目前Steam上有超过80%的评论来自中国用户，但《黑神话：悟空》作为中国经典IP首次通过3A游戏的形式走向全球，说明了我国开发者在PC/主机上的生产能力不断提升，而不是仅仅局限于移动游戏领域，这是中国游戏走向全球关键一步。

多年以来中国游戏企业通过不断创新和拓展，虽然在全球游戏市场中占据了重要地位，但是国产游戏的出海之路并非一帆风顺。

一.国内优质主机3A游戏缺失

长期以来，中国游戏产业一直在3A游戏上存在空白。主要有以下几个原因：

• 版权：国内3A游戏市场基本被海外大厂垄断，主要原因包括政策曾经对主机游戏的限制和盗版的盛行。

• 投资回报：虽然海外3A大作的ROI（投资回报率）均在3倍以上，但国内部分头部手游首月即可回收成本，整体ROI远高于传统3A，因此国内CP做3A游戏的热情不高。

• 设备：主机或者高配电脑的价格较高，远不及智能手机（尤其是千元智能机）的普及程度，手游玩家数量远高于主机/PC玩家。

• 价格：传统3A大作单价较高，大部分用户难以承受，手游灵活的变现模式更适应国情。

二.中国手游在海外的市场份额持续提升

根据SensorTower（知名移动应用数据分析公司）发布的数据显示，2021年中国手机游戏出海成绩亮眼，共有42款游戏收入超过1亿美元，在2020年的基础上增加了5款。

其中《原神》《永劫无间》《无尽对决》等中国游戏深受海外玩家热捧，获取了可观的利润收入，也带动了互联网经济发展。

从全球市场竞争格局来看，中国手游在海外的市场份额持续提升。

三.国产游戏出海内外环境分析

1.中国游戏市场规模仅次于美国

2023年，在游戏市场规模上，中国仅次于美国，领先于世界其他地区。中国市场主要由手机游戏组成，而美国以主机游戏市场为主，手机游戏市场紧随其后。

【游戏市场规模排名】

2.海外市场发展空间广阔

发达国家玩家消费能力强，美日韩的玩家在游戏上的花费最多，欧洲、澳大利亚和台湾的玩家花费也相当可观。

在中国和巴西，平均每个玩家的花费不超过100美元，而印度的人均花费最低，约为 4 美元。

【各国玩家数量及支出排名】

根据Newzoo及游戏工委报告，除中国以外的全球市场手游收入占比持续提升，但2021年43%的水平仍远低于中国76%的水平，具备充足增长空间。

所以：海外人口红利及游戏移动化将持续推动产业增量释放。

3.高质量游戏助力文化强国建设，政策鼓励新兴数字文化出海

文化产业的输出是国家综合实力提升的体现，高质量、精品化游戏出海推动实现产业国际交流的互利共赢、共同发展；

国家鼓励优质文化对外传播交流，设有“文化出口重点企业/项目目录”，并出台文化发展行动计划；

地方层面因地制宜推动区域内游戏企业开拓海外市场。

4.国内市场增速放缓，厂商竞争激烈，头部产品结构相对固化

2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%。但是国内游戏市场实际销售收入规模同比增速从2012-2014年的35%以上区间，降至2015-2017年的20%左右。

游戏工委数据预期：

未来国内市场将在用户付费水平提升驱动下，保持常态化增长。厂商竞争集中度提升，头部厂商占优，研发门槛逐步上升，产品长线运营能力提升使新品突破难度增大。

【2023年上市公司游戏业务成绩单】

四.国产游戏出海面临的挑战

1.中国游戏产业自身挑战

• 产品质量及研发：头部产品占比较低，研发能力仍有较大提升空间。

• 发行运营：出海市场特点各异，发行运营精细化程度有待提升。

• 政策法规及技术基建：全球各区域基建与制度水平存异，客观环境带来出海的不确定性。

2.国际环境带来的挑战

• 全球游戏市场不断增长并进入饱和阶段

游戏市场收入呈现不断增长的趋势，且增长势头正在放缓，已进入饱和阶段。如果没有重大变革，到2030年，市场容量将达到最大，达到稳定水平。

【全球游戏市场收入】

• 移动游戏市场处于负增长状态

从游戏分类上来看，手机游戏占电子游戏的49%，但市场占有率有下降趋势；主机游戏占29%，下载的PC游戏占21%，且呈现上升趋势；占比最低的是浏览器PC游戏，仅为市场的1%。

【2023年全球游戏市场细分】

• 全球游戏行业裁员盛行

由于开发成本上升、竞争加剧以及营销效果减弱，游戏业务的利润率多年来一直在下降。

在2023年，许多工作室和出版商都努力通过减少员工数量、降低开发成本和提高收入利润率来降低成本。

【全球裁员轮次与员工总数】

• 国际游戏市场内部的竞争更加激烈

由于疫情的影响，2023年很多延期的游戏终于得以发售，几乎每个月都有大型游戏的推出，Metacritic（知名游戏评分网站）评分90分或以上的电子游戏2023年高达25个，达到了历史新高度。

【Metacritic评分90分或以上的电子游戏】

由此看出，3A游戏市场内部的竞争更加激烈，尤其是对玩家注意力和金钱的竞争。

近年来，随着国民消费水平和个性化消费需求不断提升，国内玩家对游戏时长较长的单主机游戏需求增多，市面上有团队愿意花大量时间精力来研发3A游戏。再加上当今游戏开发技术也在日益成熟，技术已不再是游戏开发的主要壁垒，不再成为有创意的游戏开发者的绊脚石。

《黑神话：悟空》如今已不单是一款优秀的游戏，正在朝着文化标识发展，这给整个中国游戏产业“出海”提供了全新思路。

“踏上取经路，比抵达灵山更重要”。

正如取经路上的九九八十一难，游戏开发也充满了挑战。中国的游戏行业也需要不断磨炼自身，才可于世界范围内占得一席之地。

我们希望越来越多的游戏能跟着“悟空”一起出海，让中国游戏产业跟着“悟空”一同精彩。

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