联系人是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁,对联系人的维护和管理是销售过程中一项重要的工作。赢在销客CRM为了满足不同企业对于不同联系人的管理,提供了【联系人自定义】功能,支持企业根据多样化的业务需求自定义联系人字段。
企业管理员还可根据企业的实际情况,修改和禁用默认字段,对字段进行分组管理,对联系人表单和联系人列表字段进行灵活排序等等,助力企业更详细的采集信息,更细致的跟进客户,更快速的成交订单。
管理员操作攻略:
企业管理员登入PC端后台,在“企业设置->自定义管理->自定义字段->联系人”中,可根据自身业务发展需求,自定义联系人字段。
1、新增联系人字段时,系统提供了丰富的字段类型供企业选择,可设置新增字段的属性,如设置必填/非必填、设置是否可筛选、设置是否需导入、设置列表是否显示等操作。
2、企业管理员可对默认联系人字段进行修改,支持修改默认字段的名称、必填/非必填等属性,或删除部分默认字段。
(备注:删除的联系人字段仍保存在“已删除字段列表”中,如有需要可还原字段。)
3、为了方便联系人信息的收集与管理,企业管理员可以对联系人自定义字段进行分组,将相同属性的信息分为一组,既方便销售收集联系人信息,又便于企业对联系人的信息进行管理。
4、管理员自定义联系人字段后,可拖动字段排序,表单会同步最新变化,并支持设置字段在列表中是否展示与排列顺序。
销售使用攻略:
当企业管理员设置好联系人自定义字段后,销售可根据新的字段去收集联系人的资料,全面了解联系人信息。
销售还可以根据关键词和联系人分类快速查找或筛选联系人。