360金融发行价为16.5美元 今晚纳斯达克上市

雷帝网 乐天 12月14日报道

360金融今日确定首次公开募股（IPO）发行价为16.5美元，将发行310万份ADS，股票代码为“QFIN”，拟于12月14日晚间挂牌纳斯达克。

花旗、海通、尚诚集团（AMTD）和Lighthouse将担任该交易的首席承销商。

此前360金融已进行三轮融资，其中PreA轮7.2亿人民币；A轮融资14.5亿；B轮融资2亿美元。

根据介绍，360金融基于360在互联网领域及大数据方面的技术累积，并结合360大数据、人工智能、数据安全等相关技术方面的优势，在云计算、人工智能技术、大数据分析和运用、大数据风控等领域开展合作、研究和运用。

招股书显示，截至2018年9月30日，360金融贷款M3+逾期率（逾期3期及以上）为0.6%，因欺诈而产生的M3+逾期率低至0.2%。

从业务结构来看，360金融公司分为三大业务主线，分别为360借条、360小微贷和360分期，其中作为拳头产品是360借条。

而在客群方面，360金融75.5%的用户持有信用卡，77.9%的用户年龄在18至35岁之间。

360金融的累计借款用户中仅约有22.7%来自360，自成立到2018年9月30日的期间内的获客转化率高达53.1%，借款用户在获得授信后一年以内的授信额度使用率达186.7%。

360金融2016年（2016年7月成立）净收入为6万元，2017年净收入为3.09亿元，2018年前三季度给平台净收入约为13.86亿。

净利润方面，按照非美国通用会计准则下（Non-GAAP）除去股权激励5.3亿元，2018年前3季度已实现盈利，净利润为6069万元。

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