一、尿素产业链
纵观尿素产业链,从上游原料端来看,其合成主要依靠三大原材料,即煤炭、天然气和焦炉气。从下游消费端来看,尿素在农业和工业领域都发挥着重要作用。农业上,作为占氮肥消费总量60%以上的优质高效中性肥料,既可用于生产多种复合肥,达到调节花量,水稻制种,防治虫害等目的,又能作为牛羊等反刍动物的辅助饲料,对牛羊催长、催肥发挥重要作用。工业上,尿素不仅能用来合成塑料、药物、粘合剂、喷漆等,还可生产炼油所需的脱蜡剂、选矿的起泡剂,发泡剂AC等多种化工产品,可谓应用广泛。
尿素产业链
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资料来源:公开资料整理
二、尿素行业发展现状
从尿素供给端来看,2017年-2020年,国内尿素产能呈下降趋势,落后产能逐渐退出。据统计,2021年,国内拥有尿素产能7193万吨,产能分布相对分散;尿素的产量为5455万吨,产能利用率为75.84%。
2017-2021年中国尿素产能、产量及产能利用率
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资料来源:中国氮肥工业协会,华经产业研究院整理
从尿素需求端来看,2017年-2021年,尿素表观消费量整体呈震荡上升趋势。2021年,尿素表观消费量为4875.2万吨,同比下降3.41%,价格大幅上涨对尿素需求起到一定程度抑制作用,但由于尿素需求相对刚性,需求下降幅度较小。
2017-2021年中国尿素表观消费量及增速情况
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资料来源:中国氮肥工业协会,华经产业研究院整理
从下游应用领域来看,农用施肥是尿素的主要用途,其中51%的尿素直接用于农施,15%的尿素制备成复合肥进行施肥。随着全球人口增长,且粮食种植面积逐年减少,对单位亩产量的要求越来越高,从而对肥料需求也日益提高。
2021年中国尿素行业细分应用领域占比
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资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国尿素行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、尿素行业进出口现状
“尿素”海关编码为“31021000”。从进出口数量来看,据统计,2021年我国尿素出口数量为529.91万吨,进口数量为5.36万吨。2021年在法检等相关政策影响下出口受阻,未来在保证国内供应前提下,出口有望恢复,在全球粮食紧张背景下,全球肥料需求有望提升,价格将维持高位震荡。
2015-2021年中国尿素进出口数量情况
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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
从进出口金额情况来看,据统计,2021年我国尿素出口金额为24.44亿美元,进口金额为0.28亿美元,出口远大于进口。
2015-2021年中国尿素进出口金额情况
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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
四、尿素行业竞争格局
从行业市场竞争格局(按产能分)来看,据统计,2021年中国尿素产能前四名情况为:山西天泽(290万吨,占比4.03%)、安徽昊源(220万吨,占比3.06%)、宁夏石化(212万吨,占比2.95%)、华鲁恒升(155万吨,占比2.15%),行业产能集中度低。
2021年中国尿素行业市场竞争格局占比(按产能)
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资料来源:公开资料整理
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