CRM之线索管理的demo搭建方法

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建CRM-线索管理。

1.2、应用场景

CRM-线索管理应用完整记录所有线索资料，合理的对线索进行领取、分配、退回、跟进，实现线索管理智能化。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建主表【新建线索】表单，字段设置如下：

联系人	单行文本
客户名称	单行文本
手机号	单行文本
职务	单行文本
负责人	成员单选
线索池	下拉框
线索状态	下拉框
领取时间	日期时间
最后跟进时间	日期时间
线索转换时间	日期时间
线索退回原因	下拉框

2）新建辅助表【新增客户】表单，字段设置如下：

客户名称	单行文本
客户编号	流水号
客户状态	下拉框
客户级别	下拉框
负责人	成员单选
所属公海	下拉框
所属行业	下拉框
公司电话	单行文本
公司邮箱	单行文本
公司网址	单行文本
公司地址	地址
客户信息	多标签
联系人	多标签
联系人信息	关联查询
添加联系人	扩展按钮

3）新增辅助表【线索领用】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
线索	子表单

4）新增辅助表【线索分配】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
线索	子表单
操作	单选按钮组
负责人	成员单选
转移线索池	下拉框

5）新增辅助表【线索批量导入】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
线索	子表单

6）新增辅助表【线索转换】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作日期	日期时间
客户名称	单行文本
姓名	单行文本
手机号	单行文本
职务	单行文本
操作	单选按钮组
新建客户	扩展按钮
新建联系人	扩展按钮
选择已有客户	子表单
新建联系人（已有客户）	扩展按钮
退回线索池	下拉框
退回原因	下拉框

7）新增辅助表【跟进记录】，字段设置如下；

跟进内容	多行文本
跟进主体	下拉框
客户名称	下拉框
线索名称	单行文本
客户编号	单行文本
跟进时间	日期时间
联系人	单行文本
跟进方式	下拉框
跟进内容	下拉框
跟进人	成员单选

8）新增辅助表【联系人】，字段设置如下；

姓名	单行文本
手机号	单行文本
计划时间	日期时间
客户名称	单行文本
职务	单行文本
微信号	单行文本
邮箱	单行文本
生日	日期时间
性别	单选按钮组
关键决策人	单选按钮组
负责人	成员单选

2.2、主表【新建线索】字段及表单属性设置

1）选中【线索池】字段，在选项中输入线索池选项；

2）选中【线索退回原因】字段，在选项输入退回原因选项；

3）【领取时间】、【线索退回原因】、【线索状态】、【线索转换时间】、【最后跟进时间】字段设置为不可见；

2.3、辅助表【新增客户】字段及表单属性设置

1）选中【所属公海】、【客户级别】、【客户状态】字段，在选项中输入选项；

2）选择【联系人信息】关联查询字段，设置关联表为【联系人】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【客户名称】字段相关联；

3）选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出表单；

如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值；

2.4、辅助表【线索领用】字段及表单属性设置

1）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为主表【新建线索】，添加该表的子表单字段对应主表的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据；

新增修改数据的执行动作，选择修改【新建线索】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、辅助表【线索分配】字段及表单属性设置

1）设置两条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择分配显示负责人字段，当【操作】字段单选按钮组选择转移显示转移线索池字段；

2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】，同上2.3的设置，如下图所示；

3）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据，同上2.3的设置，新增两条修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【分配】，则修改主表【负责人】、【领取时间】两个字段的值；

触发条件设置为当【操作】字段等于【转移】，则修改主表【所属公海】字段的值；

2.6、辅助表【线索转换】字段及表单属性设置

1）设置三条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择退回显示【退回原因】、【退回线索池】两个字段；当【操作】单选按钮组字段选择转换新客户显示【新建客户】、【新建联系人】两个字段；当【操作】单选按钮组字段选择转换已有客户显示【新建联系人（已有客户）】、【选择已有客户】两个字段；

2）表单提交数据新增三条数据助手，也可合并成一个，修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【退回】，则修改主表【领取时间】、【线索退回原因】、【线索池】、【负责人】字段的值；

触发条件设置为当【操作】字段等于【转换已有客户】，则修改主表【线索状态】、【线索转换时间】、【负责人】字段的值；

触发条件设置为当【操作】字段等于【转换新客户】，则修改主表【线索状态】、【线索转换时间】、【负责人】字段的值；

2.7、辅助表【客户批量导入】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增数据助手添加主表【新建线索】的数据；

新增一条新增数据的执行动作，选择目标表为【新建线索】，如下设置好对应的字段；

2.8、辅助表【跟进记录】表字段及表单属性设置

1）选中【客户编号（辅助字段）】字段，不可见属性取消勾选，设置为隐藏；

2）选中历史跟进记录的关联查询字段，设置关联表为【跟进记录】并选择关联字段，显示数据条数设置为多条；

如图添加关联条件，根据【跟进主体】、【线索名称】字段相关联；

3）设置两条显隐规则，当【跟进主体】单选按钮组字段等于客户显示【联系人因】、【客户名称】两个字段；当【跟进主体】单选按钮组字段等于线索显示【线索名称】字段；

4）表单提交数据新增数据助手修改主表【新建线索】的数据；

新增一条修改数据的执行动作，选择目标表为【新建线索】，触发条件设置为当【跟进主体】字段等于线索，则修改主表【最后跟进时间】字段的值；

全部设置完成点击【保存】；

2.9、【线索池】报表搭建

1）新增【线索池】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新建线索】的数据；

添加过滤条件，领取时间为空、负责人为空；

2）新增两个数据表菜单栏，【领取】、【分配】；

【领取】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索领用】，并设置刷新模式为整表刷新；

【分配】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索分配】，并设置刷新模式为整表刷新；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）新增一个报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出辅助表单【线索批量导入】，并设置刷新模式为整表刷新；

5）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.10、【我的线索】报表搭建

1）新增【我的线索】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新建线索】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2）新增数据表菜单栏【跟进】、【转换】；

【跟进】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【跟进记录】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；

【转换】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【线索转换】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.11、【我的联系人】报表搭建

1）新增【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2.12、【我的跟进记录】报表搭建

1）新增【我的跟进记录】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【跟记录】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2.13、【线索】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的线索】报表，名称改为【线索】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.14、【联系人】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的联系人】报表，名称改为【联系人】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.15、【跟进记录】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的跟进记录】报表，名称改为【跟进记录】；

修改数据表的过滤条件为跟进人不为空；

全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2.16、效果演示