2021年中国纯碱行业发展现状分析，下游需求快速增长，供需关系紧张导致价格走高「图」

 

一、概述

纯碱是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，又叫碳酸钠，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，两者在化学式上没有区别，但在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具有较大不同，一般轻质纯碱密度为500-600kg/m3，重质纯碱则为1000-1200kg/m。纯碱的生产工艺较多，主要可分为天然碱法和合成碱法，其中合咸碱法又包括氨碱法和联碱法。

纯碱的主要制备方法及相关介绍

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资料来源：公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

纯碱行业产业链上游参与主体为原材料，主要包括天然碱矿、原盐、合成氨、石灰石、煤炭、天然气等；中游为纯碱行业，主要产品有轻质纯碱和重质纯碱；下游广泛应用于轻工日化、玻璃、化工、食品、冶金、石油、医药等领域。

纯碱行业产业链示意图

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2、上游端分析

原盐是纯碱最主要的原料之一，在无机化工产品中占有及其重要的地位。原盐产品质量普遍处于相对较低水平，优极品相对较少，而一级品以下质量较多。企业为降低生产成本加大了对优质原盐需求，一方面，原盐市场供大于求，而另一方面，优质原盐却呈现短缺的局面。据资料显示，2021年我国原盐产量为5154.6万吨，同比下降11.93%。

2016-2021年中国原盐产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析

平板玻璃是我国纯碱最大的需求端，受益于地产投资保持韧性，近年玻璃产销平稳增长。国内持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时，受益于房地产投资保持韧性，平板玻璃产销呈现平稳增长态势。据资料显示，2021年我国平板玻璃产量为101664.7万重量箱，同比增长6.76%。

2016-2021年中国平板玻璃产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、产量

纯碱被誉为化学工业之母，下游应用领域非常广泛。我国纯碱工业经过几十年的发展，已然跻身世界前列。从我国纯碱产量情况来看，近年来我国纯碱产量呈波动上涨的趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为2913.3万吨，同比增长3.59%。

2016-2021年中国纯碱产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从各省份纯碱产量情况来看，2021年我国纯碱产量前三的省份为江苏省、河南省和青海省，产量分别为474.03万吨、472.95万吨和462.06万吨。

2021年纯碱产量TOP10省份情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纯碱行业市场全景评估及发展战略规划报告》；

2、产能

随着我国纯碱工业的不断发展，我国纯碱产能整体保持持续上涨的态势，从2016年的2970万吨增长至2020年的3317万吨。由于2021年底连云港碱业的搬迁退出，2021年我国纯碱产能有所下滑。据资料显示，2021年我国纯碱产能为3258万吨，同比下降1.78%。

2016-2021年中国纯碱产能及增速情况

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3、需求结构

纯碱下游应用广泛，其中最主要的需求领域为玻璃行业，需求占比达70%以上。主要包括平板玻璃、日用玻璃和光伏玻璃。其中平板玻璃主要用于房地产建材，目前需求占比近一半，光伏玻璃目前占需求比重约8%。未来，光伏玻璃和碳酸锂有望打开纯碱增量空间。

2021年中国纯碱下游需求分布情况

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资料来源：公开资料整理

四、进出口贸易

1、进出口数量

我国纯碱以出口为主，是全球纯碱重要的出口国之一。自2017年来我国纯碱进出口量基本保持稳定。2021年我国纯碱进出口量均出现大规模下降，主要原因是2021年国内浮法玻璃、光伏玻璃对纯碱的需求大增，以及随着国内经济的增长，各下游行业对轻碱的需求也同步增长，虽然21年中国的纯碱产能创出历史新高2913.3万吨，其供需关系依然比较紧张，导致国内价格大幅上涨，而国内价格高于国外价格使得生产企业出口意愿下降，而出口量的减少，也使得海外供应减少，导致海外纯碱价格也大幅上涨，进口量也相应的有所减少。据资料显示，2021年我国纯碱进口量为23.75万吨，同比下降33.72%；出口量为75.86万吨，同比下降44.96%。

2016-2021年中国纯碱进出口数量情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

2、进出口金额

从进出口金额情况来看，由于进出口量均有所下降的原因，进出口金额也随之下降，但由于海外纯碱市场价格上涨的原因，使得我国纯碱进出口金额下降幅度相对较小。据资料显示，2021年我国纯碱进口金额为56.81百万美元，同比下降0.68%；出口金额为196.41百万美元，同比下降22.89%。

2016-2021年中国纯碱进出口金额情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

五、竞争格局

目前，我国纯碱行业产能集中度比较高，纯碱厂家的话语权比较强。随着我国纯碱企业整合、收购进程加快，我国纯碱行业集中度将进一步提升。

2021年中国纯碱行业市场竞争格局

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资料来源：公开资料整理

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