CRM系统,即客户关系管理系统,是围绕客户进行的一系列管理,通过对客户联系人、线索、商机、报价等信息进行统一管理,形成客户360°信息。由于业务人员经常需要外勤工作,无法长时间使用电脑,因此移动端CRM的功能也非常重要。
本作品主要包含以下功能:
1、用户注册登录功能,包括体验用户登录功能;
2、客户管理,包括客户信息管理,客户跟进情况分析-饼图;
3、实现从线索到订单LTC全流程的管理,包括:
(1)线索管理:管理线索来源,跟进线索、线索转化、关闭线索、重启等功能;
(2)商机管理:通过线索转化为商机进行跟进,或直接创建新商机,商机业务流程阶段推进等功能;以及特色的销售漏斗分析(支持按周、按月、按年或自定义时间区间),便于销售人员直观查看数据;
(3)报价管理:商机跟进过程中创建报价单,添加报价明细,自动汇总明细金额等;
(4)订单管理:报价成功转为正式订单进行管理
作品部分截图分享:
详细页面设计及交互效果参考移动端CRM高保真原型,素材可重复使用!