私募基金CRM客户关系管理系统软件开发应该具备的功能清单

我司有幸在2019年承接了某私募crm管理系统的开发项目，现将功能设计分享给大家，供大家参考学习，如果有定制这方面系统的需求，可以随时私信我。

私募基金CRM功能设计清单
模块	子模块	功能描述
小程序	注册/登录	对于未注册的投资者支持微信注册、手机号注册；对于已经注册的投资者提供微信登录、手机号登录
	认证	认证中心包括实名认证、资质认证、高净值认证、CRS认证模块，各模块提供未认证、已认证两种认证状态。模块化的设计便于删除修改认证功能，扩展其它认证模块
	产品查看	1）产品列表展示、产品基本信息介绍（包括：截止时间、产品名称、收益基准、投资期限、剩余额度）的展示 2）产品详细信息展示（包括：产品剩余额度、截止打款时间、管理人、发行方、托管人、风险等级、收益基准、材料、产品亮点、募集账号）的展示
	产品预约认证	提供认购类型及认购金额的选择，用户可以根据收益分类选择认购类型，根据投资进行选择认购金额
	订单查看	显示认购订单，对于投资者投资产品的展示
	持仓情况	可查看自己的所有账户下情况以及资产的总和，以及对应的持仓详情；提供了持有中、已到期、已赎回3种订单状态的查询功能，在CRM系统中订单状态发生变更时，小程序端的订单状态同步变更 支持多个订单同时展示，方便用户查看 支持产品查看、申购、赎回操作，形成交易闭环
	信息披露	通过列表形式展示信息披露和运营通知内容，支持信息披露与运营通知切换展示
	投资者信息查看	投资者姓名、手机号码、邮箱、认证状态、风险等级
	个人设置	头像修改，性别修改，生日修改，通过系统设置模块可以退出当前账户登录 退出登录后返回系统首页，支持再次登录系统
	消息管理	运营相关系统消息通知管理，包括运营通知以及消息披露两个模块，投资者可以通 过此模块查看运营通知以及消息披露内容
业务平台	产品系统	产品新建、编辑、删除（有权限人员处理）、产品列表、投资单元设置、净值设置
	募集管理	新建募集期、发行范围与佣金设置、募集期列表
	订单系统	新建订单、审核订单、修改订单、订单列表、订单导出
	客户管理	客户信息查看、新建、设置等
	消息管理	消息创建、消息记录列表编号 通知内容 创建人、消息查看 编辑、消息推送
	权限管理	可根据实际业务场景自定义权限、根据不同岗位职责定义权限内容
	账号管理	新建账号及权限：选择部门、账号、菜单权限、启停用维护、密码重置 账号列表：编号、姓名、部门、状态、操作 账号操作：查看、编辑、启用、停用
	角色管理	可根据实际业务场景自定义权限、根据不同岗位职责定义权限内容
	组织机构管理	创建组织机构创建大区 创建财富中心 创建团队、组织机构列表编号 组织名称等、组织机构操作 查看 编辑 停用
理财师管理	理财师	新建理财师账号、理财师列表、理财师账号查看 编辑 停用 启用、产品查看、订单创建和查看、业绩查询
	客户管理	客户360度信息、客户信息新建、查看、编辑、删除等
	产品查看	产品信息查看
	订单管理	订单信息查看编辑等
统计分析	统计图表分析	销售额统计、用户访问量统计、订单量统计、新增用户量统计
	趋势分析	订单趋势图展示，展示维度为30天、周、月、年