CustomerWise 在金融行业的应用

量身定制  随需而变 无需二次开发

 

  • 以客户为中心的业务过程管理平台：各类金融项目或产品、全项目周期、业务处理全过程、全参与员工、全集成关联、全体系的协同管理。
  • 报表（列表、分布表、趋势、生命时间、活动摘要、生产力等等）——（市场、渠道、客户、项目、业务、员工等）状况统计、考核数据、趋势控制等等。
  • 客户管理平台：客户全生命周期管理（潜在、接洽、市场、业务、商务、合同）。
  • 市场活动管理平台：（市场活动、产品、宣传等）资料管理、市场活动管理。
  • 渠道（代理商、区域经理等）管理平台：资质、资料、权限、客户、业务状况等。
  • 客户需求与投诉管理平台：为客户提供的交流和沟通、协同处理和反馈接口。
  • 业务协同（工作）平台：支持其它平台协同工作的记录、关联、管理、统计

 

【作者：孙松涛】