2020年中国民爆及工业炸药行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析,产业链一体化是趋势,安全生产是重中之重「图」

 

一、民爆行业综述

民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等基础设施建设。

1、产业链

从民爆行业产业链来看,民爆上游行业与生产装备行业的关联性较低,上游市场发展成熟,为充分竞争市场,产品供应充足;民爆行业中游,在民爆科研技术和实际运用领域有效延伸;下游行业的发展对行业有较大的牵引和拉动作用。服务应用领域较多,不受单一应用领域的影响。民爆器材生产及爆破工程服务企业加快淘汰落后生产工艺和设备提高生产效率和安全水平。

民爆行业产业链

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资料来源:公开资料整理

2、民爆行业现状

从民爆行业企业生产总值来看,产能过剩问题影响行业发展。据统计,2020年中国民爆生产企业累计完成生产总值335.88亿元,同比增长1.02%。2020年工业炸药平均产能利用率为83%;工业雷管平均产能利用率仅为33%。

而行业爆破服务增长较快,“十三五”时期,民爆行业爆破服务收入增长较快。2016-2020年行业爆破服务收入累计完成887.38亿元,较“十二五”时期相比增长166.54%。

2016-2020年中国民爆行业生产总值及爆破收入

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

二、工业炸药综述

工业炸药又称民用炸药,是以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物,属于非理想炸药。从生产方式区分,工业炸药产品可分为两类:包装型工业炸药和散装工业炸药。包装型工业炸药指由工业炸药生产企业生产,经装药包装后运输到爆破现场;而散装工业炸药主要以地面站、混装车代替专业化工厂生产,在现场混制成的炸药直接装入炮孔,勿需经过包装等多个中间环节。

工业炸药产业链由上游原材料、中游生产制造、下游应用领域三部分构成。其中上游原材料主要有硝酸铵、梯恩梯(TNT)、硝酸钠等;下游是由于工业炸药具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点,因而广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、林业建筑、金属加工和控制爆破等各行业。

工业炸药产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业炸药行业发展监测及投资战略规划研究报告》

三、工业炸药行业现状

中国经济建设不断发展,工业炸药品种和产量的需求不断增大。据统计,2020年中国工业炸药产销量分别为448.18万吨、448.08万吨,较上年分别增加了7.22万吨、6.78万吨;产销率为99.98%。

2015-2020年中国工业炸药产量和销量情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

从我国工业炸药产量结构来看,胶状乳化工业炸药占比超60%。据统计,2020年胶状乳化炸药产量占全国工业炸药总产量的61.6%,多孔粒状铵油炸药产量占比为18.5%,膨化硝铵炸药产量占比为8.2%,粉状乳化炸药产量占比为6.2%,改性铵油炸药产量占比为3.5%,震源药柱炸药及水胶炸药产量占比均为0.7%。

2020年中国工业炸药产量结构情况(单位:%)

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

从市场规模来看,中国工业炸药市场规模不断扩大,但增速有所放缓。据统计,2020年中国工业炸药市场规模为477.7亿元,同比上涨8.32%,年均复合增长速度为5.33%。

2015-2020年中国工业炸药市场规模及增速情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

从下游应用领域市场占比情况来看,煤炭、金属和非金属矿山的开采,这三类矿山共占民爆产品销售总量的70%以上。

2020年中国工业炸药下分应用领域市场占比情况

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资料来源:公开资料整理

四、民爆行业竞争格局

我国民爆行业长期以来存在着"小、低、散"的生产局面,产业集中度低,中小企业众多。由于民爆产品的特殊危险性,运输费用昂贵,存在销售半径的限制,因而民爆企业地域性特征十分明显。截止2020年末,民爆企业数量已由“十三五”初期的145家减少到76家。排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。“十四五”期间,工信部将按照政府引导、企业自愿、市场化运作的原则,持续推进企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。

2020年生产企业集团生产总值前20名

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资料来源:中国经济报,华经产业研究院整理

从爆破服务市场竞争格局来看,据统计,2020年爆破服务市场份额前三的公司分别是:广东宏大爆破(19.06%)、葛洲坝易普力(18.02%)、保利久联(15.4%)。

2020年中国爆破服务行业市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

五、工业炸药行业未来发展趋势

1、行业将发展以散装炸药为主的格局

随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求,散装炸药凭借可实现全藕合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。未来我国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主,逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。

2019-2020年中国混装炸药产量情况

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资料来源:中国爆破器材行业协会,华经产业研究院整理

2、产业链一体化是重要趋势,安全生产存在较大提升空间

2021年12月3日,工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》,提出“十四五”期间的行业发展目标,包括产业集中度持续提高,企业数量进一步减少,形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业(集团);产能布局更加合理,产品结构更加优化,产能严重过剩矛盾得到有效化解等;到2025年,安全生产责任制有效落实,持续推进危险岗位机器人替代,初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系,到“十四五”末期,重特大生产安全事故零发生,企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100%;现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40%等。

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