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一、UDM/UDR不是5G SA核心网的全部,核心网招标只是刚刚开始。
- 5G SA核心网多采用NFV结构:从4G后期开始,核心网已经开始采用虚拟化,即软硬件解耦,硬件采用X86服务器,控制面相关网元全部虚拟化成云服务的方式,用户面UPF由于追求转发效率,X86通用设备和ASIC专用设备将并存。
- UDM只是5G核心网控制面的一部分:核心网分为控制面和用户面,UDM仅仅是控制面的用户签约数据管理部分。因此这只是整个核心网的一小部分。
二、核心网是一个高技术壁垒,高毛利的市场。
- 核心网是移动通信网内技术壁垒最高的设备:从全球来看,核心网由于设备位置较高(一般位于省公司),承载用户量比较大,出现问题影响较大,因此对设备稳定性和可靠性要求极高;
- 核心网是寡头垄断,高毛利市场:由于对设备性能要求极高,从全球来看呈现“华为爱立信”+“中兴诺基亚”两大两小格局,基本没有新玩家入场的可能性,因此毛利率是5G所有设备中最高的环节。