Dynamics CRM分类显示报表

CRM系统上线后，随着业务需求和管理需求的发展，不同类型的报表会逐渐增多，经常会遇到这样的需求：业务人员只想看业务相关的报表，管理人员只想看管理报表。这时候就可以使用Dynamics CRM系统标准的报表类别，创建不同的视图来做展示，用户可通过切换视图来查看对应类别的报表。

本文给大家介绍实现方式：

1、首先Dynamics CRM系统默认提供包括销售报表、服务报表、市场营销报表和管理报表4种类别，在实际应用也可根据需要修改名称或增删类别。操作如下： 点击“设置-->管理”打开系统管理页面，然后点击“系统设置”，在打开的页面选择“报表类别”页签，然后可根据实际增删或修改已有的报表类别，如下图：

 2、打开报表视图，勾选报表，然后点击“编辑”按钮，选择1个/多个“类别”并保存。

 3、配置系统视图筛选条件，条件如下：

至此，按以上操作保存并发布后，即可在不同视图下查看不同类别的报表。

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