2020-2021年中国建筑行业分析报告：央企市占率增长与钢结构市场繁荣

low sapkj

于 2024-09-15 15:44:51 发布

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简介：本报告深入分析了中国建筑行业的两个主要趋势：一是建筑央企在市场占有率上的显著提升，二是钢结构行业的持续繁荣。报告详细探讨了政策导向、行业整合、技术创新及环保政策对建筑央企和钢结构市场的影响，并展望了后疫情时代建筑行业的发展前景。报告内容包括央企业绩表现、钢结构市场数据统计、政策环境影响、行业挑战与机遇以及未来展望。

1. 建筑央企市占率提升原因分析

1.1 建筑央企在行业内的竞争优势

建筑央企能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，主要得益于其在资本实力、市场资源整合、政府项目承接以及技术创新等多个方面展现出来的显著优势。

1.1.1 资本实力与市场资源整合

首先，建筑央企通常拥有雄厚的资本实力，这使得它们有能力承接规模大、资金需求高的基础设施项目。此外，它们在资源整合方面也具备独特优势，能够通过跨区域、跨部门的协调合作，集中资源实施大型项目。

1.1.2 政府项目与大型基建项目的承接优势

其次，建筑央企往往与政府有着密切的合作关系，优先承接政府投资项目和大型基础建设项目。这样的项目不仅能带来稳定的收入，还有助于积累丰富的工程经验，进一步提升市场竞争力。

1.1.3 技术创新与工程项目管理能力的提升

最后，随着国内外建筑行业竞争的加剧，技术创新和工程项目管理能力成为提升企业核心竞争力的关键。建筑央企不断引进和开发新技术、新工艺，提高项目管理效率，降低了成本，提升了工程质量，从而在市场中占据有利地位。

通过上述优势的综合作用，建筑央企得以在激烈的市场竞争中保持并提升了其市场份额。这些因素共同构成了建筑央企市占率提升的根本原因。在下一章节中，我们将进一步探讨这一现象在市场表现层面的具体体现。

2. 钢结构行业高景气背后的推动因素

2.1 钢结构行业发展的驱动因素

2.1.1 城市化进程与建筑需求增长

城市化是社会经济发展的必然结果，随着人口向城市集中，以及城市规模的不断扩张，对于住宅、商业、工业等各类建筑的需求量也在急剧上升。钢结构由于其高强度、自重轻、施工周期短等特点，越来越成为建筑行业的首选材料之一。通过钢结构的使用，可以加快工程进度，缩短工期，满足城市化快速发展中对建筑速度的要求。

此外，钢结构建筑还有利于实现建筑的模块化和标准化，进一步推动建筑工业化发展。这种发展模式可以有效提高建筑质量和施工效率，降低施工过程中的材料和能源消耗，符合可持续发展的要求。

2.1.2 绿色建筑与节能减排政策的推动

在全球范围内，减少温室气体排放，实现可持续发展已成为共识。钢结构建筑的生产过程和使用过程均符合绿色建筑的理念。在生产过程中，钢材可多次回收利用，对资源的消耗和环境污染相对较小。在使用过程中，钢结构建筑具有优良的保温隔热性能，有助于降低能源消耗。

国家和地方政府针对建筑行业的节能减排政策也在不断出台。这些政策鼓励采用钢结构等新材料和新技术，推动建筑行业的绿色转型。例如，钢结构的使用可以在设计中更容易实现节能环保要求，比如优化结构设计以减少材料的使用，或是通过提高建筑的热效率来减少能源的消耗。

2.1.3 高技术含量与自动化生产线的普及

随着科技的发展，钢结构行业也在进行技术革新和生产方式的转变。高技术含量和自动化生产线的普及显著提高了钢结构生产的效率和质量。现代的钢结构制造企业越来越多地应用计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、机器人自动化焊接等先进技术。

这些技术的应用不仅可以降低对人工的依赖，减少生产过程中的错误和缺陷，还能大幅度缩短制造周期，提高产品的竞争力。在某些高要求的建设项目中，比如机场、体育场馆等，复杂的钢结构设计和高质量标准要求只有通过先进的自动化生产线才能实现。

2.2 钢结构行业面临的新机遇

2.2.1 一带一路与海外市场开拓机遇

“一带一路”倡议的提出，为建筑行业特别是钢结构行业提供了海外发展的新机遇。随着倡议的深入实施，中国与沿线国家的经贸往来不断加强，基础设施建设需求旺盛。钢结构企业可以利用自身的技术和成本优势，参与海外的桥梁、车站、场馆等建设项目，实现业务的全球化拓展。

同时，海外市场也对环保、高效、安全的建筑产品有更高的要求。钢结构企业需要不断研发适应不同国家和地区的标准与规范的产品，并通过本地化策略，与当地企业合作，共同开发市场，提高品牌影响力和市场占有率。

2.2.2 新型城镇化建设带来的需求增长

新型城镇化建设是中国经济发展的长期战略，旨在推动城乡一体化发展，提高城市基础设施建设水平。这一过程中，对高效、环保、美观的钢结构建筑的需求将持续增长。钢结构可用于住宅、商业综合体、公共设施建设等众多领域，满足新型城镇化对建筑质量和效率的要求。

通过推动钢结构在新型城镇化建设中的应用，不仅可以提高建设效率，还可以促进节能减排和循环经济的发展，符合国家对于绿色、低碳经济的战略定位。钢结构建筑将成为新型城镇化建设中的重要组成部分，推动建筑业的可持续发展。

2.2.3 钢结构技术革新与应用领域的拓展

随着科技的进步和市场需求的多样化，钢结构技术也在不断创新和升级。例如，轻钢结构技术的应用，不仅让钢结构建筑轻质化，还大大提高了建筑的抗震性。在一些地震多发区，轻钢结构住宅已成为重要的住宅选择之一。

此外，钢结构技术还开始向更多新的应用领域拓展，比如用于大数据中心、物流仓库等新型建筑领域。这些领域对建筑的跨度大、使用效率高、安全系数高有特别要求，钢结构以其独特的优势成为最佳选择。钢结构行业的技术革新与应用拓展，为行业带来了新的增长点和市场机遇。

3. 宏观经济环境与政策导向影响

3.1 宏观经济形势对建筑行业的影响

3.1.1 经济增长放缓与建筑行业的应对策略

在当前的全球经济形势下，许多国家的经济增长呈现放缓趋势。这不仅影响了建筑业的总体需求，也对建筑企业的运营效率和盈利能力提出了挑战。为了应对经济增长放缓带来的负面影响，建筑企业采取了多种策略。

首先，企业开始重视成本控制，以提高效率和降低成本。这包括优化供应链管理，减少材料浪费，以及采用自动化和信息化技术提高生产效率。以 BIM（建筑信息模型）技术 为例，该技术能够帮助企业在设计、施工到运维的全生命周期中有效管理项目信息，减少返工率和提高项目质量。

其次，建筑企业开始探索新的业务领域和市场。例如，一些企业转向海外市场寻求增长机会，或是投身于新兴产业建筑项目中，比如绿色建筑、智能建筑、医疗健康设施等。

再次，企业更加注重品牌建设和客户关系管理。通过提供更优质的客户服务和解决方案，企业能够提升客户满意度和忠诚度，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。

3.1.2 货币政策、金融支持与行业融资环境

货币政策和金融支持是影响建筑行业的重要宏观经济因素。在经济增长放缓的大背景下，中央银行通常会采取宽松的货币政策以刺激经济，这通常会降低企业的融资成本，有助于企业获取资金进行投资和项目运作。

在融资环境方面，银行和金融机构通常会针对建筑行业提供特定的融资产品，如项目贷款、融资租赁等。同时，为了降低风险，金融机构会更加注重对建筑企业财务状况和项目回报率的评估。

此外，政府会通过政策性银行或财政资金支持特定的建设项目，特别是在基础设施建设领域。例如，中国政府通过国家开发银行等机构为“一带一路”相关项目提供资金支持。

3.1.3 政策调控与行业规范发展的关系

政策调控是政府引导建筑行业健康发展的主要工具。通过制定标准规范和执行严格的建筑法规，政府可以确保建筑工程的质量和安全性，同时推动行业的可持续发展。

在政策调控方面，政府可能会对建筑市场进行细分管理，比如制定不同类型建筑项目的审批流程、质量检验标准和环境影响评估等。这些政策直接影响到建筑企业的市场准入和项目执行。

同时，政府还可能通过税收优惠政策，比如减免税、财政补贴等激励措施，鼓励企业在节能减排、技术创新和劳动安全等方面做出改进。这些政策不但有助于行业的长期发展，同时也为在行业变革中迅速适应的企业提供了竞争优势。

3.2 政府政策对建筑行业的作用

3.2.1 国家重大战略对建筑业的引导作用

近年来，随着“一带一路”等国家重大战略的推进，中国建筑业开始加速“走出去”，拓展海外市场。政府在其中扮演了重要的引导和支持角色，通过外交途径和国际合作框架，为中国企业海外投资和工程承包提供了政策支持和便利。

国家重大战略的推进不仅促进了企业的国际化进程，也推动了建筑行业的技术创新和服务升级。为配合国家战略，企业在海外经营中不断学习国际先进的工程管理经验，引入国外的设计和技术标准，促进了自身业务能力的提升。

3.2.2 政策调控与行业规范发展的关系

政策调控对于行业的规范发展起到了关键作用。政府通过立法和行政手段，对建筑行业实行行业准入、工程招投标、质量监督等一系列规范措施。这些政策和措施有助于净化行业环境，推动行业向更加规范化和透明化的方向发展。

例如，政府通过加大监管力度，对建筑企业实施严格的资质审查，有效遏制了无资质或低资质企业违规参与市场竞争的现象。同时，通过强制实施安全生产许可证制度，提高了企业的安全意识和管理水平。

3.2.3 税收优惠与投资政策对建筑企业的扶持

税收优惠和投资政策是政府激励建筑业发展的重要手段。税收优惠政策，如减税、免税或延迟纳税等，能直接降低企业经营成本，提高企业竞争力。投资政策则包括政府对基础设施、公共设施建设的直接投资或投资引导，以及对建筑业的财政补贴和资金扶持。

特别是在当前经济形势下，政府通过财政补贴的方式支持建筑企业进行技术研发和创新，鼓励企业参与到保障性住房、绿色建筑等民生项目建设中。此举不仅促进了建筑业的发展，也推动了经济结构的优化和转型。

以上各节内容详细展示了宏观经济环境与政策导向对建筑行业的影响，从经济增长放缓到政策调控、税收优惠及投资政策等角度分析了建筑行业在不同政策环境下的应对策略和发展机遇。本章节通过深入分析，阐述了在复杂多变的宏观经济形势下，建筑行业如何适应环境变化，以及如何利用政策导向实现可持续发展。

4. 业绩增长、新签合同额及战略调整

在过去的几年里，建筑行业经历了显著的增长。这一趋势不仅体现在业绩增长上，还反映在新签合同额的增加以及企业战略调整上。本章将深入探讨这些变化背后的驱动力、成功案例以及战略调整的方向和效果。

4.1 业绩增长的行业数据及案例分析

业绩增长是衡量一个企业或行业成功与否的关键指标。在建筑行业中，业绩增长通常与新签合同额紧密相关，同时也受到企业战略调整的影响。

4.1.1 主要建筑央企与民企的业绩对比

建筑央企和民企在业绩增长上呈现出不同的特点。央企依靠其雄厚的资本实力、政府关系以及规模效应，在某些领域占据了主导地位。民企则在灵活性和创新方面具有优势。

央企的业绩增长

央企的业绩增长通常与国家重点项目的实施紧密相连。例如，中国建筑、中国中铁等公司，它们在大型基建项目中扮演着重要角色。通过承接国家级重点项目，如高铁、高速公路、大型水利枢纽工程等，这些央企的年收入和利润持续增长。

民企的业绩增长

相比之下，民企的业绩增长则更多依赖于市场策略和项目管理效率的提升。民企如中天建设、龙元建设等，通过细分市场的深耕、差异化竞争策略以及高效的运营模式，实现了稳定的业绩增长。

4.1.2 新签合同额的增长趋势与市场分析

新签合同额是预测未来业绩增长的一个重要指标。它反映了市场对未来建筑活动的预期以及企业的市场地位。

数据统计

根据行业报告，近年来建筑行业的年均新签合同额呈现上升趋势。一方面，这得益于国家对基础设施建设的持续投资；另一方面，也与房地产市场的回暖有关。新签合同额的增加，预示着行业整体的活力和未来增长潜力。

市场分析

从市场分析角度看，新签合同额的增长还受到地区经济发展水平、行业政策以及市场供需关系的影响。例如，一些沿海发达地区和中西部地区，因应区域发展战略和城镇化进程的推进，对于新签合同额的贡献尤为显著。

4.2 战略调整的方向与实施效果

业绩增长与新签合同额的提升，往往与企业战略调整紧密相关。企业战略调整的方向和实施效果，对于长期发展至关重要。

4.2.1 企业并购重组与资源整合的实践

并购重组是企业实现快速扩张和资源整合的重要手段。通过并购重组，企业不仅可以获得新的市场份额，还可以通过整合资源提高运营效率。

并购重组案例

例如，中国建筑通过并购地方建筑企业，实现了区域市场的快速扩张，并通过资源整合，优化了业务结构和管理流程。这种战略调整提高了中国建筑的整体竞争力，促进了业绩的稳步增长。

4.2.2 国际化战略与新业务领域的探索

随着全球经济一体化的深入，建筑企业也开始积极拓展国际市场，探索新业务领域。这不仅有助于分散市场风险，还可以提升企业的国际竞争力。

国际化战略案例

中国铁建就是一个成功实施国际化战略的例子。该公司通过海外工程承包项目，积极参与"一带一路"建设。在新业务领域，中国铁建不仅关注传统基建项目，还涉足了轨道交通、城市综合开发等领域。这些战略调整为企业带来了新的增长点。

4.2.3 绿色建筑与智能建筑的新趋势应对

绿色建筑和智能建筑是建筑行业未来发展的两个重要趋势。企业能否有效应对这些趋势，将直接影响其长期竞争力和市场地位。

绿色建筑案例

例如，万科集团在绿色建筑领域进行了大量投资和实践。通过应用绿色材料、节能技术和智能管理系统，万科不仅提高了建筑项目的环保性能，还提升了建筑质量和居住舒适度。这些举措提升了万科的品牌形象和市场竞争力。

智能建筑案例

在智能建筑方面，一些科技公司如阿里巴巴、华为等开始与建筑企业合作，共同推进智慧城市的建设。通过将物联网、大数据、云计算等技术应用于建筑领域，智能建筑将成为未来发展的新亮点。

通过上述案例的分析，我们可以看到，业绩增长和新签合同额的增加，以及战略调整的实施效果，都是建筑行业发展的关键因素。企业通过不断的战略调整和创新实践，为自身带来了持续的发展动力。在未来的市场竞争中，那些能够有效利用内外部资源、把握市场趋势并不断进行战略创新的企业，将更有可能赢得成功。

5. 市场规模、增长率及企业业绩统计

5.1 建筑行业的市场规模与增长率

建筑行业的市场规模是评估整个行业经济活动和预测未来发展趋势的重要指标。市场规模通常是指一定时期内建筑行业所完成的工程总量，用以体现行业的整体产出水平。近年来，随着经济的发展和城市化进程的加速，建筑行业的市场规模呈现出持续增长的趋势。

5.1.1 建筑行业的总体市场规模测算

建筑市场规模的测算主要基于以下几个维度进行：

工程项目总数量 ：统计一定时期内新开工、在建和竣工的项目数量。
建筑项目总价值 ：通过统计所有建筑项目的价值，包括新建、改建、扩建和拆除等不同类型的项目。
建筑面积总量 ：通过统计完工和在建项目的建筑面积，反映市场规模的另一重要指标。
市场参与者 ：包括建筑企业、设计院、建材供应商等，它们的市场表现是市场规模的重要组成部分。

在进行市场规模测算时，还需要考虑市场的细分领域，如住宅建筑、工业建筑、公共建筑等，因为它们的增长速度和潜力往往有所不同。

graph LR
    A[开始市场规模测算] --> B[确定测算维度]
    B --> C[统计工程项目数量]
    B --> D[统计项目总价值]
    B --> E[统计建筑面积总量]
    B --> F[分析市场参与者表现]
    C --> G[汇总数据并计算]
    D --> G
    E --> G
    F --> G[完成市场规模测算]

5.1.2 不同细分市场的增长潜力分析

市场细分是根据市场需求和供给特性将市场划分为若干个具有相似需求或特性的子市场。以下列出了一些常见的细分市场：

住宅建筑市场 ：由于人口增长和城镇化推进，住宅建筑市场长期保持较大的增长潜力。
商业地产市场 ：随着商业活动的增加，商业地产市场的需求逐渐上升。
工业建筑市场 ：工业项目通常与国家宏观经济政策密切相关，具有较强的周期性波动。
公共建筑市场 ：包括学校、医院、体育场馆等，受政府投资和政策导向影响较大。

在分析细分市场时，还需考虑如下因素：

地区经济发展水平 ：不同地区由于经济水平不同，建筑市场规模和发展速度也存在差异。
行业发展趋势 ：例如绿色建筑、智能建筑等新兴领域的发展，将对市场规模产生重要影响。
政策法规变化 ：政府政策的变动，如限制高能耗建筑项目，将对市场产生指导作用。

5.2 企业业绩统计与评估

5.2.1 主要建筑企业的财务表现与评估

企业业绩统计是通过收集和分析企业的财务数据来评估企业的经营状况。主要指标包括：

营业收入 ：反映企业的市场规模和市场占有率。
净利润 ：显示企业的盈利能力。
资产负债率 ：衡量企业的财务风险。
研发投入 ：显示企业的创新能力和未来发展的潜力。

graph LR
    A[开始企业业绩统计] --> B[收集财务数据]
    B --> C[计算营业收入]
    B --> D[计算净利润]
    B --> E[计算资产负债率]
    B --> F[统计研发投入]
    C --> G[进行财务健康评估]
    D --> G
    E --> G
    F --> G[完成企业业绩统计与评估]